管理 随着本周的结束，上半年、二季度正式迎来收官。

近期指数先抑后扬，周五略微放量，整体还是偏强的状态。

虽然RMB汇率有可能会往7.3的方向去走，但外资依旧流入，所以汇率这块不用过于担心。

​从6月底开始场内热点发生了明显转折。资金高低切换，机器人率先领涨，创业板中的低位赛道光伏表现活跃。

展望7月，我个人觉得要关注的点是：“量”。能不能到万亿级别；如果能，还会是趋势票的天下！

至于机会，目前表现最强的是机器人。周五再次超预期走强，龙头已经翻倍，不过有被“监管”的压力，短线要保持一丝谨慎。

接下来如果市场能放量的话，减速器有可能还会继续发散。

值得一提的是，周五碳纤维集体异动，如果减速器继续表现或者横盘，那么后排低位的品种就有补涨需求。

此外，人工智能里面有业绩预期的品种也值得留意。尤其是光模块，业绩确定性比较高。

当然，下游的应用里面也有这样的品种。例如游戏、传媒等，只要核心票业绩不错，后面还是有表现机会。

最后再提下新能源。本次新能源走的是新技术突破路线。核心是PET铜箔，周末又发散到钠离子电池。

其中，光伏里面重点看钙钛矿电池，优先去看位置比较低，业绩不错的品种。

不过新能源想要起来，还是得看量。

总而言之，7月一切重心建议围绕业绩来定。如果量能破万亿，可以选择趋势低吸；如果不足万亿，就考虑短线情绪行情。