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【大盘分析】

上周五大盘低开震荡上涨0.62%，深市更强，领涨的创业板指涨1.6%。复合铜箔+钠电池+磷酸铁锰锂等赛道新技术、机器人、光模块等热点板块领涨，服饰、化工、券商等板块涨幅也居前，电力+热电、传媒、游戏、家电、酿酒等偏弱。四分之三个股上涨，涨停板50个，其中一字板1个。涨停被砸个股25个，跌停板1个，大跌5%以上个股31个。 

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点维持不变：第一个点位3191点，若盘中有效回踩3191点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3171点的可能。第二点位看3214点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3214点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3200点收复节奏和力度。

【今日盘中可关注机会】

1、头盔“新国标”7月1日起施行 新增电动自行车乘员头盔标准，相关公司直接受益。

相关概念股：万里马（300591）、王子新材（0027359）、美达股份（000782）、金发科技（600143）

2、特斯拉人形机器人将亮相国内：价格不超15万。机器人迎来巨大机会。

相关概念股：昌红科技（300151）、德恩精工（300780）、南方精工（002553）、步科股份（688160）

3、工信部着力培育壮大安全应急产业 细分龙头受益。

相关概念股：德恩精工（300780）、南方精工（002553）、山河智能（002097）、中船应急（300527）

4、商用尺寸钙钛矿组件效率达17.18%　相关产业链受益。

相关概念股：和顺股份（301237）、京山轻机（000821）、捷佳伟创（300724）

5、荷兰对先进DUV光刻机出口管制政策出台　半导体设备国产化率或加速提升。

相关概念股：四维图新（002405）、怡达股份（300721）、北方华创（002371）、拓荆科技（688072）

6、全球产业化势头强劲 欧盟拟放宽转基因作物限制。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、隆平高科（000998）大北农（002385）

7、碳减排市场工具重启在即 全国交易平台有望7月上线。

相关概念股：远达环保（600292）、永安林业 (000663)、福建金森 (002679)

8、一揽子政策即将落地 雄安区域投资有望提速。

相关概念股：建新股份（300107）、中国交建（601688）、中国铁建（601186）、中国中铁（603390）

9、华为脑机接口新专利公布 行业迎来新机遇。

相关概念股：汉威科技（300007）、创新医疗（002173）、三博脑科（301293）、汤姆猫（300459）

10、我国首次实现万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通。

相关概念股：蓝科高新（601798）、雪人股份（002369）、隆基绿能（601012）、兰石重装（603169）

11、前5月彩票销售额同比增逾五成 行业有望保持高速增长。

相关概念股：中体产业 (600158) 、金陵体育 (300651)、红旗连锁（002697）、东港股份（002117）

12、数字人民币应用场景频获突破 机构看好基础设施服务商。

相关概念股：中科江南 (301153) 、旗天科技 (300061) 

13、生成式人工智能管理办法有望近期出台数据安全受关注。

相关概念股：美亚柏科 (300188) 、人M网 (603000)

14、时速达453公里 新一代动车组新技术部件性能验证完成。

相关概念股：德恩精工（300780）、南方精工（002553）、四方股份（601126）、日月明（300906）

15、突破多项关键技术 我国首艘数字孪生科研试验船首航。

相关概念股：海兰信（300065）、中海达（300177）

16、上半年票房大涨5成 关注影视板块投资机会。

相关概念股：金逸影视（002905）、北京文化（000802）

【今日新股申购】

信音电子   代码301329，发行价21元，市盈率37.06倍，申购上限1.2万股，主营连接器的研发、生产和销售。

赛维时代   代码301381，发行价20.45元，市盈率47.40倍，申购上限6000股，主营出口跨境品牌电商。

吴帆生物   代码301393，发行价67.68元市盈率57.38倍，由购上限6000股，主营多肤合成试剂的研发、生产与销售。

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五减速器概念股继续保持强势，昊志机电（300503）20CM涨停，襄阳轴承（000678）3连板，巨轮智能（002031）2连板，中大力德（002896）等纷纷大涨。CPO概念股午后进一步走强，九联科技触及20CM涨停，新易盛（300502）、飞利信（300287）涨超10%，太辰光（300570）等跟涨。算力板块午后有所回暖，工业富联（601138）涨超5%，浪潮信息（000977）翻红，中科曙光（603019）等纷纷上扬。游戏、传媒、电力板块午后维持下跌整理，巨人网络（002558）一度触及跌停，天舟文化（300148）等纷纷下挫；电力领跌：杭州热电（605011）尾盘跌超9%，广西能源（600310）等跟跌。

1、机器人

汽配+减速器：襄阳轴承、圣龙股份、东风科技

机器人减速器：昊志机电、中大力德

对外合作+机器人减速器：巨轮智能

碳纤维+机器人：精工科技

空心杯电机：拓邦股份

机器人：林州重机

2、赛道新技术

复合铜箔：沃格光电、英联股份、胜利精密、双星新材、宝明科技、铜峰电子

磷酸锰铁锂：红星发展、丰元股份、湘潭电化、德方纳米

钠电池：传艺科技

3、其他

地产：中南建设、中国武夷、财信发展

服饰：赫美集团、洪兴股份、浪莎股份

实控人变更+光通信：华脉科技

光通信滤光片+VR：五方光电

碳化硅+光伏胶膜：东尼电子

造纸装备+锂电：欧克科技

股权激励+药店：柳药集团

光刻机+激光器：福晶科技

汽配+无人驾驶：浙江世宝

汽配+园林机械：锋龙股份

代糖：保龄宝、莱茵生物

无人机+MRO：咸亨国际

锂电+珠宝：萃华珠宝

电缆+军工：通达股份

军工特钢：抚顺特钢

林业碳汇：永安林业

三方支付：仁东控股

交换机：共进股份

光模块：青山纸业

PCB：沪电股份

旅游：大连圣亚

锂电：蔚蓝锂芯

锶矿：金瑞矿业

炭黑：黑猫股份

券商：国盛金控

【公告淘金】

青岛港 (601298) 将获注油品公司100%股权。
凯盛科技 (600552)拟收购太湖石英100%股权。
中通客车(000957) 实现净利润4000万至5200万元，同比增长82%至137%。

苏州固锝（002079）拟发行可转债募资不超过11.22亿元。

捷佳伟创（300724）拟发行可转债募资不超过9.61亿元。

天合光能（688599）拟定增募资不超过109亿元。

金风科技（002202）拟133亿元投建秦皇岛新能源装备产业基地。

湖北能源（000883）拟29.9亿元投资建设神木500MW光伏发电项目。
科士达 (002518)拟定增募资不超过23.73亿元。
德明利 (001309) 拟定增募资不超过12.5亿元。
TCL中环(002129) 获控股股东增持。
智光电气 (002169) 与国网方面签署日常经营合同。
山东海化(000822)拟投建盐化工及其产业链项目。
国城矿业 (000688) 子公司拟投建盐项目。

比亚迪（002594）新能源汽车本年累计销量同比增长95.78%。

中国重汽（000951）预计上半年净利润同比增长45%-65%。

中科江南（301153）上半年净利润同比预增51%-81%。

大金重工（002487）上半年净利同比预增45%至60%。

潍柴动力（000338）预计上半年净利润同比增长50%-70%。

【上周五游资和机构龙虎榜】

云赛智联（600602）：一机构买2814万

华西股份（000936）：三机构买1.67亿、卖1780万

南方精工（002553）：三机构买1.31亿、卖7765万

兆龙互联（300913）：五机构买9340万、卖5993万

青山纸业（600103）：华泰总部及国君深圳福华三路游资主买，一机构买4834万

福晶科技（002222）：安信上海樱花路及中金上海分公司游资主买，一机构买5276万

昊志机电（300503）：中金上海分公司及招商深圳免税大厦游资主买，四机构买9153万、卖1808万

中大力德（002896）：国盛宁波桑田路及银河北京中关村大街游资主买，一机构买3629万、卖141万

德方纳米（300769）：长江上海分公司及中金上海分公司游资主买，两机构买5687万，一机构卖2716万

拓邦股份（002139）：中建投北京分公司及中金上海分公司游资主买，两机构买6966万，一机构卖1亿

抚顺特钢（600399）：华泰总部及国君上海江苏路游资主买，两机构买3385万，一机构卖989万

柳药集团（603368）：中金上海分公司游资主买，三机构买1.82亿，两机构卖5017万

巨轮智能（002031）：中信西安朱雀大街及华鑫江苏分公司游资主买

华脉科技（603042）：华泰上海武定路及浙商杭州五星路游资主买

沪电股份（002463）：五矿南京宁双路及华泰绍兴府山游资主买

东风科技（600081）：招商北京北三环东路及华泰总部游资主买

铜峰电子（600237）：申万上海东川路及华泰总部游资主买

【7月3日可关注的涨停标的池】

603042华脉科技000678襄阳轴承002031巨轮智能603368柳药集团001223欧克科技300503昊志机电002560通达股份002846英联股份002703浙江世宝603118共进股份002896中大力德002535林州重机002585双星新材600137浪莎股份002962五方光电（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300769德方纳米002286保龄宝600103青山纸业002125湘潭电化002931锋龙股份600399抚顺特钢600081东风科技600237铜峰电子002670国盛金控002731萃华珠宝605058咸亨国际001209洪兴股份603178圣龙股份002006精工科技600367红星发展600714金瑞矿业002166莱茵生物000797中国武夷【首板相对安全系数高】

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

风口亮点： 机器人-减速器+人工智能+新能源汽车-特斯拉+芯片

【 002553 南方精工   机器人-减速器+人工智能+新能源汽车-特斯拉+芯片+无线耳机+汽车芯片】

互动:合作开发的新型减速机配套产品已送样至特斯拉,试验结果良好并获得较高认可+互动:在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额+量产:工业机器人上的rv减速机轴承:客户含秦川机床和中大力德+(2023年5月)控股股东拟1.56亿元转让5%给嘉鸿宝光1号基金+外销比28.41%+互动:已经流片成功:控股子公司上海圳呈22nm芯片+互动:直接供货给比亚迪+参股的无锡翼龙航空有部分飞机轮胎在产销+互动:现有部分产品可以通用新能源汽车+22nm TWS芯片技术参数:(2020年11月)拟6000万元增资控股上海圳呈51%,涉足集成电路行业+2000万元参股矽昌通信18.18%,拓展芯片领域

风口亮点：机器人-减速器+机器人视觉

【300780 德恩精工 机器人-减速器+机器人视觉+工业互联+工业母机+出口贸易】

互动:有少量承接减速器定制生产业务+主要产品为皮带轮.锥套.同步带轮.胀套.链轮.减速机.联轴器.齿轮.法兰.工业皮带.聚氨酯同步带等机械传动零部件+外销比57.59%+(2023年4月3日)子公司签署1.4亿滨江一号房地产项目合作开发协议+(2022年5月)3800万元收购金顶精密20%+机械用皮带轮传动系列产品出口规模均位居国内同行业第一+产品有用于农机和环保设备上

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

上周五大盘放量上攻完美的站上3200点且有个不错的收尾，对于7月的开门红还是有望，权重券商等金融有所表现的同时主流题材AI出现了明显的止跌修复。所以延续上周五的节奏来个开门红的概率很大，还是那句话这个位置若没有特别的黑天鹅大盘将走震荡上扬修复的节奏，对此留意权重类板块异动和主流题材大票的异动。对于赚钱还是要看主流题材资金回流热度回流情绪回流才行，当下走出了节奏的当属机器人，其实前面我也说了机器人就是隐性的AI，属于AI的延伸，当下要撬动人气当然需要显现AI主流人气回归。其实从逻辑和产业革命的角度来看，今年下半年的主角还可能是AI,一方面可能贴近业绩加分另一方面继续扩容的同时去强化硬核逻辑的标的继续走牛的可能很大。操作上当下一方面留意调整充分主流龙头的低吸等待轮动的短博机会，另一方面跟踪走出持续性板块的龙头的短博狙击机会。方向上机器人分歧后还会反复，至于其他的最大的作用是主流调整过渡或者说助力大盘维稳为主，当然投资没有绝对一切以市场节奏为准，持续跟踪留意，一旦自己的操作和决策严重背离市场的趋势节奏那肯定有必要做仓位调整的。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（603042华脉科技000678襄阳轴承）。

【 昨日人气热股榜单】

$巨轮智能(SZ002031)$ $拓邦股份(SZ002139)$ $昊志机电(SZ300503)$ $林州重机(SZ002535)$ $双星新材(SZ002585)$ $英联股份(SZ002846)$ $中大力德(SZ002896)$ $浙江世宝(SZ002703)$ $通达股份(SZ002560)$ $东风科技(SH600081)$ $青山纸业(SH600103)$ $福晶科技(SZ002222)$ $华脉科技(SH603042)$ $蔚蓝锂芯(SZ002245)$ $传艺科技(SZ002866)$ $德方纳米(SZ300769)$ $湘潭电化(SZ002125)$ $五方光电(SZ002962)$ $沃格光电(SH603773)$ $红星发展(SH600367)$ $铜峰电子(SH600237)$ $莱茵生物(SZ002166)$ $黑猫股份(SZ002068)$ $襄阳轴承(SZ000678)$ $共进股份(SH603118)$ $圣龙股份(SH603178)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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