春哥祝各位平安吉祥，万事如意，愿山河无恙，众生皆安。

虽然周末的消息面比较平静，但早盘传来了一些利好消息，主要是：

一、刚刚公布的6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.5%，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。

二、7月3日，人民币兑美元中间价报7.2157，上调101个基点。

三、经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。

上述消息为今天市场反弹提供了有力支撑，下半年股指迎来了开门红，五穷六绝七翻身有望成为现实。

今天立功的主要是主板传统板块，其中保险、航空、餐饮、整车、旅游酒店和中字头涨幅居前，消费板块表现不错，新能源板块重新回到了主流赛道和主流视野。

市场上有个观点值得一提：2022年电新行业冒出了很多新老玩家，开始做仿佛只有一个概念的新技术，如复合箔材、钠电池、锰铁锂、铜电镀、4680等等。资本市场或信或不信地倾注热情，股价大涨后，已都跌去大半。最近看来，新技术们都开始悄悄兑现了。

此外，新能源行业最近还传来多重利好消息：

首先，新能源车6月交付数据超预期，多家企业销量增长超100%。其中，广汽埃安新车销量为45013辆，同比增长86.7%；理想汽车共交付32575辆新车，月度交付量首次突破三万；长城汽车智能新能源乘用车销售26643辆，同比增长110%等。

第二个利好关于钙钛矿电池。近日，经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在0.72m2钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是继极电光能在809.9cm2钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后，在商用尺寸钙钛矿组件上的又一次重大突破，也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。

第三，7月2日晚间，比亚迪发布了产销快报，今年6月销量再创新高，新能源汽车销量25.30万辆，同比增长88.79%，这也是比亚迪月销量首次突破25万辆关口。二季度累计销量超70万辆，去年同期为35.4万辆，同比增长近100%，创下季度最高销售记录。

全天汽车产业链迎来大爆发，其中，襄阳轴承晋级4连板，浙江世宝、圣龙股份双双晋级2连板，此外众泰汽车、中通客车、赛力斯、襄阳轴承、广东鸿图等多只汽车股涨停。

此前，春哥一直看好处于左侧位置的新能源汽车产业链，有些人为看空这个板块找了很多理由，这些理由在新能源板块大跌的时候显得合情合理，但在新能源上涨的时候，却又显得单薄乏力，缺乏逻辑支撑，很多时候最硬的逻辑，都抵不过一根大阳线强而有力。

新能源汽车产业链正在从左侧向右侧转移，而位置更左一点的是医药医疗板块，还需要一些时间和蓄势，但整体风险也不会太大。

医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序，我们预计，整个板块在2023Q2经营业绩韧性较强，建议当前阶段重点关注板块的投资机会。

全天的亮点是消费和传统蓝筹，保险、银行、水泥等均表现不错，传统股走强有两个原因，一是七月份进入业绩披露期，传统板块的业绩一般比较脚踏实地，“虚标”的情况相对较少，二是七月份经济召开，市场对政策存在预期，比如地产、消费等行业存在政策驱动，资金开始打提前量。

今天科创50指数表现一般，创业板指数上涨0.6%，但这两个板指数我认为均有机会，虽然短线风口在价值股上，但不能因为一天的上涨，就认为风格完全完成了切换，在成长方向上，芯片半导体、消费电子等后市仍存在反复活跃的机会。

总体上，行情热度缓慢上升，赚钱效应也在扩散，七月份行情值得期待，考虑到热点切换得比较快，对普通人而言，最有效的方式，其实还是均衡配置，不要赌单一赛道。

好了，今天就简单写到这里。

【风险提示：本人执业编号：A0690623040006，本文观点部分引自国盛证券和华安证券等券商研报以及WIND资讯，不代表所属机构观点，仅供参考，文中所列个股案例，不作为具体投资建议。市场有风险，投资需谨慎。】