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失血!
揭幕者
/ 2023-03-29 15:54 发布
昨晚临睡前,突然发现自己见证了历史,硅谷银行开盘即暴跌99.6%,市盈率跌到了0.02倍,估值再低又有什么用呢,这基本就是一把清零的节奏了。
这次老美中小银行危机,让胖纸我突然对银行这种负债经营的商业模式,产生了需要重新思考的担忧,尽管银行股估值很低。
看着国内一大把PB低于1的银行股,有些走势今年还不错的,我突然有种说不出的滋味。
今天两市继续震荡,但分化严重,仅科创板一枝独秀,逆势中阳包阴,一度打出本轮反弹新高。上证指数还在50日均线下方。
北向资金净买入43.23亿元。
科创板表现抢眼,主要还是权重的大幅拉升,看一下科创50指数今日的贡献度排名,主要以公司为主,逻辑我之前跟大家都讲过了。
港股表现也算强劲,虽然高开低走,但截至目前,恒生指数还有近2个点的涨幅,恒生科技涨幅在2.5%左右,主要是权重阿里宣布启动“1+6+N”组织变革(我个人理解就是分拆),今日超靓表现。
市场对这样的分拆明显是有较高预期的,有外资大行认为,分拆可以释放不同业务的估值。
AI主题调整两天之后,今日再次活跃,CPO概念(光模块)领涨,但显然已经分化,有跌了惨的,比如有AI服务器概念股跌停,还有比如和AI沾上边的电商股,回调也很惨。
也有继续强势创新高的,比如AI+,AI+办公、AI+大数据。给我印象最深的还是办公,这是去年10月中旬最先起来的,我跟大家讲过的,当时市场炒的还是信创,没想到不过小半年的事件,办公都已经翻倍了,我也是惊呆了……
不过,但是,世界何事,都不可能一帆风顺的,AI虽然分化,但场内资金依然围猎,这么个拉法,又是月末和季末叠加,短期市场失血情况比较严重。
比如你们去看中特估,上次和AI一起调整,昨天一度反弹,但今天又笔直直下去了,尤其是中字头指数,已经连跌四天,勉强守住50日线。
所以今天建筑板块跌幅第一,因为里面好多中字头的票。
另外包括消费医药,也有一定失血迹象,消费可能好些,但医药今日也出现了明显的下挫,哎……我挺郁闷。
今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:
北证50你们有没有关注过,好像没啥人关注,因为规模太小太小了,但是我之前提醒过今年要关注关注,刚刚,我在查十年成长优选的持仓,发现最新调仓了,里面新增了北证50的仓位,啊哟,有点意思哈。