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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.37%，深市跌幅也差不多。芯片封测和汽车两大热点板块表现较好，家居+地产、零售、磷化工和氢能源等局部表现，数据要素、网安、国资云+信创、存储芯片、光模块、传媒、医疗等趋弱。个股以上涨略多，涨停板仅18个。涨停被砸个股则有26个，无跌停板，大跌5%以上个股66个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3189点，若盘中有效回踩3189点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3175点的可能。第二点位看3206点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3206点则可以考虑持股博弈。跟踪3200点收复的有效性和反攻力度。

【今日盘中可关注机会】

1、拼多多跨境电商Temu在美起诉SHEIN违反美国反垄断法。跨境电商热度再起！

相关概念股：万里马（300591）、欧圣电气（301187）、步步高（002251）、杰美特（300868）

2、全国生态环境保护大会召开 美丽中国建设备受关注。

相关概念股：国泰环保（301203）、远达环保（600292）、永清环保 (300187) 、雪迪龙(002658)

3、国家卫健委发文 推动临床专科能力建设。

相关概念股：昌红科技（300151）、欧圣电气（301187）、创新医疗（002173）、理邦仪器（300206）

4、文旅部开展新一批国家级旅游度假区申报工作。

相关概念股：曲江文旅（600706）、长白山（603099）、黄山旅游（600054）、峨眉山A（000888）

5、OLED面板渗透率有望过半 需求复苏提振行业景气度。

相关概念股：和顺股份（301237）、万润股份(002643)、瑞联新材 (688550) 

6、国际粮食安全再度遭遇挑战 关注粮食概念股。

相关概念股：广信股份（603599）、金健米业（600127）、苏垦农发（601952）、京粮控股（000505）

7、加强战略沟通，深化交流合作，推动中阿全面战略伙伴关系行稳致远。

相关概念股：万里马（300591）、欧圣电气（301187）、步步高（002251）、杰美特（300868）

8、美三大芯片巨头和半导体行业协会齐声警告拜登政府：反对升级对华出口限制。

相关概念股：昌红科技（300151）、四维图新（002405）、怡达股份（300721）、晶方科技（603005）

9、特斯拉引入太阳能充电服务 降低充电成本。

相关概念股：和顺股份（301237）、元力股份（300174）、亚玛顿（002623）、铭利达（301268）

10、华为盘古大模型在矿山场景首次商用　这两家公司是华为合作伙伴持。

相关概念股：完美世界（002624）、中青宝（300052）、云鼎科技（000409）、梅安森（300275）

11、今年上半年广西对东盟进出口1613.8亿元，同比增长92.6%。。

相关概念股：万里马（300591）、欧圣电气（301187）、步步高（002251）、杰美特（300868）

12、宝马重磅加码在华本土化研发　这两家重要供应商望迎来机遇。

相关概念股：四维图新（002405）、诚迈科技（300598）、得润电子（002055）

13、鼓励出台针对性政策措施 促进家居消费。

相关概念股：顶固集创（300749）、喜临门（603008）

【今日新股申购】

逸飞激光：申购代码787646，申购价格46.80元，发行市盈率65.4倍，公司主营精密激光加工智能装备。

浙江荣泰：申购代码732119，申购价格15.32元，发行市盈率35.58倍，公司主营耐高温绝缘云母制品。

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日先进封装板块全天活跃，凯格精机（301338）20cm涨停，中富电路（300814）、甬矽电子涨超10%，康强电子（002119）、晶方科技（603005）双双涨停；汽车产业链午后再度拉升，整车股中，亚星客车（600213）、江铃汽车（000550）涨停，众泰汽车（000980）等跟涨，一体化压铸股中，文灿股份（603348）涨停，嵘泰股份（605133）等涨幅居前；数据安全板块全天跌幅居前，浩瀚深度、华是科技（301218）、中科信息（300678）、中孚信息（300659）等跌超5%。

1、汽车

中报预增+整车：江铃汽车

汽配+一体压铸：文灿股份

汽配+无人驾驶：星源卓镁

汽配+储能：德宏股份

汽车整车：亚星客车

2、芯片封测：晶方科技、凯格精机、康强电子

3、其他

中报预增+零售：商场

中报预增+AI：智能自控

预重整+零售：步步高

次新+面板：翔腾新材

脂肪胺：建业股份

氢能源：京城股份

变压器：伊戈尔

农机：星光农机

革基布：云中马

5G：中贝通信

【公告淘金】

北方铜业（000737）拟3.39亿元收购侯马北铜100%股权。

佳电股份（000922）拟4亿元购买哈电动装51%股权。

北斗星通（002151）公司面向穿戴设备的低功耗定位芯片已成功流片。

恒信东方（300081）公司VR游戏产品《Drakheir》目前正在Quest平台第三方应用平台Sidequest公测。

恒誉环保 (688309) 预计上半年净利润约2918.11万元，同比增长约114.86%。

拓日新能（002218）子公司签订100MW农光互补项目EPC总承包合同。

中曼石油（603619）签订3.90亿美元钻井工程服务合同。

世纪鼎利（300050）预中标11.78亿元中国移动采购项目。

深圳能源（000027）拟投建深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目。

天顺风能（002531）拟发行GDR募资不超24.2亿元。

卡倍亿（300863）上半年净利润同比预增60%-61%。

天鹅股份（603029）拟对子公司新疆天鹅增资8600万元。

银之杰（300085）与毕节市人民政府、中国质量认证中心签订《战略合作协议》。

华统股份（002840）拟定增募资不超19.4亿元。

西部超导（688122）公司的超导产品可以应用于量子计算机。

恒辉安防（300952）拟投建年产11万吨生物基可降解聚酯橡胶项目。

光华股份（001333）拟不低于6亿元投建年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目。

初灵信息（300250）全资子公司中标超级网关设备采购项目。

洛阳铂业 (603993)TFM铜钻矿与刚果 (金) 方面达成和解。

龙芯中科(688047)控股股东拟增持公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

江苏华辰（603097）：一机构买1778万

望变电气（603191）：三机构买1.02亿，一机构卖1600万

岱美股份（603730）：四机构买9835万，一机构卖2509万

中贝通信（603220）：中信总部及华泰镇江分公司游资主买，一机构买1772万

伊戈尔（002922）：兴业厦门湖里大道及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1015万

康强电子（002119）：华鑫上海陆家嘴及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买222万、卖568万

智能自控（002877）：中金上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，两机构买2927万、卖300万

翔腾新材（001373）：东兴合肥芜湖路及方正上海杨高南路游资主买，两机构买969万、卖2246万

德宏股份（603701）：华鑫上海分公司及国君深圳人民南路游资主买，一机构买504万，一机构卖223万

凯格精机（301338）：财通杭州上塘路及华鑫上海宛平南路游资主买，三机构卖1507万

江铃汽车（000550）：浙商杭州五星路及财通杭州上塘路游资主买，两机构卖4632万

星源卓镁（301398）：华泰上海福士广场及国君宜昌珍珠路游资主买

亚星客车（600213）：中建投北京朝阳路及中泰常州惠国路游资主买

晶方科技（603005）：国君上海中山东路及华鑫上海陆家嘴游资主买

星光农机（603789）：国元枞阳金山路及东兴北京大望路游资主买

云中马（603130）：银河桂林中山中路及甬兴宁波分公司游资主买

【7月19日可关注的涨停标的池】

600280商场001373翔腾新材301398星源卓镁603789星光农机603220中贝通信603948建业股份603348文灿股份002877智能自控600860京城股份（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301338凯格精机002119康强电子002922伊戈尔603005晶方科技002251步步高603130云中马【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点： AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单。

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅    旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%。

风口亮点：机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商+大消费-家用电器

【301187欧圣电气   机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商+大消费-家用电器】

互动：我司护理机器人产品已更新迭代至第五代，目前已经实现小批量量产+创业次新+已经成功开发出护理机器人等新品类产品+外销比98.42%+主要产品为小型空压机和办公家用干湿两用吸尘器,是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商之一。

风口亮点：节能+污水处理+环境保护+ 水利建设

【301203 国泰环保  节能+污水处理+环境保护+ 水利建设+创业板】

创业次新+主营业务为污泥处理服务,并向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸+2023一季报增长26%。

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：  特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单。

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度缩量微跌收带下引线的小阴K，凸显空方主动性攻击力度同时也体现了多方的承接力度，应该经过反复的多空胶着下待空方能量释放殆尽势必将出现多方暴力反攻的可能。对此留意权重板块性异动的同时狙击龙头标的即可。对市场的疲软节奏还是要有持续的主流趋势题材引导市场稳定才行。当下要么主流回归比如AI细分没有涨透的继续出现新逻辑重新聚焦再起二浪主升趋势节奏，或者最近的无人驾驶，机器人等等强化新趋势也行，更或者要么当下相对表现较好的汽车或半导体继续强化疯狂聚焦板块性的趋势节奏也可以的。其他的题材更多的是一种过渡阶段的防御表现为主，具体操作盯龙头盯硬核的真逻辑标的即可。其次也可以留意下暑期已经正式开启，旅游旺季也已经开启，旅游消费有望实现实质性的业绩同比超好预期博弈的机会可能，具体留意板块盘面异动，以及洪涝水利叠加日本倾倒核废水事件不排除带给环保叠加水利的共振标的一些短线机会，包括高温天气带来的一些避暑降温相关的一些零星机会。具体需持续留意盘中异动。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（600280商场001373翔腾新材000550江铃汽车）。

【 昨日人气热股榜单】

$众泰汽车(SZ000980)$$晶方科技(SH603005)$ $江铃汽车(SZ000550)$ $康强电子(SZ002119)$ $亚星客车(SH600213)$ $商场(SH600280)$ $步步高(SZ002251)$ $智能自控(SZ002877)$ $翔腾新材(SZ001373)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $德宏股份(SH603701)$ $京城股份(SH600860)$ $中贝通信(SH603220)$ $云中马(SH603130)$ $星光农机(SH603789)$ $建业股份(SH603948)$ $凯格精机(SZ301338)$ $XD文灿股(SH603348)$ $星源卓镁(SZ301398)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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