1、磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项，其性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测，磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，2020-2026年复合增长率为16%。

评：根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成，芯片成本占60-70%（光芯片及组件占50%，比重最大；电芯片成本占15%），人工和其他成本占23%。机构分析指出，光芯片的性能直接决定光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等主要应用领域网络系统的信息传输速度和网络可靠性，是整个光通信的基础与核心器件之一。

2、孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，华为预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。

评：据OpenAI测算，2012年以来全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍，远超摩尔定律的增长速度。中国超算建设投入已久，全球超级计算机TOP500榜单中，中国上榜数量及份额位列第一。机构预计，2023年后，超算作为“新基建”最重要方向之一，并且作为AI重要算力基础设施，新一轮建设将重启。

3、近日，二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态，通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输，最大限度提升了带宽利用率，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。

评：机构分析指出，6G将首次实现全球无死角覆盖，卫星通信是唯一选项。6G的星地一体融合网络将以地面网络为基础、以卫星网络为延伸，覆盖太空、空中、陆地、海洋等自然空间，为天基、空基、陆基等各类用户活动提供信息保障。2023年将是我国卫星互联网建设大年，卫星制造产业链、地面段核心网、卫星运营商。

【公司新闻】  

1、宁德时代披露一季报，一季度净利润同比增长558%。

2、绿盟科技在互动平台表示，目前公司有A100和V100等GPU储备。目前公司没有接入ChatGPT，投入重点在自研安全领域大模型。

3、宝丰能源公告，拟定增募资不超过100亿元。

4、中国电信公告，一季度净利润同比增长10.5%。

5、明德生物发布年报，2022年净利同比增198%，拟10转4.9派37元。

6、美亚柏科在互动平台表示，公司业务包括部分商用密码的解决方案，将适时开展相关研发布局。

7、万兴科技发布异动公告，公司没有参与ChatGPT产品与服务的研发工作。

8、科大讯飞披露一季报，一季度净亏损5789.5万元。在科大讯飞昨日进行的业绩说明会上，公司透露，科大讯飞星火认知大模型将在5月6日正式发布。

9、太辰光在投资者关系活动记录表中称，公司400G光模块产品有少量出货，800G产品测试中。

10、寒武纪发布异动公告，公司不直接从事人工智能最终应用产品的开发和销售。

11、合盛硅业公告，拟205亿元建设硅基新材料产业一体化项目。

12、智微智能在互动平台表示，公司AI服务器产品可适配市场主流算力卡。

13、燕京啤酒发布一季报，一季度净利6456万元，同比增长7373%。

14、中国移动在港交所公告称，第一季度股东应占利润281亿元，同比增长9.5%。