诸位将军午安！！！

今日上证指数继续围绕颈线位震荡，盘面上，半导体和智能驾驶板块表现强势，而昨日领涨的光伏和锂电池产业链则遭遇较大的回调！

首先，半导体板块主要是受到了政策支持和市场需求的双重利好：近日，科技部会同自然科学基金委启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作，科技部将加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展，这将有利于提升我国在人工智能领域的核心竞争力，也将带动相关的算力芯片需求的进一步释放！不过，同时也要注意到ZM博弈环境下，国产算力芯片得进行不小的技术进步才能分到增量的市场，哪怕就目前的AI而言，较为高价值和大的上层市场也没什么国产的芯片！所以要注意短期的市场轮动风险，保持谨慎！

其次，智能驾驶板块受到了技术创新和行业竞争的推动。乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆，同比增长33.4%，环比增长12.1%；今年1-6月累计批发354.4万辆，同比增长43.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。可以看出，2023年上半年，受益于政策支持、技术创新、消费升级等因素，我国新能源汽车产销保持了快速增长的势头！此外，近日商务部发布《关于促进汽车产业高质量发展的指导意见》，提出要加快推进汽车智能化发展，加强智能网联汽车标准体系建设，推动智能网联汽车产业化应用，这一政策将有利于智能驾驶的规范化和规模化！

而光伏和锂电池产业链今天的下跌也属于意料之中，主要还是市场比较弱势，成交也低迷，不足以形成赛道方面的持续性行情，另一方面就是这些行业整体的盈利还是由于扩产和技术壁垒的相对降低出现下滑，所以当下调整是非常正常的事情，保持关注即可！

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1.央行、金融监管总局支持楼市政策续作

央行、GJ金融监督管理总局发布通知称，对于房地产企业开发贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。

现在的地产ZC出台，对于民生的改善会是好事，但是对于企业和行业来说意义并不太大，谨慎看待！

2.  周一，苹果主要供应商、中国台湾富士康公司在一份声明中称，公司决定不再推进与印度金属石油集团Vedanta的195亿美元工厂建厂行动。该合资工厂原计划生产半导体和显示器零部件，厂址设在印度总理莫迪的家乡Gujarat。

富士康表示，双方共同努力了超过一年时间，以期实现在印度建立芯片工厂，但目前一致决定终止这个计划。富士康将移除在合资公司的名称，该合资公司现在由Vedanta完全所有。

去印度投资真的挺吓人的，这投资环境确实太差了！富士康挨了一刀也好，交个学费，买个教训！尽管学费很贵！！！

3.   突然发现，一度不温不火的奥特莱斯生意越来越好了！

网上何种突破，现在到奥莱购物狠疯狂！

很多人觉得，有钱的上海人怎么可能买折扣的大牌，越贵才能体现上海有钱人的面子。但实际情况恰恰相反，上海青浦奥莱的停车场水泄不通，现场更是人山人海。在今年5月，这个地方一举创下了开业17年来最高的销售。刚刚过去的6月，仍然延续着这一势头！！！

这并不是个例，北京的奥莱、长沙的奥莱等都在迎来猛增，有些地方甚至一度增长近4倍。就在前几天，奥莱行业也公布了一组数据，显示当前整个奥莱业态逆势增长了12%。为何叫逆势？因为其他业态增长并不明显，有些甚至下滑。这样的现象不仅是线下，线上也同样如此。今年第一季度，阿里增长2%、京东增长1.4%，线上奥莱模式的唯品会却实现了9.1%，GMV更是增长了14%。很明显，曾经不起眼的折扣零售，开始逐渐翻红了

一方面说明，有钱的中产也开始精打细算了！性价比才是第一位的！另外说明，新的消费趋势是，追求品质和性价比！一味推高溢价，没有性价比的将会被淘汰！！！

4. AI芯片巨头英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。

近日，英伟达在中国一家代理商对澎湃新闻记者表示，现在英伟达A800芯片一天一个价，如果购买量多的话可以10多万元/片，少的话没有11万元/片拿不到，“这一个多礼拜以来涨幅了20%-30%了。”

 就是不知道这趋势持续多久？

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