前天有一位老粉留言说，医药清仓清对了，胖纸我的直觉告诉我，这位老粉突然清仓了，医药该起来了。

所以我回了句：太好了，医药要起来了

今天，医药还真起来了……今日涨幅排第七。

当然，我不是对这位老粉不敬啊，只是从情绪上观察到了崩溃，投资是需要耐心的，也需要配置的，估计这位老粉是ALLIN了医药，拿了很久，这两个月被阴跌折磨死了，终于忍不住割了……

一割，就涨，我以前也经常犯这样的错。

所以我一直跟你们讲，别ALLIN，别ALLIN，可以持仓集中，但一定要适当分散，要有配置的思路。

清明放假一日，资本圈炸锅了，4月4日晚间，最近被持续追捧的AI大模型龙头公告：

公司董事长周鸿祎与胡欢经友好协商解除婚姻关系，并就股份分割等事宜作出相关安排。该调整不会导致360公司实际控制人变化，不涉及公司控制权变更。360集团实际控制人仍为周鸿祎，且未来12个月内没有减持计划。

万万没想到啊，红衣教主竟然突然离婚，分给前妻近90亿的股份，有说法是红衣教主无法平衡家庭和事业，为了AI大事业，只能牺牲家庭了。

还有种说法，也是很多中小投资者的质疑，360股价今年趁着AI主题暴涨，从底部起来已经翻了三倍多，此次离婚，是不是为了变相减持？

因为同样的套路，发生在康泰生物上，2020年5月，康泰生物实控人宣布离婚，也是分给前妻股份，等六个月后，前妻开始减持了。

卖方基本统一口径，认为此事乃私事，不会影响到360的控股权，更不会影响AI大趋势。

不过我对这家公司，能成为所谓的大模型龙头，是要打个问号的，很多卖方叫好，但我个人认为基本面并不是这么扎实。今天，这家大模型龙头剧烈震荡收跌。

今天北向资金休市，沪深两市分化非常严重，科创板继续一枝独秀，再拉长阳，逼近上方阻力432日线，再创本轮反弹新高，接近去年8月的位置。

对于科创，胖纸老揭我之前反复跟你们讲过一个观点，就是类似十年前的创业板。

而且胖纸我知行合一，早在做组合时期，我就重仓了科创，越跌越买，持续定投，耐心持有。

今天AI主题分化非常严重，但依然有部分公司继续猛冲，我现在对AI主题有种越涨越怕的感觉，越来越的踏空基金经理开始入场了，盯着那些有基本面的大票扫上去，有点哈丝丝啊……

昨天有一个重磅消息，说OpenAI的ChatGPT已经暂停了Plus订阅服务，主要是“由于需求量过大”，可能导致的算力需求量超载。这也意味着，用户对ChatGPT的需求超预期，算力非常紧缺。

短期还有个催化剂，有科技记者透露，在4月11日（下周二）的阿里云峰会上，阿里将正式推出大模型，内测目前已经在进行。今天的智能音响相关票大涨，就是因为阿里的天猫精灵智能交互系统。

对了，上周五跟各位看官还讲过最靓的仔，芯片！从估值看，处于历史低位，而且还在机会值下。

万万没想到，运气好啊，今天，芯片表现炸裂啊，直接一根45%的长阳拉出去，气吞万里如虎！

我再查了下WIND，目前芯片指数的估值开始抬升了，但是依然在历史估值百分位13.86%。处于低估状态。

实际上，芯片的猛拉，一方面是我以前反复跟你们讲过的【国产替代、自主可控】这八个字的逻辑，短期的催化剂，就是ChatGPT带来的算力需求。

今天还有传闻说，中芯将拿到8台阿斯麦先进制程的光刻机，但马上就有机构澄清了

目前中芯南方35k是正确的，其他是假的，去年在新规定之前拿到了10台正常版1980，传闻有8台可以做先进工艺基本上就是去年拿到这10台正常版的，现在都差不多调适好了，今年q3确实有光刻机交付，但是是8台原本去年应该交付delay的阉割版1980，而不是传闻的先进光刻机。

再来看看中特估！前天有一丝切换的迹象，本以为AI会退潮，中特估要起来，两条主线嘛，来回切，但是今天看中特估，似乎资金还是犹豫的，不过尾盘中特估有些异动了，明天要观察是否能顺利切换。

4月，确实比3月精彩多了啊！

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

继续看好科创！但我不想追高，今天不跟车！