【金鼎观点】

1、周三市场亏钱效应明显，主要还是机器人带崩了，其中罪魁祸首则是南方JG, 这波上涨完全是有意蹭特斯拉的热点，这确实太可恶了！

2、成交量明显萎缩，这点量能确实机会有限，关键时刻总是掉链子，拿下半年线又需要重新酝酿情绪！

3、乘联会：6月份市场零售189.6万辆，同比下降2%，但环比增长9%，其中新能源车63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%。汽车消费现在已经是全村的希望，这次起来或许不是偶然，希望能够继续上攻！

4、chatgpt量6月份的环比下滑9.7%，这是首次出现月度环比下降，最近人工智能调整也比较多了，如果继续跌，人气就真没了！

5、船舶这几天调整，不过技术形态尚未破位，希望能够挺住！

【题材掘金】

游戏：游戏行业政策趋暖，版号发放回归常态，产业趋势上行明显。自2023年以来，2023年1/2/3/4/5/6月分别有88/87/86/86/86/89款游戏获批，版号发放数量维持稳定；2022年6月，国家新闻出版署下发版号89款，环比增加3款。目前游戏版号已进入常态化，政策面趋暖，行业整体趋势向好，整体估值中枢有望上行。

    AI+趋势已经基本确认，核心在于如何选取赛道。游戏是目前融合“AI主要应用领域+估值整体20-25X+基本面拐点到来”的三大优势，或将是目前最优的赛道。在Q2/Q3众多项目上线+科技继续发展成熟+VR赛道再迎利好的增量推动下，AI应用或将成熟迭代，更多智能化应用有望落地。我们认为，AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。

风险提示：游戏行业政策监管的风险；新科技拓展不及预期的风险。

计算机：受美国对华芯片限制、部分公司中报业绩预告不及预期等市场悲观情绪影响，6月份计算机行业出现了一定幅度的震荡调整，约三分之二的个股出现下跌，涨跌幅中位数为-4%左右。我们认为，长期来看AI主线仍会是市场的核心方向。从国家政策层面看，国家网信办发布境内深度合成服务算法备案清单，AI监管规则进一步明晰。与此同时，AI的技术、算力等产业基础环节持续推进，AI的产业底座已经形成。当前海外AI应用已经进入2B阶段，包括Oenai推广API接口、Wind11推出coiplot试用等代表性事件均表明了行业发展方向。国内由于起步较全球龙头公司落后2年左右时间，且由于半导体制程限制和大模型人才稀缺，在进度上有所滞后，但我们相信在下半年将有部分冗余度较高的AI应用能够开始接入国内大模型，形成初步的商业链条。随着下半年AI主线进入业绩兑现期，市场将开始考察技术变革下的商业模式可行性和业绩受益的直接性。在此阶段关注公司经营情况稳健、具备较强行业竞争力、估值较为合理的行业龙头标的。

风险提示：技术发展不及预期；行业需求不及预期；政策不及预期。

【要闻速递】

1、美联储纪要“放鹰”，美股小幅收跌，纳指跌0.18%，标普跌0.20%，道指跌0.38%；大型科技股多数上涨，Meta涨近3%，特斯拉涨近1%、日线六连涨；热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨近6%；国际油价涨超2%。欧股主要指数全线下跌，英国富时100指数跌幅为1.03%；法国CAC40指数跌幅为0.80%；德国DAX指数跌幅为0.63%。

2、2023年上半年各地政策仍保持宽松趋势，近百城调整住房公积金政策的同时，多地放松住房限购限售。与此同时，随着今年6月LPR的下行，房贷利率降至历史低位。

3、上半年中国电商物流指数连续回升，网络购物消费复苏趋势进一步巩固。

4、大模型集结，机器人炫技，2023世界人工智能大会今日在沪启幕。

5、多部门密集释放稳增长、稳预期信号，政策协调发力为经济发展注入更多动能。

【公司公告】

1、光智科技：暂时无法判断出口管制事项对公司的影响

2、潮宏基：参股公司拉拉米撤回上市申请

3、华西能源：拟1亿元转让昭通环保100%股权

4、德迈仕：公司3款产品用于工业机器人减速机中

5、平高电气：上半年净利润同比预增185%左右

6、天顺风能：上半年净利预增105%-136%

7、东岳硅材：产品售价及毛利率大幅下降，上半年预亏1.73亿–2.1亿

8、德赛西威：控股股东拟减持不超2%股份

9、康华生物：股东拟减持不超6%股份

10、今创集团：中国轨道拟减持不超过6%公司股份

11、光庭信息：上汽创投拟减持不超4%股份

12、奥拓电子：实控人拟减持不超1.92%股份

13、贵州三力：控股股东及一致行动人拟减持不超12.097%公司股份

14、南华仪器：股东拟合计减持不超过1.86%公司股份

15、森霸传感：股东拟减持不超过3%公司股份

16、万孚生物：拟以3000万元至5000万元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！