1、国家150项重大水利工程之一——重庆市藻渡水库主体工程近日顺利开工，国家172项节水供水重大水利工程中的滇中引水工程、贵州省凤山水库工程等近日也分别取得新进展。同时，今年以来全国共有15项重大水利工程开工建设。

评：从150项重大水利工程项目看，截至2022年共开工109项，剩余41项将于2023年及以后陆续开工。多省水利投资金额较2022年大幅提升，2023年水利投资规模超万亿元可期。西南证券研报统计，“十四五”期间，全国计划完成水利投资额5.2万亿，较“十三五”实际投资额增长57%，目前完成进度35.7%，未来有望加快执行。

2、英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加，A800和H800的售价上涨40%，新订单交期可能延长到12月份。英伟达的A100 GPU主要对应200G光模块，H100GPU可以对应400G或800G光模块。

评：光模块速率是由于网卡与GPU之间的PCIe带宽所决定。假设A100和H100的DGX服务器内部所用PCIe通道速率达到800G（即PCIe6.0），那么也可以采用800G带宽的网卡，即也可以采用800G光模块，大大提升系统计算效率。浙商证券大制造团队称，800G光模块需求预期强烈，光模块设备领域处于价值洼地。

3、据韩媒Pulse News报道，多位半导体行业及券商人士透露，三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%，一举扭转第一季度环比下滑10%的颓势。而SK海力士第二季度出货量环比增幅有望达到30%-50%，高于市场预期的20%。

评：TrendForce近期已调整了今年存储芯片供应过剩率预估值：其中，将DRAM预估值从此前的0.9%调整至-1%，将NAND Flash预估值从3%调降为-0.5%——正值意为供过于求，负值则为相反。兴业证券认为，存储芯片价格跌幅有望收敛，供需关系改善加速价格拐点到来。

【公司新闻】  

1、晶科能源公告，拟投资约560亿元规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目。

2、TCL中环公告，拟与Vision Industries成立合资公司并于沙特投建光伏晶体晶片工厂项目。

3、力盛体育公告，与百度网讯签署战略合作框架协议。

4、金冠股份公告，与联邦工商会中东代表处签订合作备忘录。

5、小米集团公布截至3月31日的第一季度财报，第一季度营收594.8亿元人民币，同比下降18.9%。

6、联特科技披露股票交易严重异常波动公告，CPO相关开发项目暂未形成收入，800G光模块产品仍处于客户验证阶段。

7、科大讯飞回应股价跳水：股价下跌系某生成式AI写作虚假小作文导致，谣传风险为不实消息。

8、柯力传感披露股票交易异常波动公告，公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域。

9、华丽家族回复上交所监管工作函：将积极与泽熙投资沟通。

10、特发信息在互动平台表示，子公司400G硅光模块正在样品阶段。