昨日指数放量拉升收出大阳线，甩开了下方的三千三的整理平台，在四月业绩披露还没有完结的时候就开始突破已经超出了预期，不过盘面上也出现了严重的二八分化，昨日大阳线基本由中字头个股协同大金融个股对沪指形成拉升作用，深证成指和创业板指数对比起来就弱了很多，这种情况不会延续太久，市场的热点切换也会开始进行，但两个大方向之间的切换趋势不会改变，就还要看在消息面上对于哪个方向有进一步推动作用，我对消息面给大家进行一些解读。

1、国家超算互联网工作启动

解读：主要探讨国家超算互联网建设路径，加快构建超算自主生态体系，落实超算互联网行动方案。发起成立了国家超算互联网联合体。算力是数字经济和人工智能等的基础，对于算力芯片、东数西算和服务器等等方面都有很长远的影响。数字经济整体调整了三日，也到了随时可能切换回去的时间，围绕超算的相关板块也有可能先行启动。超算中心与数据中心:相比于数据中心分布式运行、以软件实现其扩展的模式，超算中心采用集中式的集群逻辑，耦合度高，单机性能好。其应用主要集中于高性能计算领域，目前主要提供国家高科技领域和尖端技术研究所需的运算速度和存储容量，专用性更高，因此对服务器有更高的要求。我国超算云服务市场规模有望于2025年达到111.9亿人民币，2021-2025年CAGR为524%，单台超算中心超级计算机算力可敌200多万台普通计算机，有望推动高端服务器市场提升。

2、最大进口来源国禁矿，国内锡价狂飙

解读：4月15日佤邦经济计划委员会通知，将从8月起暂停矿产资源勘探(进口占比达77%)。截至4月14日，LME锡库存录得1780吨(3月底2480吨)，库存走低，提振市场信心。:锡下游电子领域占比最大，预期半导体周期Q2可能触底，有望驱动锡价中枢向上。同时美联储年内降息预期升温，提振有色金属价格。短期对于类似锡业股份、南化股份、明星电力等构成利好。

3、AI芯片价格上涨

解读：芯片行业可以说冰火两重天，作为整个AI大潮的算力基础，英伟达的A100和H100GPU（图形处理器）正成为抢手货，特别是旗舰级别的新款H100在海外的价格也遭到炒作。英伟达AI旗舰芯片H100的售价在多个商铺超过了4万美元。而汽车芯片等由于库存积压，反而价格呈现下降趋势，当然也跟新能源汽车的增量下降有关，而从三星等公司来看，其他芯片也出现下降趋势，在人工智能浪潮下，只有AI芯片是吃香的，同时叠加算力增加的需求，这个分支在芯片半导体中更具备优势。

小结：指数昨日大涨后今日有继续冲高的能力，但三地市场出现很明显的分化，中字头对于沪指影响较大，这也导致了盘面上热点的严重分化，这种局面不会长久，预计短期热点将继续出现剧烈的切换，一旦中字头回落，数字经济就可能回归，并且数字经济相关概念已经调整三日，就调整的幅度和时间来说，也具备了反弹的可能性，因此坚定看好数字经济的回归，可以加大配置或者提高仓位。短期市场热点将在中字头基建和数字经济之间切换，也只有这两个方向能够容纳万亿以上的资金。