诸位将军午安！！！

今天，上证指数在预期内小幅震荡，AI继续保持强势，其中，光模块继续大涨，同时AI的应用端也有了不错的涨幅，其中数据要素和国产软件领涨，而房地产和消费则领跌！以上这些基本上我们的本期和上期周策略基本上都已经覆盖过了，走势也和我们的认知基本一致，没看周策略的依然建议去看看！

光模块大涨在我们预期之中，这两周以来不论是周策略还是每日的文章基本上都有预判和逻辑上的说明，接下来继续保持对龙头的跟踪即可！此外，今天光模块中最强势的还是光芯片这一部分，明显已经有了独立的走势，这一块技术方面还是比较卡脖子的，很多国内厂商还停留在低速光芯片的水平上！

另一方面，AI的应用端也有了不错的涨幅，其中数据要素和国产软件领涨！以ChatGPT为代表的AIGC技术，依靠强大的AI模型和海量数据，能够在多个应用场景下产生优质的内容，有望推动人工智能更广泛的应用，这也是最近生成式AI在舆论中持续大火的原因！ 

与此同时，房地产和消费则领跌！这个我们一直明确不看好，所以也不过多解释了！

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1.发力下半年经济 央地出招扩内需

近期，央地密集施策，发力下半年经济。从国家发展改革委、商务部等部委，到湖北、北京、广西等地均出台若干举措，通过促消费、稳投资来稳经济大盘。分析人士认为，扩大内需是下半年政策着力点，未来有望出台更多针对性举措，巩固经济企稳向好势头。

展望后市，央行“降息”明确“稳增长”加码发力，后续一揽子ZC有望出台，市场定价逐步从经济数据“弱现实”向政策发力“强预期”切换，增量ZC的落地有望推动市场风险偏好持续回升，从而有助于指数短期筑底成功！

2.  周末流传在各路机构圈的一个纪要内容，不必当真！！！

明年81-82w台服务器：中国占比15%，剩下85%全是北美客户

如何看各种新闻腾讯和字节下单很多张卡的新闻？对于我们现在看到的腾讯字节也好，下了10w张卡，还没从英伟达那边拿到相对比较精准的信息，英伟达但凡有加单我们比较清楚，我们代工A100和H100服务器，目前比较明确的BBAT这四家给英伟达下了10w A800，预计在第四季度交付，明年比较明确的是字节是7w A800，腾讯还没看到，在国内A800需求量最大的还是BBAT，特别是字节，在国内的发展速度是非常快的，阿里相对也比较大5-6w张，腾讯和百度A800不会有特别大的提升，维持在每家4-6w张左右；

24年130W A100客户拆分：A明年出货量在互联网行业会下降到40-50%，另外60%会给中小客户和渠道客户，A100的卡，预计在25年会被H100替代；

不知道你看懂了没？一句话，就是AI服务器言严重供不应求！今日浪潮再度板了！

3. 一年一度的618结束了！

估计大家都有类似的感觉，今年的618感觉格外的平淡，以往阿里、京东都会抢着在凌晨发布战报，但今年并没有，京东好歹还发布了一个简单的战报，淘宝天猫连最终战报都没发，拼多多、抖音电商更是静悄悄的！

总而言之，618已经不是过去那个618了，当然最主要的原因是，不言自明，数据不好看！说白了还是没钱啊！

值得注意的是，阿里和京东的两位老大，这两天却都现身了！

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人这一辈子，一定要照顾好自己，除了健康，什么都不是你的。少生气，少计较多开心，输了健康，赢了世界又如何?

心情要好，人要美，开心就笑，累了就睡觉，没心没肺，快乐才会翻倍。既然上了生活的贼船，那就做个快乐的海盗!

不经历点烂事，那算什么人生，但凡要不了你命，人生随时都可以重启，做个自带阳光、乐观、快乐的人。