管理 强势突破！新一轮行情来了！哪类风口即将领涨两市？ 7月第一天，市场不仅迎来了一根大阳线，而且是一阳穿多线，上证指数日K线，直接上穿了10天、20天、30天均线和年线等四条均线。 周一最大的积极信号，不是大盘指数大涨（这点被个股整体一般的表现冲淡了），而是两市成交额破万亿了。而且还是在月度，季度，半年度交接的时间节点有增量资金入场，这意味着什么？意味着资金可能要打造新一轮的上涨行情了。 风口掘金 1、我国对镓、锗相关物项实施出口管制 相关龙头企业有望受益 据商务部网站7月3日消息，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。根据有关规定，为维护和利益，经批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。自2023年8月1日起正式实施。　 　 点评：氮化镓（GaN）等是最具代表性的第三代半导体材料，禁带宽度达到3.4eV。更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更高的电子饱和速率及更优的抗辐照能力，使得其在功率器件、射频器件、光电器件领域大有作为。随着5G通信、消费电子、新能源汽车、数据中心等高景气度下游逐步提出更高性能要求，有望放量提价。 2.生猪价格进入过度下跌一级预警区间

，国家将启动年内第二批猪肉储备收储工作 近期，生猪价格继续低位运行。据国家发展改革委监测，6月26日~30日当周，全国平均猪粮比价低于5：1，进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。国家高度关注生猪市场价格变化，将持续加强生猪产能和价格调控，促进生猪市场平稳运行。 点评：本轮周期的上行拐点或在今年四季度。Q3猪价难以得到实质性的扭转，随着仔猪价格回落，产能去化将会加速。当前生猪养殖板块困境反转预期已现，多数个股仍处于历史估值底部区间，板块迎来配置时机。随着低价持续，行业进入去产能周期且产能出清将加速。当前生猪养殖板块经过大幅回调后，估值接近历史底部，性价比凸显。建议积极布局资本结构合理、现金流安全、成长性卓越的企业 3.我国正积极打造绿氢产业链，潜在产业规模将达10万亿元 我国正积极打造绿氢产业链。绿氢，就是通过太阳能、风能等可再生能源发电直接制取氢气。业内人士表示，工业应用将是氢能，特别是绿氢最主要的应用场景之一。未来10到15年将是绿氢产业从培育期走向商业化初期的关键阶段。国家信息中心经济预测部产业经济室主魏琪嘉介绍：以氢能牵动产业链绿色化转型带来产业受益为例，潜力的产业规模将达到10万亿元，这样一个大规模的产业发展潜力，对整个现代化产业体系的杠杆作用是显而易见的。 点评：多因素驱动我国绿氢产业爆发式增长。2023年以来我国绿氢产业的景气度明显提升，2023Q1国内有13个绿氢项目签约或进入开工环节，涉及绿氢产能超15万吨/年，电解槽容量达835MW，已超2022年全年。我们将我国绿氢产业迅速发展的原因归为四点：（1）氢能是能源发展的必然结果；（2）氢能是深度脱碳的必然选择；（3）氢能可保障我国能源安全；（4）激烈的国际竞争促使当下大力发展氢能。