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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨1.31%，深市更则涨0.6%左右。酒店餐饮+旅游、酿酒+食品、有色+煤炭、建筑、汽车、保险+银行等板块涨幅居前，题材仅储能+光伏+风电、复合铜箔、信创等有些表现，游戏、减速器+机器人、工业母机、光模块、传媒、中药+药店等趋弱。六成个股上涨，涨停板42个，其中一字板1个。涨停被砸个股15个，跌停板11个，另有12个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达93个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3226点，若盘中有效回踩3226点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3213点的可能。第二点位看3252点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3252点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3200点是否有效突破。

【今日盘中可关注机会】

1、计划大幅扩充团队 字节发力机器人领域。

相关概念股：德恩精工（300780）、南方精工（002553）、昌红科技（300151）、汉威科技（300007）

2、头等大事”！头盔新国标实施在即，新国标如何保护消费者。

相关概念股：万里马（300591）、王子新材（0027359）、美达股份（000782）、金发科技（600143）

3、时速达453公里 新一代动车组新技术部件性能验证完成。

相关概念股：德恩精工（300780）、南方精工（002553）、四方股份（601126）、日月明（300906）

4、韩媒：韩国各大企业加大筹资规模，入局新能源赛道押注电池新势力。

相关概念股：和顺股份（301237）、英联股份（002846）、京山轻机（000821）、捷佳伟创（300724）

5、农业农村部部长唐仁健出席联合国粮农组织大会第43届。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、隆平高科（000998）大北农（002385）

6、一揽子政策即将落地 雄安区域投资有望提速。

相关概念股：建新股份（300107）、中国交建（601688）、中国铁建（601186）、中国中铁（603390）

7、成本为王 储能电池行业迎来扩产潮。

相关概念股：和顺科技（301237）、远达环保（600292）、科恒股份 (300340)、宝明科技(002992)

8、半导体设备材料ETF集中上报 下半年或迎景气拐点。

相关概念股：四维图新（002405）、怡达股份（300721）、雅克科技 (002409) 、晶盛机电 (300316)

9、举手之劳 又一科技巨头在刷掌支付领域有突破。

相关概念股：汉威科技（300007）、雄帝科技（300546）、远方信息（300306）

10、氮化应用持续拓展多家功率半导体巨头积极投资。

相关概念股：福达合金（603045）、中瓷电子 (003031) 、安克创新 (300866) 

11、氢能与燃料电池汽车大会临近 全年销量有望高增长。

相关概念股：蓝科高新(601798)、华光环能 (600475)、亿华通 (688339) 

12、我国对镓、锗相关物项实施出口管制　相关龙头企业有望受益。

相关概念股：福达合金（603045）、云南锗业（002428）、驰宏锌锗（600497）

13、6月国内抽水蓄能建设全面加速　产业链公司望迎来发展机遇。

相关概念股：远达环保（600292）、永福股份（300712）、黔源电力（002039）

14、需求持续释放 国内首个绿色算力超市上线。

相关概念股：紫光股份（000938）、中科曙光（603019）

【今日新股申购】

盘古智能    代码301456，发行价37.96元市盈率56.64倍，申购上限9000股，主营集中润滑系统。

英华特   代码301272，发行价51.39元，市盈率45.19倍，申购上限4000股，主营涡旋式制冷压缩机。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日酒店餐饮、旅游、航空运输板块领涨，长白山（603099）、同庆楼（605108）涨停，君亭酒店（301073）涨幅居前。汽车整车板块内多数大涨，众泰汽车（000980）、中通客车（000957）、赛力斯（601127）、金龙汽车（600686）涨停，福田汽车（600166）等纷纷大涨。午后大金融板块异动，其中新华保险（601336）涨超7%，东吴证券涨超6%，浙商银行（601916）涨超3%。游戏、传媒板块全天延续跌势，盛天网络（300494）触及20CM跌停，掌趣科技（300315）等多股大跌。机器人概念股午后持续震荡走低，汉宇集团（300403）跌超10%，中大力德（002896）、鸣志电器（603728）跌停。

1、汽车

汽车整车：众泰汽车、塞力斯、金龙汽车

中报预增+汽车整车：中通客车

对外合作+一体压铸：广东鸿图

汽配+无人驾驶：浙江世宝

2、机器人

汽配+减速器：襄阳轴承、圣龙股份

彩票+机器人：东港股份

机器人：林州重机

3、消费

服饰：赫美集团

家电：小崧股份

食品：麦趣尔

零售：人人乐

旅游：长白山

餐饮：同庆楼

4、其他

复合铜箔：英联股份、宝明科技

中报预增+电子雷管：保利联合

光伏玻璃：金晶科技、亚玛顿

中报预增+风电：大金重工

引入战投+地产：金科股份

储能+数据中心：科华数据

AI视频+数据中心：真视通

苹果+消费电子：环旭电子

国产操作系统：中国软件

国产数据库：海量数据

微软+云计算：宁夏建材

ST风险解除：宁科生物

磷酸锰铁锂：红星发展

摘帽+网安：宏达新材

摘帽+煤炭：新大洲A

铝材+液冷：华峰铝业

电子雷管：壶化股份

一带一路：中钢国际

资产出售：东湖高新

精装修：建筑装饰

膜材料：国风新材

光伏：兆新股份

电力：皖能电力

卫浴：瑞尔特

【公告淘金】

东方日升（300118）公司与新加坡注册成立的独立发电厂（IPP）成功签订1GW高效异质结组件供应协议。

方正电机（002196）拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作。

海能达（002583）上半年净利预增449%-632%。

汤姆猫（300459）公司海外子公司与谷歌保持了长期稳定的合作关系。

晨光生物（300138）公司甜味剂产品为甜菊糖。

金现代（300830）承建的2020年协同攻关和体验推广中心项目通过验收。

中船特气（688146）拟4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目。

汤臣倍健（300146）预计上半年净利润同比增长30%-50%

双箭股份（002381）上半年净利预增60%-80%。

万达电影（002739）预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比扭亏为盈。

宇通重工（600817）联合体中标12.25亿元项目。

盈峰环境（000967）子公司中标合计11.22亿元项目。

远东股份（600869）6月中标/签约千万元以上合同订单合计18.55亿元。

震裕科技（300953）拟20亿元投建新能源智能制造总部项目。

京能电力（600578）京能秦皇岛热电二期2x660MW工程获核准。

中天科技（600522）近期新增共计约12.07亿元储能业务订单。

三五互联 (300051) 与迈为股份签订设备采购合同。
中船特气 (688146) 拟投建高纯电子气体项目。
山东海化(000822) 拟投建盐化工和储气库项目。
华明装备 (002270) 预增50.21%至61.52%。
通达动力 (002576)预增55%至85%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

巨轮智能（002031）：四机构买3.89亿、卖4710万

上能电气（300827）：四机构买1.66亿，一机构卖2369万

华峰铝业（601702）：四机构买9760万，一机构卖2240万

宝明科技（002992）：广发上海东方路及中金上海分公司游资主买，一机构买3370万

塞力斯（601127）：中信西安朱雀大街及中建投上海五莲路游资主买，一机构买4325万

科华数据（002335）：华鑫上海分公司及华宝深圳新闻路游资主买，两机构买4370万，一机构卖6618万

大金重工（002487）：华鑫成都交子大道及中金上海分公司游资主买，一机构买1944万，三机构卖5368万

中钢国际（000928）：东亚浙江分公司游资主买，三机构买4692万，一机构卖6968万

浙江世宝（002703）：华鑫上海莲花路及东莞河源分公司游资主买，一机构卖1232万

环旭电子（601231）：中信客户资管及东亚广东分公司游资主买，四机构卖9665万

东湖高新（600133）：国君三亚迎宾路及信达深圳湾科技园游资主买

宁夏建材（600449）：国君三亚迎宾路及华泰上海武定路游资主买

【7月4日可关注的涨停标的池】

000678襄阳轴承002703浙江世宝002846英联股份002535林州重机002356赫美集团002992宝明科技603178圣龙股份600367红星发展000928中钢国际600449宁夏建材600133东湖高新002101广东鸿图601127赛力斯000543皖能电力603099长白山002771真视通002117大港股份002211宏达新材（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

002037保利联合000859国风新材002256兆新股份601231环旭电子601702华峰铝业002989中天精装000571新大洲A002487大金重工002623亚玛顿002723小崧股份601338海量数据600586金晶科技600165宁科生物【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

风口亮点： 机器人-减速器+人工智能+新能源汽车-特斯拉+芯片

【 002553 南方精工   机器人-减速器+人工智能+新能源汽车-特斯拉+芯片+无线耳机+汽车芯片】

互动:合作开发的新型减速机配套产品已送样至特斯拉,试验结果良好并获得较高认可+互动:在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额+量产:工业机器人上的rv减速机轴承:客户含秦川机床和中大力德+(2023年5月)控股股东拟1.56亿元转让5%给嘉鸿宝光1号基金+外销比28.41%+互动:已经流片成功:控股子公司上海圳呈22nm芯片+互动:直接供货给比亚迪+参股的无锡翼龙航空有部分飞机轮胎在产销+互动:现有部分产品可以通用新能源汽车+22nm TWS芯片技术参数:(2020年11月)拟6000万元增资控股上海圳呈51%,涉足集成电路行业+2000万元参股矽昌通信18.18%,拓展芯片领域

风口亮点：机器人-减速器+机器人视觉

【300780 德恩精工 机器人-减速器+机器人视觉+工业互联+工业母机+出口贸易】

互动:有少量承接减速器定制生产业务+主要产品为皮带轮.锥套.同步带轮.胀套.链轮.减速机.联轴器.齿轮.法兰.工业皮带.聚氨酯同步带等机械传动零部件+外销比57.59%+(2023年4月3日)子公司签署1.4亿滨江一号房地产项目合作开发协议+(2022年5月)3800万元收购金顶精密20%+机械用皮带轮传动系列产品出口规模均位居国内同行业第一+产品有用于农机和环保设备上

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

大盘放量中阳反弹有望继续，算是中特估，超跌消费，赛道，金融齐发力的结果，能否持续要看指数对否能有持续性的权重板块做牵引修复板块才行，此值得持续跟踪。对于当下的题材算是有点全面开花的意思，今日的分歧承接也是难免的，对于能走出持续性的板块龙头还是值得去跟踪下如果能走出趋势来就更值得去看一看。然后激情的情绪投资不是很好，核心还是主打的AI出现了明显的歇整，整体题材上出现了明显的高低切换的节奏。其实这样的环境赚钱难度是很大的，需要时刻紧跟市场的动态节奏来一步小心就是坑。所以指数稳住了之后需要构筑可持续的赚钱效应之后市场才算比较稳才能持续的上行，这样上行的根基就很稳。目前还是要看AI靠AI，如果AI出现强势回归那么市场情绪会很容易回归，但再怎么疯狂还是要提防逻辑不扎实，过往业绩不扎实或预期不强烈的高位透支的相关题材还是要慎重点，仓位上谨慎一些比较好。操作上紧盯人气资金热点龙头的止跌强化的短线狙击节奏。最近游戏杀的最疯狂可能最先发力的有不排除就是游戏，今日机器人也出现了强分歧但我觉得行情应该还会反复，操作上留意人气和资金扎入比较深的龙头标的把握分歧的低吸机会作为短博。对于当下表现还不错的一个是汽车一个是消费，其实汽车也属于大消费，随着政策的刺激强预期有表现是难免的，但要成为主流可能需要叠加AI才能插上翅膀，其他的赋能可能要差点意思。操作上聚焦龙头为主。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000678襄阳轴承002535林州重机002703浙江世宝002846英联股份600367红星发展）。

【 昨日人气热股榜单】

$赛力斯(SH601127)$ $中通客车(SZ000957)$ $众泰汽车(SZ000980)$ $浙江世宝(SZ002703)$ $襄阳轴承(SZ000678)$ $英联股份(SZ002846)$ $中国软件(SH600536)$ $大金重工(SZ002487)$ $林州重机(SZ002535)$ $广东鸿图(SZ002101)$ $宝明科技(SZ002992)$ $东湖高新(SH600133)$ $红星发展(SH600367)$ $金龙汽车(SH600686)$ $金科股份(SZ000656)$ $金晶科技(SH600586)$ $长白山(SH603099)$ $保利联合(SZ002037)$ $皖能电力(SZ000543)$ $科华数据(SZ002335)$ $东港股份(SZ002117)$ $人人乐(SZ002336)$ $环旭电子(SH601231)$ $宁夏建材(SH600449)$ $兆新股份(SZ002256)$ $同庆楼(SH605108)$ $中钢国际(SZ000928)$ $圣龙股份(SH603178)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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