一带一路 中特估方向今日分化，中国外运晋级2连板，苏美达、中远海特、新疆交建、皖通科技、上海港湾涨停，而本轮一带一路行情中启动较早的基建细分北方国际、中工国际、陕西建工均报收跌停，高低切换，后续我国同沿线国家深化合作或更加注重从国内以及沿线国家需求出发。从中国国内需求出发，能源资源安全、粮食安全以及货币合作或是“一带一路”深化合作的主要抓手；从沿线国家需求出发，基础设施、清洁能源、数字经济或成为未来的主要合作增长点，关注上述领域的优质出海企业。

从节奏把握来看，中特估方向个股短线都有一波拉升，前排龙头或将还会拓展空间，而后排跟风就会掉队调整了，虽然有很强的逻辑，但也只是题材炒作，短线没有好的机会，错过了就不要追高了，深度调整3—5后可以去参与。在注册制实行后，题材炒作的周期明显缩短了，强的题材短线也就不超过5天，加速走一波后就会进入震荡分化，而主线题材的主板龙头高度也定格在5板，超过5板就没有资金接力了，龙头的高度压缩，炒作的周期自然也就压缩了，现在的市场节奏越来越快，持续时间越来越短，启动当天一致大涨，走一个加速冲高就结束了，所以操作上，也要快进快出，能不格局尽量不格局，跑慢了就被核。

短线看，明日可以关注中字头、大金融方向的修复，从性价比看，权重修复是不值得参与的，可能就是盘中一个冲高就回落了。这里可以适当控制一下节奏，先观望看清盘面的情况，一旦权重继续弱势杀跌，容易形成普跌的局面，最容易亏大钱的节点。而我们要等新的题材出现参与下一轮的机会，或是权重调整后的二波，在市场没有主线承接的阶段，可以留意消费白马方向的防御性机会，酒、食品、农业。