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【大盘分析】

昨日大盘高开低走下跌0.92%，深市跌幅稍大点。跨境电商、零售+餐饮、地产、减速器等热点板块局部强势，光模块、存储芯片、数据要素、无人驾驶+汽车、消费电子、保险等领跌。千来只个股上涨，涨停板29个，其中一字板2个。涨停被砸个股7个，跌停板3个，另有10个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达173个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点维持不变：第一个点位3153点，若盘中有效回踩3153点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3134点的可能。第二点位看3185点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3185点则可以考虑持股博弈。跟踪3185点有效突破的修复攻击力度。

【今日盘中可关注机会】

1、国家发展改革委：将推出多个政策，提升民营企业信心。“民特估”备受关注。

相关概念股：万里马（300591）、欧圣电气（301187）、昌红科技（300151）、国泰环保（301203）

2、推进银发经济发展措施正在征集 市场潜力值得期待。

相关概念股：昌红科技（300151）、欧圣电气（301187）、可靠股份 (301009) 、汤臣倍健 (300146)

3、我国将全力提升耕地质量 推进盐碱地综合改造利用。

相关概念股：国泰环保（301203）、远达环保 (600292) 、鸿达兴业 (002002) 、富邦股份 (300387)

4、旅游消费已超疫情前水平 上市公司半年报大面积扭亏。

相关概念股：曲江文旅（600706）、三峡旅游（002627）、众信旅游（002707）、峨眉山A（000888）

5、凝聚态电池将切入电动飞机领域　打开天空广阔应用新市场。

相关概念股：和顺股份（301237）、奥克股份（300082）、瑞泰新材（301238）

6、国际粮食安全再度遭遇挑战 关注粮食概念股。

相关概念股：广信股份（603599）、金健米业（600127）、苏垦农发（601952）、京粮控股（000505）

7、纯视觉辅助驾驶领域取得重要突破、这两家产业链公司望迎来机遇。

相关概念股：汉威科技（300007）、四维图新（002405）、联创电子(002036) 、经纬恒润(688326)

8、五大部门联手 加速虚拟现实技术落地推广。

相关概念股：智度股份（000676）、恒实科技（300153）、数字政通（300075）

9、多部门协力 推进再生水利用配置试点工作。

相关概念股：国泰环保（301203）、远达环保 (600292) 、上海洗霸（603200）

18、中国半导体行业协会发布声明：维护半导体产业全球化发展。

相关概念股：昌红科技（300151）、四维图新（002405）、怡达股份（300721）、晶方科技（603005）

21、促进民间投资的政策文件将制定印发　民营经济融资环境望改善。

相关概念股：瑞丰银行（601528）、常熟银行（601128）

22、填补空白 中国首个开源桌面操作系统发布。

相关概念股：绿盟科技（300369）、金证股份（600446）

、

【今日新股申购】

鸿智科技：申购代码889726，申购价格13.28元，发行市盈率16.09倍，公司主营小家电产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日互联网电商板块全天领涨，赛维时代（301381）20CM涨停，跨境通（002640）、联络互动双双涨停；大消费食品加工午后拉升，熊猫乳品（300898）涨超7%，黑芝麻（000716）等跟涨；CPO概念股今日跌幅居前，中际旭创（300308）、天孚通信（300394）跌超11%，化工科技跌停、光讯科技跌超5%。

1、消费

零售：商场、人人乐、国光连锁、大连友谊、三江购物、国芳集团

服装+电商：美邦服饰、如意集团

餐饮：西安饮食

2、跨境电商：赛维时代、跨境通、如意集团、杰美特、联络互动

3、地产产业链

地产：荣盛发展、大龙地产

建筑涂料：亚士创能

建筑五金：坚朗五金

4、其他

锂电检测：正业科技、星光股份

减速器：中马传动、通力科技

智慧专网+三方支付：亚联发展

水处理+园林工程：东方园林

Meta代理+抖音：省广集团

次新+面板：翔腾新材

汽车物流：长久物流

机器人：亚威股份

教育：学大教育

锂电：保力新

【公告淘金】

物产中大（600704）拟不超22.7亿元收购柒鑫公司，是公司布局镁行业的重要举措。

华西股份 (000936)实控人将变更为江阴市国资办。

昆仑万维（300418）子公司拟设立钒电池电解液制造合资公司。

松井股份（688157）拟发行可转债募资不超6.2亿元。

宏微科技（688711）拟发行可转债募资4.3亿元。

亚太科技（002540）拟4.5亿元投建年产10万吨绿电高端铝基材料项目。

安科瑞（300286）拟定增募资不超过8亿元。

赣锋锂业（002460）子公司拟投建锂电池生产项目，一期投资不超60亿元。

美诺华（603538）拟定增募资不超6.52亿元。

文科园林（002775）联合中标约2.24亿元设计施工项目。

川润股份（002272）拟定增募资不超2.9亿元。

精工科技（002006）拟定增不超过18.99亿元。

致远互联（688369）拟发行可转债募资不超7.04亿元。

华星创业（300025）中选约1.67亿元中国移动集采。

雅博股份 (002323) 签订专业分包合同暂定总价为2.73亿元(含税)，占公司2022年营收的39.03%。

康泰生物（300601）上半年净利预增298.33%-348.12%。

珠海冠宇（688772）上半年净利润同比预增92%-140%。

振华风光（688439）上半年净利同比预增50%-56%。

广州发展（600098）第二季度累计完成发电量同比增长36.58%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

保力新（300116）：国盛宁波桑田路及光大宁波和义路游资主买，一机构买46万、卖511万

翔腾新材（001373）：财通杭州上塘路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买1192万、卖84万

通力科技（301255）：国君宜昌珍珠路及东财拉萨团结路游资主买，四机构买1051万、卖7114万

亚威股份（002559）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买1875万、卖1511万

杰美特（300868）：华鑫上海分公司及华鑫上海红宝石路游资主买，一机构买539万，三机构卖2432万

联络互动（002280）：华鑫深圳分公司及国金无锡金融一街游资主买，一机构卖1002万

荣盛发展（002146）：东财拉萨金融城南环路及东财拉萨东环路游资主买

大龙地产（600159）：华福上海宛平南路及华鑫佛山南海海五路游资主买

赛维时代（301381）：国君成都北一环路及华宝上海东大名路游资主买

省广集团（002400）：华鑫深圳分公司及中信西安朱雀大街游资主买

西安饮食（000721）：长江上海东明路及中信西安朱雀大街游资主买

正业科技（300410）：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买

国芳集团（601086）：中航杭州莫干山路及东财拉萨东环路游资主买

国光连锁（605188）：国盛宁波桑田路及国君成都北一环路游资主买

长久物流（603569）：华泰总部及甬兴宁波分公司游资主买

亚士创能（603378）：广发总部及华泰总部游资主买

【7月21日可关注的涨停标的池】

600280商场002146荣盛发展603767中马传动002400省广集团002316亚联发展02310东方园林002336人人乐603569长久物流601116三江购物000526学大教育（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300868杰美特300410正业科技300116保力新002193如意集团002559亚威股份600159大龙地产603378亚士创能002280联络互动601086国芳集团【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅    旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

风口亮点：“民特估”+机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商+大消费-家用电器

【301187欧圣电气   “民特估”+机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商+大消费-家用电器】

互动：我司护理机器人产品已更新迭代至第五代，目前已经实现小批量量产+创业次新+已经成功开发出护理机器人等新品类产品+外销比98.42%+主要产品为小型空压机和办公家用干湿两用吸尘器,是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商之一。

风口亮点：“民特估”+节能+污水处理+环境保护+ 水利建设

【301203 国泰环保  “民特估”+节能+污水处理+环境保护+ 水利建设+创业板】

创业次新+主营业务为污泥处理服务,并向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸+2023一季报增长26%。

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份“民特估”+AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【洞悉股市未来】

昨日本该反弹却在上午就戛然而止，内质柔弱，空方再度宣泄，出现了放量下跌，面对这么极端情况我个人预判若此处再度深度下杀的话我觉得反弹的概率非常非常大，操作上留意权重板块异动狙击龙头为主（大金融，超跌白马，赛道等）。市场很难起来跟题材也有很大的关系，因为大容量的大科技比如人工智能，机器人，无人驾驶等等近期的主流热点都在杀跌，出现了一个过渡真空期，所以最具防御性的消费和跨境电商等等就启动了，其次地产也是受维稳类的刺激超跌反弹节奏。对于这样的零散而且很难比较扎实的硬核逻辑支撑且资金容量有限，持续性有但更多的是看具体标的自身逻辑节奏更重要一些。整个市场真的要止跌还是要依靠大科技的止跌强化出新的逻辑并重新聚焦人气资金情绪才行，否则市场会持续疲软下去的，筑底反复，攻势起势的周期就要拉长。那么防御性的医疗领域里头的养老产业或许逻辑硬一些，其他去年透支的也是需要谨慎参与反弹，其次也可以留意下暑期已经正式开启，旅游旺季也已经开启，旅游消费有望实现实质性的业绩同比超好预期博弈的机会可能，具体留意板块盘面异动，以及洪涝水利叠加日本倾倒核废水事件不排除带给环保叠加水利的共振标的一些短线机会。具体需持续留意盘中异动。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（600280商场002146荣盛发展603767中马传动002316亚联发展002400省广集团）。

【 昨日人气热股榜单】

$省广集团(SZ002400)$ $中马传动(SH603767)$ $商场(SH600280)$ $西安饮食(SZ000721)$$荣盛发展(SZ002146)$ $人人乐(SZ002336)$ $三江购物(SH601116)$ $亚联发展(SZ002316)$ $通力科技(SZ301255)$ $跨境通(SZ002640)$ $亚威股份(SZ002559)$ $东方园林(SZ002310)$ $联络互动(SZ002280)$ $正业科技(SZ300410)$ $学大教育(SZ000526)$ $赛维时代(SZ301381)$ $长久物流(SH603569)$ $国芳集团(SH601086)$ $大连友谊(SZ000679)$ $如意集团(SZ002193)$ $国光连锁(SH605188)$ $杰美特(SZ300868)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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