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【大盘分析】

上周五大盘低开震荡下跌0.28%，深市更弱，领跌的创业板指跌1%。种业+养殖等农业、电力、汽车等局部强势，券商、煤炭、零售和家居等板块也上涨，网安+国资云+信创、光模块+算力、华为、6G、半导体、第三代半导体概念等趋弱。三分之一多个股上涨，涨停板23个，其中一字板4个。涨停被砸个股14个，跌停板6个，大跌5%以上个股81个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3178点，若盘中有效回踩3178点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3165点的可能。第二点位看3212点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3212点则可以考虑持股博弈。跟踪3190点是附近的支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、WAIC 2023|达闼机器人重磅发布业界首个机器人多模态大模型RobotGPT。

相关概念股：德恩精工（300780）、昌红科技（300151）、和顺科技（301237）、大叶股份（300879）

2、进出口规模首次突破2万亿元 跨境电商延续增长势头。

相关概念股：万里马（300591）、重庆百货（600279）、人人乐（002336）、哈尔斯（002615）

3、终极能源 全球首个全高温超导核聚变实验装置要开建。

相关概念股：和顺股份（301237）、元力股份（300174）、安泰科技（000969、高澜股份（300499）

4、暑期旅游市场丰富多元 研学游升温 文化游受青睐。

相关概念股：曲江文旅（600706）、国旅联合（600358）、中青旅（600138）、众信旅游（002707）

5、北京筹建元宇宙产业创新中心 区域内公司受益。

相关概念股：完美世界（002624）、宣亚国际（300612）、创业黑马（300688） 

6、推进农业产业化发展取得新突破。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、隆平高科（000998）大北农（002385）

7、2023 RoboCup机器人世界杯中国赛在沪举办。

相关概念股：德恩精工（300780）、昌红科技（300151）、大叶股份（300879）、中威电子（300270）

8、疾控发布提醒 我国多地发现猴痘病例。

相关概念股：昌红科技（300151）、新产业（300832）、福元医药（601089）

9、生态环境部对《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》公开征求意见。

相关概念股：远达环保（600292）、长青集团（002616）、城发环境（000885）、富春环保（002479）

10、谷歌Tensor芯片将转向全面自研 或将于2025年正式发布。

相关概念股：四维图新（002405）、怡达股份（300721）、普冉股份（688766）、万润科技（002654）

11、长江鲲鹏即将亮相 生态链公司有望受益。

相关概念股：完美世界(002624) 、诚迈科技（300598）、东华软件（002065）

12、北上深集中落地 “无人车”商业化进程再提速。
相关概念股：四维图新（002405）、华阳集团（002906）、经纬恒润（688326）、伯特利（688333）

13、CCER交易管理办法公开征求意见 关注垃圾发电。

相关概念股：远达环保（600292）、上海环境（601200）、兴蓉环境（000598）、川能动力（000155）

14、“盐光互补”电站并网发电 世界单体容量最大。

相关概念股：和顺股份（301237）、鲁银投资（600784）、龙源电力（001289） 

15、两部门表态 将研究出台具体政策举措支持创投发展。

相关概念股：鲁信创投（600783）、九鼎投资（600053） 

16、国内皮卡市场迎新车上市潮 关注龙头。

相关概念股：长城汽车（601633）、江铃汽车（000550）、江淮汽车（600418）

17、重卡行业迎复苏拐点 多家企业发业绩预喜公告。

相关概念股：潍柴动力（000338）、威孚高科（000581）中国重汽（000951）

18、蚂蚁集团罚款整改落地　金融科技生态望迎来良性发展。

相关概念股：恒生电子（600570）、高伟达（300465）

【今日新股申购】

智信精密：申购代码301512，申购价格39.66元，发行市盈率27.51倍，公司主营自动化设备,自动化线体及夹治具产品。

博盈特焊：申购代码301468，申购价格47.58元，发行市盈率54.12倍，公司主营防腐防磨堆焊装备。

航材股份：申购代码787563，申购价格78.99元，发行市盈率80.34倍，公司主营航空、航天用部件及材料。

苏州规划：申购代码301505，申购价格26.35元，发行市盈率29.98倍，公司主营规划设计、工程设计、工程总承包及管理。

锦波生物：申购代码889799，申购价格49.00元，发行市盈率32.44倍，公司主营重组人源胶原蛋白产品、抗HPV生物蛋白产品。

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五机器人概念情绪资金有所回流，德恩精工 （300780）20CM ，大叶股份（300879）等多股涨超10%，科远智慧（002380）涨停。AI算力、服务器概念股跌幅居前，飞龙股份（002536）触及跌停，曙光数创跌超5%，中科曙光（603019）等下跌。减速器概念股尾盘再度回落，中马传动（603767）跌停，南方精工（002553）跌超8%，圣龙股份（603178）等股大跌。种植养殖业板块全天维持涨势，神农科技（300189）涨超10%，太湖股份（600257）、农发种业（600313）封死涨停，国联水产（300094）等涨幅居前。证券板块午后拉升，锦龙股份（000712）等多股上涨。

1、汽车

汽配+无人驾驶：瑞玛精密、星源卓镁

轨交+无人驾驶：雷尔伟

内燃机：苏常柴A

2、其他

中报预增+生物质能：长青集团

中报预增+康复医疗：三星医疗

虚拟电厂+机器人：科远智慧

液晶显示+注塑件：深华发A

次新+金属矿山：南矿集团

供销社+棉机：天鹅股份

瓷砖+卫浴：东鹏控股

光伏+风电：广宇发展

淡水养殖：大湖股份

水产饲料：粤海饲料

小家电：比依股份

机器人：德恩精工

零售：三江购物

重组：大连热电

供热：京能热力

电力：晋控电力

地产：云南城投

粮食：农发种业

【公告淘金】

德恩精工（300780）我司工业机器人现在拥有约两万平方米的生产车间

华人健康（301408）拟收购江苏神华药业有限公司100%股权。

赛意信息（300687）与华为云正式签署盘古大模型合作协议，共同打造制造行业大模型。

汉得信息（300170）拟定增募资不超过3亿元。

果麦文化（301052）对星图比特增资1500万元，并签订AI文字校对软件开发合作协议。

万控智造（603070）拟8000万元设立控股子公司致力于储能配套结构件相关业务。

腾达建设（600512）中标20.67亿元重大工程项目。

恒玄科技（688608）公司一直为天猫精灵、小度音箱等智能音箱产品提供主控芯片。

捷成股份（300182）与华为盘古正式签署合作协议。

拓息（002261）与华为正式签署合作协议。

恒生电子（600570）与华为云在东莞松山湖正式签署AI大模型联合创新协议。

恒邦股份（002237）拟42.7亿元投建复杂金精矿多元素综合回收项目。

中航光电（002179）拟27.2亿元投建高端互连科技产业社区项目。

飞力达（300240）拟定增不超过2.94亿元。

粤电力A（000539）上半年预盈8亿-9.5亿元，实现扭亏为盈；

太极集团（600129）上半年净利预增340%；

三棵树（603737）预计上半年净利润同比增加213%到244%；

甘源食品（002991）上半年净利预增179.78%-211.41%；

科士达（002518）上半年净利同比预增106.47%-152.35%。

申能股份（600642）上半年净利预增100%到140%。

【上周五游资和机构龙虎榜】

芯动联科（688582）：四机构买8358万，一机构卖2100万

德恩精工（300780）：东莞北京分公司及华鑫上海分公司游资主买，两机构买929万、卖2152万

泰祥股份（301192）：国君宜昌珍珠路及东莞北京分公司游资主买，两机构买118万、卖2012万

京能热力（002893）：华鑫上海莲花路及东兴上海肇嘉浜路游资主买，一机构买405万、卖412万

苏常柴A（000570）：华金深圳分公司及天风上海分公司游资主买，一机构买2467万，一机构卖1149万

广宇发展（000537）：长城唐山北新西道及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1142万，一机构卖1619万

科远智慧（002380）：中财上海中山东二路及国盛黄山洽阳路游资主买，一机构买216万，三机构卖855万

三星医疗（601567）：华泰台州中心大道及华泰无锡解放西路游资主买，一机构卖727万

星源卓镁（301398）：国君上海中山东路及银河北京广安门游资主买

雷尔伟（301016）：华鑫成都交子大道及东方上海沪亭北路游资主买

农发种业（600313）：招商西安曲江新区及中财无锡分公司游资主买

晋控电力（000767）：华鑫上海分公司及东莞四川分公司游资主买

天鹅股份（603029）：华泰总部及高华上海世纪大道游资主买

三江购物（601116）：华泰总部及甬兴宁波分公司游资主买

【7月10日可关注的涨停标的池】

600719大连热电002976瑞玛精密000020深华发A301192泰祥股份603215比依股份603029天鹅股份002893京能热力002380科远智慧600257大湖股份（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300780德恩精工301398星源卓镁601567三星医疗002616长青集团000767晋控电力000570苏常柴A601116三江购物001313粤海饲料003012东鹏控股000537广宇发展001360南矿集团600239云南城投【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

风口亮点：机器人-减速器+机器人视觉

【300780 德恩精工 机器人-减速器+机器人视觉+工业互联+工业母机+出口贸易】

互动:有少量承接减速器定制生产业务+主要产品为皮带轮.锥套.同步带轮.胀套.链轮.减速机.联轴器.齿轮.法兰.工业皮带.聚氨酯同步带等机械传动零部件+外销比57.59%+(2023年4月3日)子公司签署1.4亿滨江一号房地产项目合作开发协议+(2022年5月)3800万元收购金顶精密20%+机械用皮带轮传动系列产品出口规模均位居国内同行业第一+产品有用于农机和环保设备上

1、全资子公司德恩云智造积极打造“德恩云造产业互联网平台”，聚合产业上下游企业，以及工品仓配、工业运维、工业软件、工业技术、大数据云计算技术等服务商一起上云上平台，基于平台形成产业生态集群，携手科技创新，探索“云制造”新模式，共同推动产业群高质量发展。公司生产的工业机器人通过物联接入企业数智云平台使用。公司有涉及物联网技术服务业务。吴志机电、弘亚数控、创世纪等是公司客户。

2、公司的工业机器人业务，主要包括关节机器人整机及其光机、机械结构零部件等产品，同时提供机器人单元集成应用解决方案及实施服务，主要用于通用设备制造企业的机器人上下料、机器人抓取、机器人焊接、机器人码垛、机器人打磨、机器人喷涂、机器人搬运等工作场景，并公司的工业机器人有上市公司客户。公司工业机器人现在拥有约两万平方米的生产车间。公司生产的部分产品有能用到汽车上。目前公司参股的两家公司有在给新能源车企供货。

3、公司有机床行业减速器产品，有少量承接减速器定制生产的业务

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅    旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

上周五放量收绿星K，持续在3200点附近徘徊，随时可能出现3200点保卫战的反弹节奏，操作上留意金三胖，中特估，超跌新能源赛道股，消费大白马等等助攻权重的异动，以及时跟踪龙头为主要策略。市场题材结构性机会依然在，活跃度还未现冰点，盘面目前汽车无人驾驶领域比较强势，机器人领域似乎有资金情绪回流，这周应该可以重点留意其强化带来的龙头二浪的机会，其实这周不排除进行主流细分板块的回流来回轮动的可能，具体留意修复后的持续性即可，操作上重点留意止跌明显的细分龙头，一旦出现板块性反攻资金明显回流以狙击龙头短博为主，这周应该会在汽车乌无人驾驶与机器人选择市场辨识度更高的板块强化出一定的高度然后再度引爆资金情绪大面积回归AI的可能性比较大，至少应该会有一个近期热点内的轮动短博机会，对于其他都是消息刺激，可能电力板块相对硬一些，一方面有AI加持另一方面有高温天气加温。其次也可以留意下暑期已经正式开启，旅游旺季也已经开启，旅游消费有望实现实质性的业绩同比超好预期博弈的机会可能，具体留意板块盘面异动。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（600719大连热电300780德恩精工002796瑞玛精密）。

【 昨日人气热股榜单】

$德恩精工(SZ300780)$$农发种业(SH600313)$ $晋控电力(SZ000767)$ $京能热力(SZ002893)$ $大连热电(SH600719)$ $苏常柴A(SZ000570)$ $广宇发展(SZ000537)$ $瑞玛精密(SZ002976)$ $大湖股份(SH600257)$ $科远智慧(SZ002380)$ $长青集团(SZ002616)$ $深华发A(SZ000020)$ $三江购物(SH601116)$ $比依股份(SH603215)$ $天鹅股份(SH603029)$ $泰祥股份(SZ301192)$ $南矿集团(SZ001360)$ $三星医疗(SH601567)$ $粤海饲料(SZ001313)$ $雷尔伟(SZ301016)$ $云南城投(SH600239)$ $东鹏控股(SZ003012)$ $星源卓镁(SZ301398)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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