诸位将军午安！！！

在光模块业绩持续兑现的支撑下，其带领AI硬件回暖，叠加这两日传媒和游戏的大涨，人工智能方向重新回归成为市场主线，我们的研判再一次得到印证！

此外，昨天孟女士关于AI时代下算力的增长空间及其紧迫性做出了报告，给国产的核心替代和算力中枢加了一把劲，今日也全面爆发，中军如寒WJ和海光都非常强势，人工智能（包括软硬件）实为长期关注的赛道而非短期性的题材！！！

值得注意的还有大模型的训练素材方面！从本质上讲，AI就是以算力等基础设施为底座，对人类所产生、并且正在产生的（这就涉及到物联网了）历史数据为原料，进行反复的学习和分析，从而进步和成长，所以说不仅是底座非常重要，这些素材也应当是重点！其中强势的个股也不少，像视觉ZG、ZG科传之类的这段时间都走得非常强，我们应当继续加以研究，学习！！！

......

1.近日，中国航天科工二院发布了一份关于6G通信技术的研究成果，内容是关于太赫兹轨道角动量通信方向的实时无线传输通信实验。值得一提的是，这是国内首次在110GHz频段上实现100Gbps无线实时传输的重大突破，标志着中国6G通信技术研发取得了重要进展。

和光模块的本质逻辑一致，未来对于信息的量和速率会有越来越高的要求，硬件技术必须跟得上，在这一块我们走在世界的前列！

2.河南：支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所

2023年河南省大数据产业发展工作方案日前下发，其中提到，将加快培育数据要素市场，探索数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等基础制度，探索建立数据要素资源管理和流通交易市场体系。力争数据交易规模突破2亿元，上架数据产品和服务不低于1000个。完成首批18家试点企业数据资产评估工作，形成可推广的数据资产评估操作流程和标准规范。方案提出，支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所，探索黄河流域、跨境贸易、文化产业、绿色发展、三农等领域数据流通交易新范式。

其实对比这个和当初为了推行碳中和设立的谈交易所就能清楚数字经济的重要性了，做长期正确的事情！

3.2023年新增装机规模目标提升 光伏上市公司持续加码一体化布局

4月以来，隆基、中环、上机等多家上市公司发布扩产公告，加码一体化布局。光伏上市公司一体化进程加速。国家能源局日前印发《2023年能源工作指导意见》，就全年能源工作部署以及发展目标给出指导意见。其中提出2023年风电、光伏发电装机新增160GW左右的规模目标，相比2022年的120GW新增装机规模目标进一步提升。业内人士表示，2023年国内光伏新增装机规模或超市场预期，首先利好光伏垂直一体化布局企业。

部分公司的业绩是不错的，像光伏和锂电赛道的很多底部的公司可以关注一下了

4.  宁德时代一线工人反馈，称加班减少，工时缩短，收入下降。对了，碳酸锂再跌2500元，报18.25万元每吨。按说是利好电池厂家和新能源汽车厂家的！！！

......