管理 周五是强制披露业绩的最后一天，各种丑媳妇也出来了，暴雷的也不少！周末半导体两大消息，一个是利空，美荷拟进一步限制对华合作；另一个是利好，美三大芯片巨头CEO将赴华盛顿，游说拜登放弃对华出口新限制。

美三大芯片巨头逼宫，看来是逼急了，毕竟中国市场不可替代。就拿英伟达来说，中国营收占比超过40%，英特尔中国占比约27%，高通占比更是超过50%！随着拜登政府不断收紧制裁，只会逼迫这些美企放弃中国这块“大蛋糕”，最终失去产业竞争优势！

整体来说，中美经济已深度融合，强行脱钩只会两败俱伤。美国资本寡头不会坐以待毙，国内也有足够的反制手段（比如制裁美光、限制上游原材料出口等）！现在中美都在跟时间赛跑，看谁扛得过谁了。

拜振华可能不会答应。但结果没出来前，利好被限制的票（实体名单的）！至于国产替代，理论上偏利空，但大A可能并不会相信，该炒还是得炒了。

整体上，好学生都会提前报喜的，最后一天“雷声阵阵”比较多。但披露的业绩不重要，重要的是如何判断市场对业绩的预期，这才是涨跌的根本。

这周还有一个很罕见的现象，居然没有上市公司减持。是不是因为业绩太难堪，大家害羞不好意思减持了？但也不完全是好事，现在不减后面可能集中减持。

对于市场，还是比较乐观，下周仍将延续反弹，主要利好理由有：

1、美国通胀见顶，美联储加息周期面临终结，人民币贬值压力骤降；

2、中美关系有回暖迹象，近期美国方面频频来访

3、虽然没有超预期的刺激政策出台，但地方债等局部风险问题可控，货币宽松的大趋势不变，月底还有重磅。

题材方面，周末发酵的不少，网络安全、数据安全等利好刷屏。以京东方A为代表的面板行业，电力、郭明錤吹的3D打印。汽车，电子等全球需求回升的制造业等。

当然，周末发酵的方向太多了，而且都是占资金的大容量板块。周一可能不是那么好参与，建议不要追高，保持耐心，等待介入的机会！

徐翔妻子应莹说，A股将最终反应经济的增长继续反弹。最近她虽然一直唱多，但说这么有格局的话，股民还有什么理由不自信呢。

今日早盘计划！指数3200破了又立马反包，指数这里还是继续震荡的预期。成交额能维持在9000亿之上的话，市场操作难度就不会太大。

上周赚钱效应比较好的方向主要是存储芯片方向，AI也有修复，几个核心品种走强。无人驾驶方向也在反复活跃，但板块分歧挺大，周五也出现了亏钱效应。

周末发酵比较厉害的几个方向，一个是面板行业，涨价，类似存储芯片行业反转的逻辑。一个是AI安全方面，大老板做出重要指示。还有3D打印、液冷等方面也有发酵。

存储芯片这个方向，最强的是HBM分支，走出主升趋势。香农芯创、华海诚科短期涨幅巨大，可能休整一下，后续还有继续走强的预期，毕竟是行业大反转的逻辑。低位补涨依然值得关注，HBM上游的壹石通跌了那么长一段时间，底部刚开始放量应该有机会补涨。周五华为存储两个20cm，银信科技和汇金股份，今天都有冲高的预期。

面板这块，周五在彩虹股份涨停的带动下，午后开始有资金关注这个板块，彩虹股份半个月时间40%的涨幅，京东方A、TCL科技这俩行业龙头表现也不错。今天就继续看彩虹股份的反馈，强的话可以留意这个板块，可能也会炒几天。20cm的智云股份、天山电子，弹性小票可以看看联得装备债、中亚股份、精伦电子等。

炒股就是炒认知！用认知聚焦核心辨识度！聚焦聚焦再聚焦！做到知行合一！

我这里用到三个聚焦！分别是：
聚焦核心主题赛道
聚焦主题赛道里面的核心分支
聚焦主题赛道里面的核心分支的强势股

首先说！聚焦核心主题赛道！能称得上主题赛道的一定是大主题！有炒作空间，有炒作持续性！比如，前几年的新能源汽车，光伏等！今年上半年的人工智能chatGPT

再说，聚焦主题赛道里面的核心分支！
主题赛道里面的分支地位也不一样，必然新能源汽车里面的锂矿是核心，光伏里面的逆变器是核心，人工智能chatGPT里面算力是核心！算力的核心是CPO光模块！

因为CPO光模块他们是卖铲子的！卖铲子的业绩确定性最好！大资金公募私募都会追求业绩确定性！当大部分公募私募基金都配资的时候！这个题材分支就会出现疯狗式主升浪出现！

5月18这篇文章，是CPO主升疯狗浪的起始点！咱们之前文章在CPO趋势拐点提示了大机会！铁粉们都赚钱了吗

5月18文章主要观点：中际旭创涨停创新高意义非凡！标志着人工智能二波确认，龙头股将再创新高！从昨天AI杀跌结束，空头衰竭，今天的反弹就是对空头衰竭的确认，市场有可能开始尝试启动新的赚钱效应，市场开始具备新一轮行情的条件！

聚焦核心分支里面的强势龙头！
核心题材分支里面的个股的低位也不一样！有的是题材最正宗！有的是业绩预期最稳定！有的是盘子大是趋势中军！有的是盘子小，弹性大，波段大！可以根据自己的喜好选择！

但无论如何选择！能把精力和仓位都聚焦到主题赛道在聚焦到核心题材分支！再聚焦到核心强势股！你已经跑赢了90%的人！

剩下的10%就是要做到知行合一，时刻提醒自己，你的精力和仓位包括尺寸个股是不是真正的做到聚焦聚焦再聚焦了，如果认知到了，执行力没到，也不会有好的结果，投资就是把认知落到执行上，再体现到账户上的过程！

如果认知都没到位，更谈不到执行力！还是先提高自己的认知能力！而能向高于自己认知的人学习是迅速提高自己认知能力的最好方法！如果你觉得我分享的内容对你有帮助欢迎关注我的和微博：，还有强势股彩蛋分享哦！

网络安全周末很火热，消息级别够大，但是板块周五已经全部异动了，很多都是大涨。人M网就是龙头了，3连板，今天过前高最好充分放量把不坚定的筹码洗走才能走的更远。人M网不仅是信息安全的核心，也是人工智能的核心。这个方向今天不会有很舒服的买点，如果前排太强的话，硬着头皮去找一些低位的跟一点位置，如果低于预期的走势就不要急着去追了。

3d打印这个好长一段时间没炒过了，周末发酵，苹果正积极采用3D打印技术。华曙高科和铂力特近期走的很强，先看看承接再说。很强的话，去买一些低位的应该也没问题。

AI这边核心就是人M网和工业富联，另外还要看看中际旭创，业绩是超预期的，看看能不能一举突破前高。

整体来看，题材还是挺多的，9000多亿的市场也很难支持这些题材全部走强，所以还是要注意追高的风险，题材应该还是轮动为主，注意节奏，注意仓位控制。

7月中下旬后，中报预披露会更加密集，A股多只科技龙头也是业绩暴雷，注意回避业绩可能爆雷的品种。

总体来看，周五指数继续维持横盘震荡，情绪却是分化不小，趋势大票走的很强，投机走的还是300小票抱团，周末网络安全和面板消息面多，这两也涨了不少了，谨慎追，看看是否有低位的新走出来。操作上，继续观察几个人气股的分歧低吸机会，以及低位人气补涨机会。