【金鼎观点】

1、目前来说量能还是很小的，盘面也非常弱，有可能只是下跌中继，所以本周应当注意进一步下跌的风险！

2、整体看，创业板指本周走势明显弱于沪指，目前仍然处于远离下轨的位置，较为接近六月底的低点位置附近，会获得一定的弱势支撑，就目前来看，还是有可能会到前低附近寻找支撑！

3、非农就业数据公布后，交易员减少对美联储进一步加息的押注，美元指数跳水，人民币上涨，从这个角度还是小利好！

4、船舶继续跟踪，再就是核心光模块继续跟踪！还有PET 铜 箔处于行业景气度上行的初期的，予以跟踪！

5、市场最大的问题是一直没赚钱效应，场外资金不进来，什么时候放量了才有大机会！

【题材掘金】

有色金属：7月3日商务部、海关总署宣布对镓、锗相关产品实施出口管制，经审查准予许可的才可获批出口。镓、锗是我国优势小金属资源，2022年我国镓、锗储量占全球比例为68%/41%，产量端历史看基本保持在90%/60%以上，下游方面镓的主要应用为高端半导体如氮化镓、砷化镓等，锗主要应用于光纤、光伏、红外领域。

    我们认为，对于镓、锗产业链上游原料企业，海外出口市场或将受到冲击，但在政策落地之前或受益于下游囤货需求增加，短期价格有望上行；对镓、锗产业链中游制造环节，在上游原料出口受限的情况下海外市场或将转向中游产品采购，相关海外订单需求有望增长，利好中游制造环节国内公司份额提升，同时对于砷化镓、锗衬底等国内技术薄弱的板块也有望加速国产替代进程；长期来看，国内需求市场占比有望得到提升，同时镓和锗作为战略性金属的地位得以确立。

风险提示：海外地缘政治风险；出口政策风险；国产替代进程不及预期。

保险：当前投资端的表现对险企盈利、分红及估值的影响愈发显现，重要性快速上升，在此趋势下未来投资端表现仍是影响保险公司投资价值的重要因素。整体上看，在险企自身资产配置结构的不断优化和风控能力持续提升的大趋势下，预计下半年保险公司投资收益率大概率将略优于上半年。同时，在储蓄类产品预定利率即将下行的背景下，险企利差损风险有望降低，内含价值望加速回升，投资端的改善将带动险企在利润和价值层面稳步复苏。

风险提示：宏观经济下行风险；政策风险；市场风险；流动性风险。

【要闻速递】

1、阿里巴巴9日晚间港交所公告称，集团收到其持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团的通知，蚂蚁集团将召开股东大会，以批准（除其他事项外）蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。

2、7月9日克拉克森发布的数据显示，今年上半年全球船舶订单量为678艘，中国船企接单量为428艘，超过全球总量的一半，居全球首位。

3、贝莱德、瑞士百达、富达等外资巨头近期发布2023年年中展望。在新的宏观环境下，外资机构对以美股市场为代表的股票资产保持审慎立场，而债券重新成为其组合的重要一员。对于中国股票投资，贝莱德仍保持超配态度，认为人工智能和全球低碳转型是中国具有投资潜力的重要主题。

4、截至7月9日，已有163家公司披露半年报业绩预告，其中近八成公司预喜，预喜公司主要分布于电力设备、汽车和医药生物行业。

5、推动32个重大产业项目签约，项目投资总额288亿元，世界人工智能大会磁场效应显现。

【公司公告】

1、恒生电子：蚂蚁集团所涉罚款预计对公司本年度财务报表无重大影响

2、北方稀土：第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税20176元/吨

3、联创股份：拟参与新华联控股破产重整投资

4、申能股份：上半年净利预增100%到140%

5、今天国际：上半年净利预增78.2%-96.96%

6、金冠电气：三名股东拟合计减持不超5.7%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！