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3月30日盘前早知道

金豆看盘   / 2023-03-30 08:39 发布

1、据行业媒体报道,自疫情爆发以来,绝缘闸极双极性晶体管(IGBT)供不应求,随着车用、工业应用所需用量大增,而产能扩增缓慢,认证需时间,考量长期客户关系,以及订单规模下,加上Tesla释出大砍碳化硅(SiC)用量75%消息,让可能成为替代方案之一的IGBT,缺货问题至少在2024年中前难以解决。


评:IGBT是第三代功率技术革命的代表性产品,具有高频、高电压、大电流,易于开关等优良性能,被业界誉为电力电子装置的“CPU”,广泛应用于工业控制、轨道交通、白色家电、新能源发电、新能源汽车等领域。机构分析指出,新能源大发展的东风,带来了IGBT大增长的春天。一方面,我国是全球最大的IGBT需求市场,产业具有较大的发展前景,但我国IGBT自给率不足20%,本土替代仍有较大的提升空间;另一方面,本土IGBT产品性能已经逐渐成熟,且部分产品性能可对标海外IGBT大厂产品,加速国产化IGBT产品市场渗透,逐步切入高端市场。


2、机构指出,以ChatGPT为代表的AI大算力场景,未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量,并加速以CPO为代表的新技术路线演进,与CPO相关的光通信产品有望迎来重要发展机遇。


评:共光学CPO(co-packagedoptics),指的是将光引擎和交换共同在一起的光电共。较之传统方案中(实现光电转换功能的)可插拔光模块插在交换机前面板的形式,CPO方案显著缩短了交换和(实现光电转换功能的)光引擎之间的距离,使得损耗减少,高速电信号能够高质量地在两者之间传输,同时提升了集成度并能够降低功耗,整体优势显著。根据CIR的预测,CPO数据中心设备市场将于2022年正式起步,并且迎来快速发展期。根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达90倍。


3、近日,阿里云技术及产品在沙特阿拉伯CST/NCA认证中被评为最高标准ClassC级别,成为全球首个通过该认证的TOP云厂商。据介绍,CST/NCA认证由沙特阿拉伯通信、空间和技术委员会(CST)颁布,用以标准化云厂商在当地的服务范围,通过该认证,意味着阿里云的安全和服务可靠性获得权威机构认可,在沙特市场拥有最高服务权限。通过该标准认证主体为SCCCAlibabaCloud,即阿里云与沙特电信的合资公司。


评:近年来,阿里云的足迹逐步拓展至中东地区,在沙特市场上与沙特电信、沙特旅游局等多方达成合作,成为当地头部的云计算服务厂商。近日,在迪拜市场上,阿里云宣布与长期合作的本地伙伴迪拜控股共同升级迪拜数据中心,带来包括第六代云服务器ECS实力、最新弹性块存储EBS等新款产品。目前,阿里云在中东和非洲地区已与40多家合作伙伴展开了合作。机构认为,阿里云基于云原生的自有硬件体系结构及配套的操作系统、坚持研发投入带来的软件能力以及长期实践沉淀的行业know-how有望在中长期竞争中占得先机。



【公司新闻】  


1、海天瑞声公告,短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长。


2、邮储银行披露非公开发行A股股票发行结果,中国移动集团斥资450亿元以现金方式全额认购。


3、长春高新公告,2022年净利同比增长10.18%,拟10派10元。


4、中国人寿2022年全年净利润320.8亿元,比上年下降36.8%。


5、中国石油公告称,2022年净利润为1493.80亿元,比上年同期增长62.1%。


6、兆龙互连发布股票交易异常波动公告,可应用于云计算和数据中心领域的高速互连产品体量较小,占2022年营收比重不足10%。


7、快手在港交所公告称,2022年第四季度营收283亿元,全年营收942亿元。


8、涪陵榨菜接待调研时表示,今年青菜头收购均价约1100元/吨,去年同期约800元/吨。


9、中国海油首席财务官谢尉志在中国海油业绩说明会上表示,已与相关金融机构做好人民币结算LNG的准备。


10、汤姆猫在互动平台表示,公司联手华为鸿蒙车载系统,多款游戏陆续登陆AITO问界M7等车载终端。


11、飞龙股份发布业绩预告,一季度净利预增565%-703%。


12、南威软件在互动平台表示,公司布局类GPT技术主要是基于自研,暂未引入华为产品。


13、思特奇在互动平台表示,公司具备6G相应的技术基础,东数西算是公司今年重点布局的项目。


14、建设银行公告,2022年实现净利润3,231.66亿元,增幅6.33%。


15、赣锋锂业公告,2022年度净利同比增长292.16%,拟10派10元。