国产替代上近日美国又来搅局了，就是看不得中国的好，不过总是熟悉的配方！

上一次英伟达芯片管制浪潮信息被核，炒作国产算力替代，那波炒的是603019中科曙光，预期是000977浪潮信息失去的份额将被国产化替代，这波603019中科曙光短期被炒高了，估计很难再挑重任，看昨天的市场表现，000066中国长城、002261拓息等表现不错，尤其是000066中国长城总体涨幅滞后，极具向上突破的潜力！

上一波除了600100同方股份外，我们还重点关注了603019中科曙光，接下来的一波我们更加看重华为系算力服务器的科创聚焦、国庆改革、逆境反转的600100同方股份。

因为300308中际旭创、688256寒武纪、300418昆仑万维等今年以来几倍大涨，近期市场对AI迟疑恐惧，大部分AI公司陷入了调整，包括600100同方股份也已经率先主动强势调整了三个月，技术上看8元附近已经见底，可以逢低继续加仓，等待下一波更加猛烈的主升行情。

600100同方股份背靠中国第一央企中核集团和清华大学，集央企、新一代信息技术、人工智能、大数据、机器人、核能运用技术等新兴产业与一身，尤其是从历史大底部起来、主业向好、逆境反转的，在此轮国家级大投入、大改革、大科创、大 JUN工、大红利中将大 大收益。

下面简单交流一下我们逢低布局同方股份的一点逻辑：

1、困境反转，中核工业改革第三年，专门成立改革小组，对同方股份刮骨疗伤，剥离非主业，聚焦科技创新，有望打造成核工业旗下的数字平台，在核能融合技术领域同方股份这是独一无二的，且是一个特大的几乎无人可以替代的赛道，明眼人已经看到了印钞机；

2、AI算力国产替代不可避免，同方股份算力除了英伟达芯片之外，也是华为产业链，数字经济并不会因为股市的大跌和芯片的封锁而停止发展，顺便说下国产替代中，华为鲲鹏、晟腾服务器的合作伙伴有四川长虹，烽火通信，拓息，神州起码，同方股份等，而其中只有同方股份的涨幅不大。

另两条国产算力替代方向代表公司是中科系的中科曙光以及中国电子信息系的中国长城（飞腾）。

中科系的海光信息、寒武纪、龙芯中科对标华为的鲲鹏、晟腾，虽然目前来看中科系布局可能优于华为系，那笔者为什么不再加买中科曙光，因为20左右的曙光我很喜欢，50以上的曙光不喜欢了，章盟主入场两个跌停时出了，个人觉得现价8元出头的同方股份的性价比远远优于中科曙光，而且市场号召力大，潜在题材多，更容易厚积薄发、持续向上。我们来简单拆分下同方股份的数字经济、智能信息化领域的主营业务：

1，同方威视（AI算法），对标的上市公司有盛视科技；

2，同方知网（大数据），当然不让的该细分领域龙头，对标上市公司有中国科传；

3，同方计算机（AI算力），是中国计算机领域全产业链的科技公司，涵盖国防、教育、科技等众多领域，市场炙手可热的高端笔记本机械革命也在同方旗下，同方股份合作的芯片较多，龙芯、海光、英伟达、AMD等都有；

同方股份旗下也持有一些金融资产，上市公司股权紫光股份、工业富联、泰豪科技、汉王科技、广电网络、同方泰德等等，非上市同方全球人寿、同方国信（持有民生银行等）、同方有云、同方信息、同方环境，同方知网、同方威视等等若干投资收益和潜力巨大的公司……

另外，同方股份经过八年多的财务洗澡，业绩从连年巨亏到去年底开始看见曙光。主营开始反转，2023年一季报更是第一次扭亏为盈，实现了久违的盈利，给市场带来了信心；股价也从35元附近一路诛心下杀至4元附近见历史大底后反弹到10元附近，目前率先主动强势调整、空中加油，股价再次到达8元附近，已经是跌无可跌，盘面看各方主力博弈，持续的疯狂打压加仓中。

综上，个人觉得同方股份现价估值严重低估，随着国企改革的深化和智能信息、核能融合、大数据等领域科创突破，加上同方国信、同方人寿等的巨大投资价值，同方股份未来极具几倍潜力。

当然，同方股份价值提升的核心是需要中核优化管理、降低负债，继续清理剥离非主营业务的子公司（这两年已经处置了90来家非主业的僵尸子公司），在科技细分领域能有更大突破，成为行业巨头，并实现有关科技主业的持续盈利，那将是千亿同方的开始！

新时代新征程，相信同方股份当有大作为！

以上是个人买入持有同方股份的一点逻辑，仅供参考，不作为投资建议，据此入市风险自负！

（华星咨询 2023.06.29）

$同方股份(SH600100)$ $中科曙光(SH603019)$ $寒武纪-U(SH688256)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @昆仑万维@中航电测@大千壹酱#人工智能# #股市# #上证指数#

大千壹酱、天天向上！

茅台镇7.5平方公里以内最核心产区、江南老师携手茅台酱酒十大名师倾情酿造、12987文化传承、53度中国绵柔酱香新典范—— —“大千壹酱”，感恩伟大时代、祝福伟大祖国，愿您工作快乐、投资顺利、家庭幸福、生活美好、人生精彩！

贵州大千壹酱酒业热线：400-999-0891