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【大盘分析】

昨日A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.15%，深成指涨0.76%，北证50跌0.8%，创业板指涨0.68%。沪深两市全天成交额9423亿元，北向资金净卖出2.31亿元。两市超2600股上涨。板块题材上存储芯片、算力租赁、液冷服务器等板块涨幅居前，中药、油气股等收跌。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点位维持不变：第一个点位3221点，若盘中有效回踩3221点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3204点的可能。第二点位看3237点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3237点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3237点收复后的加速节奏。

【今日盘中可关注机会】

1、微软推出医学病理分析大模型、AI+医疗商业化空间望打开。

相关概念股：昌红科技（300151）、创新医疗(002173）、朗玛信息（300288）、万达信息（300168）

2、杭州全程智能筹办亚运、推出史上首个数字火炬手。

相关概念股：万里马(300591）、完美世界（002624）、浙文互联（600986）、华媒控股（000607）

3、推进乡村振兴、加大农业产业化龙头支持力度。

相关概念股：广信股份（603599）、大北农（002385）、北大荒（600598）、金健米业（600127）

4、上海发布“元宇宙”攻关方案、行业迎发展机遇。

相关概念股：完美世界（002624）、风语筑（603466）、国光电器（002045）

5、国资委：鼓励支持企业积极参与实施山水林田湖草沙一体化生态保护和修复工作。

相关概念股：远达环保 (600292) 、蒙草生态 (300355)、绿茵生态（002887）、正和生态（605069）

6、自动驾驶的“GPT时刻”渐行渐近。

相关概念股：四维图新(002405）、德昌股份（605555）、兴民智通 (002355) 、塞力斯 (601127)

7、中国首条、输送“沙戈荒”新能源电力通道开工建设，光伏赛道持续关注。

相关概念股：和顺股份（301237）、四方股份（601126）、杭州柯林（688611）

8、我国将强化数字技能人才培养、职业教育吸引力提升 。

相关概念股：全通教育（300359）、建科院（300675）、传智教育（003032）、行动教育（605098）

9、风电场改造升级相关管理办法印发、老旧换新提速。

相关概念股：海力风电（301155）、三一重能（688349）、时代新材（600458）

10、北京三宗地块全部触顶成交、一线城市土拍热度延续。

相关概念股：城建发展（600266）、华发股份（600325）、滨江集团（002244）

11、两部门发文支持中小企业数字化转型、服务商受益。

相关概念股：信科移动-U（688387）、赛力斯（601127）、东土科技（300353） 

12、验证完毕、骨干网400G年内将实现全球首次商用。

相关概念股：烽火通信（600498）、长飞光纤（601869）、中兴通讯（000063）

13、提升话语权、中国首个国际电影标准正式发布。

相关概念股：中国电影（600977）、横店影视（603103）

14、水产养殖加快复苏、多家水产饲料企业涨价。

相关概念股：粤海饲料（001313）、天马科技（603668）

15、新药创新路径更加清晰、中药注册新政实施在即。

相关概念股：广誉远（600771）、博济医药（300404）

16、国税总局试点数字人民币缴纳税费功能、电子支付产业链公司受关注。

相关概念股：楚天龙（003040）、京北方（002987）

17、通胀率回落支持美联储暂停加息、机构看好黄金需求。

相关概念股：山东黄金（600547）、银泰黄金（000975）

【今日新股申购】

美硕科技：申购代码301295，申购价格37.40元，发行市盈率47.61倍，公司主营继电器类控制件、执行件流体电磁阀类产品。

莱斯信息：申购代码787631，申购价格25.28元，发行市盈率48.44倍，公司主营指挥信息系统整体解决方案和系列产品。

东方碳素：申购代码889789，申购价格12.60元，发行市盈率15.48倍，公司主营特种石墨新材料。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日CPO概念股再度领涨两市，仕佳光子20cm涨停，天孚通信（300394）等多股涨超10%，永鼎股份（600105）、光迅科技（002281）涨停；液冷服务器板块午后拉升，浪潮信息（000977）涨超7%续创历史新高；白酒股今日回暖，古越龙山（600059）、大湖股份（600257）等涨停，老白干酒（600559）、泸州老窖（000568）等多股涨超3%；银行股午后持续下挫，邮储银行（601658）等多股跌幅居前。

1、光模块

光芯片：华西股份、跃岭股份、光迅科技、永鼎股份、仕佳光子

光模块散热TEC：富信科技

2、AI

数据中心+边缘计算：城地香江、超讯通信

AIGC+视觉内容：视觉中国

数据资产管理：三维天地

AI内容检测：人民网

虚拟人：天地在线

3、汽车

汽配：联明股份、上海亚虹、风神股份

汽车销售：漳州发展、浩物股份

汽配+无人驾驶：兴民智通

汽车物流：长久物流

4、零售：三江购物、人人乐、国光连锁、小商品城

5、其他

机器人减速器：中大力德、国茂股份、双环传动

维生素：圣达生物、广济药业

沙特资本投资+水产：国联水产

玻璃基+TGV封装：沃格光电

酿酒：古越龙山、金枫酒业

基建+一带一路：上海港湾

电子后视镜+VR：欧菲光

收购+新能源：荣盛发展

核污染过滤：沃顿科技

智能燃气表：威星智能

摘帽+PCB：方正科技

淡水养殖：大湖股份

智慧药房：健麾信息

光掩膜版：冠石科技

石油化工：康普顿

食盐：江盐集团

电缆：尚纬股份

教育：学大教育

医美：拉芳家化

药店：健之佳

果汁：安德利

【公告淘金】

昆仑万维（300418）子公司Star Group拟发行股份收购Singularity AI全部股权

国旅联合（600358）拟以5088万元收购跨境电商海际购公司100%股权

上海莱士（002252）第一大股东基立福正在筹划涉及公司股权变动的重大事项，截至目前，该事项尚处于筹划阶段，具有一定的不确定性。

西部矿业（601168）拟参与竞买泰丰先行6.29%股权。

宝光股份（600379）所属北京宝光智中能源科技有限公司自主研发出一款高效液冷储能系统产品，这一技术的引入将为能源储存和利用领域带来新的突破。

方正科技（600601）拟6.896亿投建二期高阶HDI项目。
吉祥航空（603885）5月旅客周转量同比上升953.65%。
北特科技（603009）子公司收到国内某主机厂项目定点通知。
美利信（301307）与海天智胜金属签订战略框架合作协议。
中贝通信（603220）签订约5.84亿元电单车电池系统采购供应框架协议。
裕太微-U（688515）拟1.8亿元投建裕太科技中心项目。

沈阳机床（000410）龙门系列产品已经成功跨越了0.01毫米这一行业门槛。
方正科技（600601）拟6.896亿投建二期高阶HDI项目，预计投资6.896亿元。
中科三环（000970）通过采用晶界扩散技术等方式，减少了重稀土用量。

美利信（301307）将参与开发2万吨冷室压铸机。
翰宇药业（300199）原料药获美国FDA受理。
中曼石油（603619）发布新疆温宿项目勘探进展

百川畅银（300614）公司与金鼎安全签署《战略合作协议》

广济药业（000952）公司与江南大学签署组建联合创新实验室的合作协议

深圳机场（000089）：今年前五月旅客吞吐量同比增长178%

东方盛虹（000301）公司控股股东及其关联企业之部分员工筹划第四期增持公司股份

【昨日游资和机构龙虎榜】

剑桥科技（603083）：一机构买5573万

永鼎股份（600105）：三交易日一机构买6166万

三维天地（301159）：银河北京广安门及华鑫上海陆家嘴游资主买，一机构买194万、卖438万

天地在线（002995）：东莞湖北分公司及中信上海溧阳路游资主买，三机构买3681万、卖2483万

视觉中国（000681）：中信北京呼家楼及东方上海源深路游资主买，一机构买5412万、卖3150万

光迅科技（002281）：申万上海成山路及华福上海宛平南路游资主买，一机构买3778万、卖218万

荣盛发展（002146）：华泰上海黄陂南路及首创杭州杭行路游资主买，两机构买1099万、卖2173万

古越龙山（600059）：华鑫湖州劳动路及东财拉萨东环路游资主买，一机构买5110万，两机构卖3704万

富信科技（688662）：国君上海分公司及天风上海分公司游资主买，三机构买7008万，一机构卖1707万

双环传动（002472）：华泰常州东横街游资主买，三机构买3亿，三机构卖9827万

国联水产（300094）：中建投北京分公司及国君成都北一环路游资主买，两机构卖1.92亿

国光连锁（605188）：华鑫佛山南海海五路及国君深圳人民南路游资主买

金枫酒业（600616）：海通北京中关村南大街及华泰郑州经三路游资主买

江盐集团（601065）：长江上海东明路及华泰北京东三环北路游资主买

三江购物（601116）：华泰上海黄陂南路及东财拉萨团结路游资主买

风神股份（600469）：中建投山西分公司及华泰太原体育路游资主买

仕佳光子（688313）：银河上海靖宇东路及东海山东分公司游资主买

大湖股份（600257）：山西太原文兴路及招商深圳建安路游资主买

【6月15日可关注的涨停标的池】

603006联明股份002146荣盛发展002355兴民智通600257大湖股份603159上海亚虹601116三江购物603887城地香江603333尚纬股份600469风神股份600105韵达股份605598上海港湾603322超讯通信000936华西股份002725跃岭股份000526学大教育000681视觉中国600415小商品城（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300094国联水产688313仕佳光子688662富信科技600601方正科技002456欧菲光603630拉芳家化002472双环传动002336人人乐603915国茂股份603569长久物流000920沃顿科技000757浩物股份000952广济药业601065江盐集团603079圣达生物000753漳州发展【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：人脑工程+医疗

【002173 创新医疗 人脑工程+医疗+婴童概念+民营医院+医美概念】

人脑接口硬核逻辑看科研团队，许科帝脑机接口领域是国内顶尖的，辨识度非常高！逻辑扎实！

许科帝 ：2010年7月毕业于浙江大学生物医学工程与仪器科学学院，获博士学位，师从郑筱祥教授从事心血管和神经系统定量生理的研究。2010年9月至2012年9月在美国威斯康辛大学麦迪逊分校药学院做博士后研究员，主要从事人工皮肤替代生物材料的开发及其生物相容性的研究，期间在Biomaterials、Acta Biomaterilia上发表多篇高水平论文。2012年9月加入浙江大学求是高等研究院从事脑机接口技术研究。 研究成果：主要研究课题有电刺激、光刺激对大脑皮层结构功能的影响，基于光电刺激的感觉信息反馈技术，神经芯片和神经可塑性研究等。针对运动功能控制和恢复的神经工程技术研发，参与了包括 973项目、863计划在内的多项重大科研项目。相关研究内容获得了包括国家自然科学基金青年科学基金项目、浙江省自然科学基金、国防军工项目、浙江省科技厅公益项目和教育部博士点基金等多项基金的资助。同时参与了国家自然基金重点项目和国家国际科技合作专项等项目。学习和工作期间累计发表SCI和EI收入论文27篇，其中第一作者或通讯作者论文14篇，申请专利1项。 相当牛逼！！！！

机构调研:博灵脑机已开始在患者身上进行在体测试+2000万元与许科帝等合作方参设“脑机接口”项目公司杭州博灵医疗40%+有口腔科+福恬医院有医美科室+子公司建华医院是国家三级甲等医院,子公司康华医院为浙江省二级甲等综合医院+(2022年3月)康瀚投资所持9.92%将被司法拍卖+浙江省绍兴市+下设全资孙公司上海养源母婴服务+(2021年6月)向子公司福恬医院增资1000万元,加快探索康养结合新模式+15亿揽入三家民营医院+主营业务:淡水珍珠养殖与加工+(2016年10月)拟以不超过2亿元对干细胞治疗方案提供商 PSTI 进行增资。

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：人工智能+网络游戏+虚拟现实+元宇宙概念+云游戏

【002624完美世界  人工智能+网络游戏+虚拟现实+元宇宙概念+云游戏+2022年报大增】

(研报股)浙商证券维持完美世界买入评级 预计2023年净利润同比增长17.27%+天龙八部2开启公测+2022年报增长273%+中国领先的网络游戏开发商:120亿收购完美世界+AIGC:互动:已在游戏研发过程中使用AI绘图+(2023年3月31日)云游戏幻塔已开启测试+正在积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性+(2021年8月)回购3亿元-5亿元+(2021年12月)拟以1.25亿美元出售海外下属公司

风口亮点：操作系统+区块链+虚拟电厂+职业教育

【300675建科院    操作系统+区块链+虚拟电厂+职业教育+大基建-设计+光伏+国企改革-深圳】

(研报股)主营业务为绿色建筑和生态城市综合技术服务+实际控制人深圳国资委持有42.86%+国产软件:参股六邻科技10%+推动光储直柔技术体系的研究与实践,综合提升光伏建筑一体化用电效率+伊OS是建科院与控股子公司建信筑和共同开发的基于区块链技术的透明建造管理平台+互动:董事长叶青之前被聘为雄安新区规划评议组专家+参股公司雄安绿研智库。

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相。

【洞悉股市未来】

昨日大盘冲高回落放量收跌，结束五连小阳的弱反局面，整体趋势不改，静待弱反格局得到强化，指数强化留意的方向一个是超跌消费领域，一个是中特估，一个是超跌新能源赛道股，最后一个是大金融或房地产超跌助力。对于题材而言，主流AI是今年最为确定性也是我持续几个月强调的内容，短线趋势操作大头还是从里头去聚焦，很多人说CPO是核心，资金认可没的说了，如果非要纠结逻辑的硬核程度其实能耗个重大瓶颈，未来科技发展的瓶颈最终可能还是会卡在能源上，所以科技的升级迭代一定要结合能耗的去看否则一旦商用开启能耗迭代是个重要方面，因为新能源炒过了能搞的可能就是可以AI赋能的或者氢能0到1阶段的炒作机会，再另一高维度人脑数字化，当下的方向就是脑机接口，这个人工智能算是终极方向也是最为智能化的领域，想象空间无限规模庞大的无法想象。其次才是硬件芯片产业链，在细分算力，传感七七八八的，最后就是应用落地。对于方向上维持不变：GPT应用变现最硬核的是游戏，对于算力硬核的是芯片产业链上硬核的标的，当然AI+万物赋能，可以参与的面太广泛了，我们不要自己刻意去意淫紧跟市场的节奏来即可，走确定性的持续性板块或应用等待龙头分歧分仓狙击即可。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（603006联明股份002146荣盛发展002355兴民智通）。

【 昨日人气热股榜单】

$永鼎股份(SH600105)$ $华西股份(SZ000936)$ $跃岭股份(SZ002725)$ $视觉中国(SZ000681)$ $光迅科技(SZ002281)$ $小商品城(SH600415)$ $国联水产(SZ300094)$ $大湖股份(SH600257)$$古越龙山(SH600059)$ $欧菲光(SZ002456)$ $三江购物(SH601116)$ $天地在线(SZ002995)$ $金枫酒业(SH600616)$ $双环传动(SZ002472)$ $城地香江(SH603887)$ $中大力德(SZ002896)$ $江盐集团(SH601065)$ $风神股份(SH600469)$ $联明股份(SH603006)$ $拉芳家化(SH603630)$ $荣盛发展(SZ002146)$ $兴民智通(SZ002355)$ $学大教育(SZ000526)$ $仕佳光子(SH688313)$ $沃顿科技(SZ000920)$ $超讯通信(SH603322)$ $上海亚虹(SH603159)$ $浩物股份(SZ000757)$ $长久物流(SH603569)$ $国光连锁(SH605188)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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