诸位将军午安！！！

上证指数今日继续上行，继对缺口的回补之后，上午对颈线位进行了突破，盘面上，汽车整车和光伏、PET铜箔领涨，上周五反弹的AI今日全线调整，尤其是游戏和传媒领跌。

汽车整车板块在2023年上半年表现强势，主要受益于新能源汽车产业链的快速发展和政策扶持：根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽车销量占比要达到20%，到2035年，新能源汽车销量占比要达到50%以上，这为新能源汽车企业提供了巨大的市场空间和政策红利！此外，从销售数据来看，头部的新能源车企6月还是交出了不错的成绩单的，比如某城汽车6月新能源乘用车销售量同比增加110%等等，再有就是AITO问界销服联合工作组成立提高了产业的预期！

光伏方向我们昨天也进行了一定的分析，主要是中报业绩增长的一个预期和未来广阔的行业空间，不清楚的可以移步昨日周策略！还有就是储能的上行和欧洲的负电价关联很大！

PET铜箔板块则是近期出现的新热点，在消息面利好刺激下，走出了一定的行情，PET铜箔是锂电池集流体材料的重要组成部分，具有高导电性、高强度、低成本等优点！最近的大涨主要是部分企业披露了相关的订单，使得外界对于其盈利能力提高了预期，持续性还是需要继续观察的，毕竟光订单还是不够说明景气度和利润问题的！

游戏板块作为AI板块的重要组成部分，最近的表现还是比较差的：一方面，AI技术的应用也带来了买量成本的上升，导致游戏公司的毛利率下降，另一方面，游戏板块还面临着监管层面对游戏公司上市态度越来越谨慎、行业竞争加剧、产品创新乏力等问题！并且作为业绩确定性相对弱一些的应用方向，今天在硬件下跌的情况下跌的更多也是意料之内！

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1.消息称部分晶圆代工厂成熟制程已变相降价

IC设计业者透露，晶圆代工厂已有部分愿意“以量换价”，协商以特别采购的方式“变相降价”，本季传统旺季效应恐落空。在成熟制程代工价格方面，业界人士提到，之前报价大概上涨五成，现在拿较大量订单去谈，价格与之前的价格高峰相比已相差二、三成，因此总体上报价仅比疫情爆发前略高。对于上述变相降价传闻，联电指出，该公司不会对特定模式评论，而是与客户之间采相互支持的做法，会在客户竞争有需要协助时给予支援，呈现出可提供的价值。至于下半年市况，目前确实尚未看到强劲复苏的讯号。

2.  上映10天的头部影片《消失的她》总票房破20亿，成为仅次于《满江红》《流浪地球2》的2023年总票房第三位的影片。灯塔专业版数据显示，截至7月2日，2023暑期档票房(含预售)已经突破47.25亿元。

3.卫宁健康出了利空消息，今日直接20CM跌停！

之前吹这个公司的还不少，还好没有相信！

4.美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。

这个貌似一个小利好，不过对市场作用有限！

另外最近人民币这几天算是横住了，希望能够拐头！胡锡进底部或许真能成功！！！

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