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严为民   / 2023-06-08 17:44 发布

休整结束以后,还有高潮!
今天下午朋友们激动了一把,金融股发力使得指数扶摇直上,但只是昙花一现,就整体情况而言,成交量跟前一周左右没有多大差别。目前大部队的进攻还没来,大家都在等待,等什么呢?大家有不同的角度,不同的观察,最有可能的是等待着大洋彼岸的汇率政策,是最后一次加息还是说不加了,大家都在关注,毕竟资金要寻找合力。
前期风光的中特估,现在已经慢慢企稳回升,只是还没有发力。我想在这样的环境里面,即便指数还有波动,但这个波动我认为不是来自于金融、中特估,我担心是来自于白酒,因为当初这一类股票都给予了高估而不是低估,而现在跌的没完没了,说明过去抱团操纵的债,今天正在还。

提醒大家注意几个点:一个是电力板块,涨了一段时间以后近期在震荡,但我认为休整结束以后,未来还有高潮。夏天还没有真正热起来,加上电煤的成本回落给火电企业带来很好的成长机会,特别关注经济复苏比较厉害的地区,你看今天东北的电力涨幅就比较强。

另外是有色金属,美元长期走弱是必然的,钞票印了那么多,但资源不能印,如果说加息周期开始逆转,那美元贬值就来了,在这个背景之下,以美元计价的商品就开始往上涨,想想2006年的金属,翻了十倍都不好意思给别人讲,当年的金属大牛市就是这样,现在何尝不是一个转折关头,老严信心百倍。

中特估方面,我们的高铁全世界最强,除了不断迭代,还有规模优势,是我们国家难得的优势产业,而且它是被严重低估的,朋友们要高度关注了。