诸位将军午安！！！

今日上午，上证指数有所反弹，在颈线位附近震荡，盘面上，锂电池产业链和光伏板块表现强势，而AI的硬件和机器人板块则遭遇重挫！

锂电池产业链今天的大涨和新能源汽车需求和政策利好有关！锂电池产业链是新能源汽车的核心组成部分，随着新能源汽车的市场需求和政策支持不断增强，锂电池产业链也迎来了快速发展的机遇！据新浪财经报道，7月金股名单出炉，多家券商看好锂电池、光伏等新能源赛道：中信证券、德邦证券、国金证券等券商推荐的6月金股中，多只个股表现强势，此外，《关于进一步做好电力保障工作的通知》，要求加快推进新能源消纳工作，提出了一系列措施，包括加快建设跨省跨区输电通道、推进储能等新技术应用、完善新能源市场化交易机制等，这也为锂电池产业链带来了政策利好！

光伏板块受益于中报的大增预期和国际市场拓展！光伏板块是新能源领域的重要组成部分，我们之前也强调过，随着光伏技术的不断进步和成本的不断下降，光伏发电具有了更强的竞争力和普及性，而这次的上行则更多的和业绩的预期相关！就目前光伏行业部分公司公布的业绩来看，业绩预增幅度还是相当大的，并且还不是个例，是多个细分赛道中的多个公司都是如此，配合今年装机量的超预期，后续业绩持续性还是相对有保障的！

至于AI和机器人的调整，这个也算是意料之中，原因我们这两周也在持续的进行跟踪说明，简要地说就是走势上需要调整，基本面上需要消化如减持也业绩无法释放的预期，所以调整还是非常正常而又有必要的，后面继续观察中报披露完毕后的确定性机会即可！

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1.    国家统计局：6月份CPI同比持平 环比下降0.2%

国家统计局数据显示，6月份，全国居民消费价格同比持平。其中，城市持平，农村下降0.1%；食品价格上涨2.3%，非食品价格下降0.6%；消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.7%。1­­—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.7%。6月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。

结合消费行业细分的中报业绩预告其实也能看出个大概了，生产指数也是同环比下降的，整体的通S是事实，市场的疲弱还是有章可循，后面看看有无强效的ZC刺激。

2.  当网红、做直播，正成为不少年轻人期待的工作。

微博近日发布一项“当代年轻人就业在关注什么”问卷数据：近万名受访应届毕业生中，61.6%的人就业时会考虑网红直播等新兴职业，只有38.4%选择完全不考虑。

这个答案真的很扎心!

3.   7月9日，特斯拉官微公布最新引荐购车奖励规则，引荐好友购买特斯拉Model 3/Y或Model S/X，购车人可分别获得3500元或7000元引荐奖励用于抵扣车辆尾款(车主复购同享)，同时还可获得90天增强版自动辅助驾驶功能免费试用权；引荐人可获得积分奖励用于兑换超充额度等。

上周出了承诺书，结果特斯拉又采用了这一招，确实够聪明的！

4.  我们周策略提及的方向，继续跟踪！

设备、工艺、材料、成本良率是相辅相成的，复合铜箔大规模量产前夜，每个环节都非常重要，对锂电池和新能源汽车来说，复合集流体是材料重大革新，也是今年预期差最大的板块，长期空间2000亿。光伏电镀铜今年会有GW级中试线投产，也是下半年0到1的行业工艺重大革新，预期差非常巨大，承载着HJT和XBC电池大规模量产的使命，提高转换效率0.3%以上，不使用银浆，想想碳中和全球需要50000GW的装机量，现在才累计1200GW不到，空间巨大

5.  船舶的结构性对相关标的的影响不亚于周期性

中日韩三国的船舶行业此起彼伏的竞争下，中国从老三发展到当下老大的地位，这是前面周期不具备的特征，并且这种分化导致的老大地位肉眼可见的是接下来的可见时间里趋势越来越巩固，差距越来越大！

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