诸位将军中午好！！！

今日上证指数继续横盘整理，整体还是符合拉升后调整的预期的，盘面上，稀土永磁和镓、锗相关板块表现强势，涨幅居前，而机器人概念和消费方向则遭到抛售，跌幅较大！

首先，镓、锗相关板块受益于5G、新能源等领域的技术创新和市场需求。镓是一种重要的半导体材料，广泛应用于5G基站、手机、雷达等领域；锗是一种重要的光电材料，广泛应用于太阳能电池、红外探测器等领域。随着5G网络建设的加速和新能源汽车的普及，镓、锗的需求有望持续增长，同时，由于镓、锗资源分布不均，供应相对紧张，价格有望保持高位。而催动行情的一个导火索则是这两日的一则消息：

商WB、海GZS发布公告: 为维护和利益，经GWY批准，决定对家、锗相关物项实施出口管制，8月1日起正式实施。今日，更是有重要相关人员再次强调出口管制芯片重要原材料只是开始，反制的工具还有很多！

其次，稀土永磁板块受益于国家政策支持和智能制造的发展需求：近期，北京出台了《关于加快推进机器人产业发展的实施意见》，提出了培育100种高附加值机器人、100种具有全国推广价值的应用场景等目标，并加紧布局人形机器人研发与应用。此外，下周将举行2023世界人工智能大会，有望进一步催化人形机器人相关板块，稀土永磁作为工业机器人伺服系统的核心材料，随着机器人行业高速发展，有望迎来不亚于新能源车的新增长极。此外，其大涨也有相当原因是市场对于反制措施范围扩大的一个预期！

最后，机器人概念和消费方向则受到了市场情绪和估值调整的影响：近期，A股市场整体处于震荡调整的状态，市场风险偏好下降，对于高估值、高预期的板块进行了一定程度的回调。而机器人概念作为今年以来表现较好的科技板块之一，在这里配合沪指震荡并遭到了部分投资者的获利了结也是正常的，后市仍可以继续关注！消费方向则在意料之内，毕竟只是一个低位的轮动而已，经济基本面并不支持持续的一个反弹！

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1.6月财新中国服务业PMI降至53.9 连续六个月扩张

6月财新中国服务业PMI录得53.9，较前月回落3.2个百分点，已经连续六个月位于扩张区间，不过为六个月次低，仅高于2023年1月。6月财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5。

虽然回落，但是整体还是处在一个扩张的区间上的，也是符合制造业的PMI动向的，这个情况其实对市场的弹性方向和AI这种弱相关性的方向是好事，不然会被抽走流动性！

2. 今年上半年亿万富翁净值增长最多的是马斯克，+966亿美元，以及前几天和他约架的扎克伯克也涨了将近600亿。

这两人暴富的背景是今年上半年美股的表现凶猛，有一组上半年港股科技股和美股科技股的对比：腾讯+5.8%，阿里-5.9%，招行-18%，美团-30%，京东-39%，快手-24%

苹果+49%，微软+43%，谷歌+36%，亚马逊+55%，英伟达+189%，特斯拉+112%，meta+138%

这一对比，又受到了严重的心理伤害！！！

这两大富豪之所以约架，是因为扎克伯格的首席产品官告诉员工，用户需要一个“稳健运行”的 Twitter。言外之意大家都懂，说Twitter运行不稳定。这下马斯克当然不干了！

据说现在两大富豪现在已经开始训练拳击了，这无意中带火了王宝强的新电影《八角笼中》

3. 乘联会综合预估6月乘联会新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%。

乘联会预测，2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。

新能源的渗透率还是有点猛，今年都要到36%了！

4. 7月3日，人社部官网公布了全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况(截至2023年7月1日)。目前，全国共有15个省份第一档月最低工资标准在2000元及以上，上海以2690元继续位居榜首。

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