重磅利好！北向资金大幅净流入超50亿！它想悄悄潜伏哪类赛道？

大盘全天震荡分化，沪指微涨，创业板指走势较弱。板块方面，AI概念股再度反弹，数据要素、数据安全板块强势领涨，算力、服务器方向大涨，下跌方面，汽车产业链持续回调，此外光伏、储能等新能源赛道板块走势较弱。总体来看，个股跌多涨少，两市成交额为9225亿元，北向资金大幅净流入53.83亿元

风口掘金

游戏+AI

中国国际动漫游戏博览会召开 AI助力游戏业发展

第十八届中国国际动漫游戏博览会 7月13日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等众多海内外知名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。据了解，游戏为人工智能提供了低成本可重复的训练环境和源源不断的训练数据。随着行业对AI的理解、结合持续加深AI有望在游戏设计、NPC驱动等领域进步赋能游戏。

点评：AI+趋势已经基本确认，核心在于如何选取赛道。游戏是目前融合“AI主要应用领域+估值整体20-25X+基本面拐点到来”的三大优势，或将是目前最优的赛道。在Q2/Q3众多项目上线+科技继续发展成熟+VR赛道再迎利好的增量推动下，AI应用或将成熟迭代，更多智能化应用有望落地。我们认为，AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。

LCD 面板

彩虹股份涨停，TCL科技、京东方a反弹，WitsView睿智显示调研数据，2023年7月上旬电视各尺寸面板价格继续上涨，机构认为面板行业具有典型的周期性，因为投资增加叠加需求下降带来产能大幅过剩，从而导致高库存，引发价格战开始去库存。随着亏损加剧，开始产能淘汰叠加需求回升，库存见底开始价格回升，从而开启新的一轮面板景气周期，本轮行情或因韩系厂商退出且短期内无大规模LCD 产线投产，国内面板企业份额的提升，掌握了一定话语权，随着数字经济发展也会加大对面板行业需求，资金博弈面板困境反转机会。

传媒娱乐

数据方面，截至到7月12日，暑期档总票房(含预售)已经达到75.01亿。要知道暑期才刚开始不久，这个数据可以说是非常不错了，今年暑假影视会有不错表现。另外，今年以来整体监管态势回暖，特别是人工智能技术的成熟，市场对影视内容生产的“降本增效”成为共识。

数据安全

国华网安、启明星辰、美亚柏科、中新赛克等强势反弹，消息面上国家网信办等七部门13日联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，与科技发展相伴而来的网络安全、数据安全等问题也越来越突出。人工智能时代数据安全的重要性大幅度提升，相关行业有望受益人工智能快速发展。