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复盘一下近期走势，受二季度消费电子景气度触底的乐观预期、头部企业ODM获得大单、AI对智能终端的体验提升刺激消费需求等诸多因素影响，四月中下旬，消费电子、半导体有一波不小的涨幅。 四月底，多家市场机构先后发布一季度出货量数据，显示手机、笔电等智能终端出货量延续下滑，并且发表对二季度手机出货量不乐观的展望，消费电子类股票快速下跌，有的甚至跌破四月初启动上涨的平台。

个人认为，目前市场有点过于情绪化，消费电子存在超跌嫌疑。有两个方面值得重视：

1. 虚拟现实技术的应用和推广。6月上旬，苹果将发布MR设备，据传测试用户体验甚佳，有望成为爆款。其实，多家智能终端厂商早已布局虚拟现实技术产品，但迟迟不肯发布产品。如果苹果能如期发布MR产品并成为热卖，将对行业是一个非常大的促进。

2. AI与智能终端相结合。目前传音、漫步者等有AI加持，股价稍作调整就创新高了，其实其他智能终端企业也有想象空间，也存在这方面的红利。

福日电子、中诺通讯下属的讯通安添、以诺通讯在虚拟现实方面也形成了多项知识产权。