昨日指数再次经历较大跌幅，收到欧洲对于光伏进口限制讨论的消息，风光等新能源板块出现较大回落，拉动市场人气向下，深沪均出现回落，不过隔夜瑞士信贷问题得到缓解，欧美股市反弹，相关银行股出现上涨，外围算是比较稳健的，隔夜喜爱国内消息面上也有诸多利好，早间给大家解读一下，在最后小结里再判断指数今日走势。

1、国企改革三年行动的经验总结与未来展望

解读：高层发布的展望中，主要方向提出加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在、工业母机等领域加快补短板强弱项，促进支撑国家算力的相关产业发展，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。从这个角度看，方向主要是在人工智能、和工业母机上，前两者可能更被市场关注。今年对于央企国企的关注力度大幅提高，这也是高层对于央企科技攻关方向上的指引，所以相对较低的、人工智能等央企国企，今年的机会会更大一点。

2、国家推出稳定2023年大豆生产一揽子支持政策

解读：我在之前的早评中解读过，阿根廷由于大旱大豆产量及出口大幅减少，而冲突延续让大豆产量减少，作为重要的食用油原料，我国每年也要进口大量大豆，所以大豆价格可能上行。今年一号文件明确提出，加力扩种大豆油料，深入推进大豆和油料产能提升工程，农业股包含方向也较多，除了种业、养殖还有下游化肥等等，但并没有走出特别好的走势，跟指数近期疲软也有关系，仅有新五丰等少数个股走势强于指数。

3、酒店价格不断上涨

解读：2023年春节已经过去，距离五一假期还有一个多月。这段时间应该是春节旺季的价格回落期，但目前的酒店价格却在不断走高。部分热门地段的如家、汉庭突破500元，全季、桔子酒店基本600元以上，亚朵等更是普遍涨到700元以上。全面放开后旅游行业全面转暖，可以想到的是五一十一等假期都是旺季，五一虽然假期不长，但很多会通过凑齐周末以及年假等方式出行，因此淡季不淡，旅游酒店作为消费首要的刺激受益行业，是一个长期的反转过程，只是需要回避涨幅过高品种，对于相对低位的品种可以中长期持续配置。

小结：虽然指数昨日回落幅度较大，不过从兔年以来三千二百点始终没有触碰到，显示出三千二到三千三这个大箱体运行趋势也没有改变，外围情况有所好转，今日去考验压力的的机会不大，预计今日讲出现企稳回升上涨行情，剩下的就看有多大力度了。从热点看欧洲对于光伏限制只会增加不会暂停，因此新能源板块短期还不能轻易去碰，就算有反弹也是观望为主。热点上并不改变三条主线，旅游酒店作为消费受益板块长期利好，国企改革昨天对于部门有重大调整，但大体方向就是科技强国，央企国改，加上数字经济这条主线，仍保持三线快攻的状态，因此热点仍然离不开这三个反向，今日可以考虑可以低吸或补仓，在结构化行情中波段操作。