沪指在逼近3400点后调整！冲关受阻！依然维持了万亿成交，不过后面还有7个交易日就要放长假了，资金面可能会慢慢缩紧一点。叠加月底业绩雷会变多，所以后续还是尽量看有业绩的分支和品种。

昨日盘I再迎三大利好！

一是华为孟女士说AI算力到30年增长500倍。这说明算力可以是赛道了，也最先看到业绩，围绕算力业绩线还有很多空间可以挖的，服务器-gpu-光模块-AI电源-液冷等。华为算力：拓息、特发信息、中科曙光等；华为欧拉、鸿蒙相关的合作公司，润和软件、诚迈科技、创意信息、拓息等！

二是国外一些平台开始向AI公司收取数据费用，不再任由AI公司抓取。这说明数据会变得值钱，正规的版权更加重要，有庞大版权储备的公司是一座富矿，会迎来价值重估，纯粹是增量收入，明天市场也许会反应这一点。中文在线晚上回复了公告，大模型公司洽谈的数据收费模式是按照采集数据包的大小及数据类别进行基础包加增量包的收费，这个说明模型公司对数据的需求不是一锤子买卖，有了新的数据包它们还会买，这就有可持续性了。

三是6G关键技术有新突破！太赫兹通信作为新型频谱技术，可提供更大传输带宽，满足更高速率的传输需求，逐渐成为6G通信关键技术之一。面向未来，6G通信峰值速率将达到1Tbps，需要在已有频谱资源下进一步提高利用率，实现更高的无线传输能力。相关概念个股：本川智能、金信诺、通宇通讯、信维通信、中国卫通、中国卫星、中兴通讯、超讯通讯！

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