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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡微涨，深市则小涨。汽配+无人驾驶等汽车、减速器、芯片等领涨热点板块，医药、卫星导航、AI等也有些表现，地产+热电、HJT+光伏、船舶、中特估、代糖、药店、银行+保险等则趋弱。近六成个股上涨，涨停板50个，其中一字板3个。涨停被砸个股18个，跌停板2个，大跌5%以上个股22个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3233点，若盘中有效回踩3233点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3226点的可能。第二点位看3252点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3252点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3200点是否有效突破。

【今日盘中可关注机会】

1、智能驾驶催化剂密集 电动化和智能化助力行业快速发展。

相关概念股：德恩精工（300780）、四维图新（002405）、卡倍亿 (300863) 、瑞可达 (688800) 

2、伊朗成为上合组织成员国“一带一路”十周年成果丰硕，跨境电商建设直接受益。

相关概念股：万里马（300591）、中国中冶 (601618) 、中钢国际(000928)、爱仕达（002403）

3、北京出台机器人新政：促进医疗健康等四类产品跃升发展，手术机器人迎重大机遇。

相关概念股：昌红科技（300151）、汉威科技（300007）、新华医疗（600587）、通策医疗（600763）

4、韩国电池企业争相扩大投资以抢占领先技术、提高产能。

相关概念股：和顺股份（301237）、英联股份（002846）、晶瑞电材（300655）、东阳光（600673）

5、暑期游热度飙升！旅游市场消费潜力持续释放，板块或迎全面反弹
相关概念股：曲江文旅（600706）、峨眉山A（000888）、张家界（000430）、桂林旅游（000978）

6、农业农村部部长唐仁健出席联合国粮农组织大会第43届。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、隆平高科（000998）大北农（002385）

7、丰田将采用一体化压铸技术 有助于提高纯电动车竞争力。

相关概念股：德恩精工（300780）、文灿股份 (603348) 、广东鸿图 (002101)

8、营造创新业态 全球数字经济大会即将召开。

相关概念股：完美世界（002624）、数字认证（300579）、首都在线（300846）

9、比亚迪搭载激光雷达车型即将密集上市　今年激光雷达出货量增速望达到4倍。

相关概念股：四维图新（002405）、怡达股份（300721）、商络电子（300975）、秋田微（300939）

10、发改委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。。

相关概念股：远达环保（600292）、永福股份（300712）、威孚高科（000581）、天银机电（300342）

11、马斯克投资飞行汽车 国内政策支持产业发展。

相关概念股：四维图新（002405）、德恩精工（300780）、光洋股份（002708）、商洛电子（300975）

12、又要搞事 中国公司使用美国云计算服务或受限。

相关概念股：赛意信息（300678）、青云科技（688316）、铜牛信息（300895）

13、英伟达等大厂排队竞购SK海力士内存　这些公司布局HBM产业链。

相关概念股：四维图新（002405）、怡达股份（300721）、雅克科技（002409）、华海诚科（688535）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日无人驾驶概念股全天强势，板块大掀涨停潮，德迈仕（301007）、光庭信息（301221）、万集科技（300552）20CM涨停，中科创达（300496）、雅创电子（301099）涨超10%，德赛西威（002920）等十余股涨停。医药、卫星导航板块午后异动拉升，其中海思科（002653）、中国卫星（600118）涨停。中船系板块午后跳水，中船科技（600072）一度跌超8%，中船应急（300527）等纷纷下挫。电力板块跌幅居前，深南电A（000037）跌超5%，天富能源（600509）等跟跌。

1、无人驾驶：浙江世宝、瑞玛精密、得润电子、路畅科技、启明信息、联创电子、兴民智通、光庭信息、永新光学、万集科技、德赛西威、亚太股份、威帝股份、德迈仕

2、汽车

汽配：合兴股份、天成自控、天龙股份、凯众股份、渤海汽车、英利汽车、伯特利、宁波高发、科博达、骏创科技、一汽富维

汽配+一体压铸：瑞鹄模具、多利科技、嵘泰股份

小鹏汽车+驱动电机：方正电机

汽车整车：众泰汽车

3、机器人

机器人：林州重机、弘讯科技

汽配+减速器：圣龙股份

机器人+减速机：爱仕达

华为+伺服电机：科力尔

减速机：通力科技

4、其他

定增+实控人变更：亚太实业

液晶显示+注塑件：深华发A

中报预增+卫星导航：海能达

中报预增+家电：莱克电气

中报预增+电机：通达动力

军工+卫星导航：中国卫星

IGBT+汽车芯片：斯达半导

锗：云南锗业、光智科技

医药：海思科、通化金马

摘帽+网安：宏达新材

服饰：赫美集团

镓：福达合金

【公告淘金】

万里马（300591）互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。

德恩精工（300780）公司有工业机器人订单在执行中，吴志机电、弘亚数控、创世纪均为公司客户。

瑞丰高材（300243）拟设立控股子公司 从事黑磷及黑磷烯材料业务。

一汽富维（600742）公司正在积极与小米汽车进行业务沟通，多家分子公司已经进入到小米汽车的采购组当中。

飞龙股份（002536）预计上半年净利润同比增长440%-524%。

中科磁业（301141）拟不低于20亿元投建高性能钕铁硼、节能电机磁瓦及粘结磁项目。

吉林敖东(000623) 获得16个中药配方颗粒上市备案凭证。

腾达建设（600512）中标3.98亿元上海轨道交通土建项目。

祥鑫科技（002965）5-6月获得客户项目定点意向书。

江苏国信（002608）国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目获核准。

金盘科技（688676）签订1.09亿元储能系统设备销售合同。

晶科能源（688223）N型Tiger Neo中标华电集采。

本川智能（300964）拟不超3亿元在泰国投建印制电路板生产基地。
赛微微电 (688325) 拟回购股份2500万至5000万元。
科伦药业 (002422) 预增56.67%至65.88%。
鸿路钢构（002541）上半年累计新签销售合同额150.57亿元，同比增17.81%。

广电计量（002967）上半年净利润同比预增189%-241%。

同济科技（600846）上半年净利润同比预增122%-159%。

康恩贝（600572）上半年净利同比预增139.4%-163.35%。

天润工业（002283）上半年净利润同比预增50%-70%。

万里扬（002434）预计上半年净利润同比增长47.40%-59.68%。

百润股份（002568）上半年净利同比预增90%-105%。

宇通客车（600066）6月汽车销量同比增长111.55%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

联创电子（002036）：华鑫上海分公司及中金上海分公司游资主买，两机构买2696万

一汽富维（600742）：甬兴青岛分公司及国君岳阳南湖大道游资主买，一机构买680万

亚太股份（002284）：东财拉萨东环路及国君深圳人民南路游资主买，一机构买1230万

亚太实业（000691）：浙商杭州五星路及安信上海樱花路游资主买，一机构买663万、卖80万

通达动力（002576）：中建投北京分公司及东财拉萨东环路游资主买，一机构买925万、卖1766万

通力科技（301255）：国君宜昌珍珠路及华泰上海福士广场游资主买，一机构买1021万、卖1060万

万集科技（300552）：金元徐州北京南路及兴业厦门湖里大道游资主买，三机构买1117万、卖1357万

德赛西威（002920）：广发上海东方路及广发郑州农业路游资主买，一机构买2.08亿，两机构卖9259万

光庭信息（301221）：华鑫成都交子大道及国君成都北一环路游资主买，一机构买1873万，一机构卖6760万

兴民智通（002355）：方正上海杨高南路及华泰成都蜀金路游资主买，两机构买1784万，一机构卖839万

圣龙股份（603178）：方正上海杨高南路及瑞银上海花园石桥路游资主买

英利汽车（601279）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买

弘讯科技（603015）：华鑫佛山南海海五路及华鑫上海分公司游资主买

凯众股份（603037）：海通济南洪家楼南路及华鑫上海分公司游资主买

光智科技（300489）：国君成都北一环路及华鑫上海莲花路游资主买

德迈仕（301007）：华泰上海福士广场及东财拉萨团结路游资主买

【7月5日可关注的涨停标的池】

002703浙江世宝002535林州重机002356赫美集团603178圣龙股份000980众泰汽车002211宏达新材301255通力科技000691亚太实业601279英利汽车002355兴民智通002196方正电机603015弘讯科技600118中国卫星002813路畅科技002576通达动力002920德赛西威002892科力尔603788宁波高发（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301007德迈仕301221光庭信息300489光智科技300552万集科技600742一汽富维002583海能达000020深华发A603045福达合金603085天成自控002976瑞玛精密603290斯达半导002428云南锗业002055得润电子603297永新光学605005合兴股份002232启明信息603023威帝股份000766通化金马600960渤海汽车【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

风口亮点：机器人-减速器+机器人视觉

【300780 德恩精工 机器人-减速器+机器人视觉+工业互联+工业母机+出口贸易】

互动:有少量承接减速器定制生产业务+主要产品为皮带轮.锥套.同步带轮.胀套.链轮.减速机.联轴器.齿轮.法兰.工业皮带.聚氨酯同步带等机械传动零部件+外销比57.59%+(2023年4月3日)子公司签署1.4亿滨江一号房地产项目合作开发协议+(2022年5月)3800万元收购金顶精密20%+机械用皮带轮传动系列产品出口规模均位居国内同行业第一+产品有用于农机和环保设备上

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅    旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微涨不排除大盘在3250点附近会有个短暂的休整后继续发力上攻概率很大，具体跟踪中特估，消费白马，超跌新能源赛道以及金融地产的异动表现。操作上紧盯板块成型后紧盯龙头的狙击短博机会。对于题材似乎属于过渡阶段，几乎都是消息刺激轮动有点快。但我觉得主打的依然是AI，只是看大家怎么去解读理解了：不论是机器人还是汽车无人驾驶，都是AI赋能下的应用或者属于AI领域范畴，更多的是这两个比较主流性的题材偏隐性不想其他直接了当的说AI+或者说是AI产业链的硬软件的细分领域。目前可能需要等隐性AI走的差不多才有可能逐步切换到调整充分的显性AI领域，我觉得这种可能性很大，毕竟是我的一个预判具体还是需要跟踪，具体操作以市场为准。当下而言可能有持续性的一方面是汽车在AI赋能下的无能驾驶，另一方叠加汽车轻量化下的工业智能或者说工业机器人等等具体操作依然是龙头聚焦为主打，以低吸分歧为主，以扎实的逻辑和业绩作为支撑的综合策略或许在当下半年报高发期很有必要，同时跟踪显性AI主打的几个细分板块龙头的异动以低吸明显止跌强化的标的作为博弈轮动修复的短线机会。暑期开启，旅游旺季也将开启，或许旅游消费有望有个实质性的业绩预期博弈的机会，可以留意盘面异动。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002535林州重机002703浙江世宝603178圣龙股份002356赫美集团）。

【 昨日人气热股榜单】

$云南锗业(SZ002428)$ $浙江世宝(SZ002703)$ $众泰汽车(SZ000980)$ $昊志机电(SZ300503)$ $科力尔(SZ002892)$ $通达动力(SZ002576)$ $兴民智通(SZ002355)$ $德迈仕(SZ301007)$ $亚太股份(SZ002284)$ $通力科技(SZ301255)$ $林州重机(SZ002535)$ $德赛西威(SZ002920)$ $路畅科技(SZ002813)$ $启明信息(SZ002232)$ $爱仕达(SZ002403)$ $光庭信息(SZ301221)$ $方正电机(SZ002196)$ $英利汽车(SH601279)$ $斯达半导(SH603290)$ $得润电子(SZ002055)$ $海能达(SZ002583)$ $光智科技(SZ300489)$ $万集科技(SZ300552)$ $宏达新材(SZ002211)$ $弘讯科技(SH603015)$ $一汽富维(SH600742)$ $圣龙股份(SH603178)$ $中国卫星(SH600118)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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