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【大盘分析】

上周五大盘高开震荡上涨0.54%，深市两大指数则仅微涨。中字头央企+建筑、芯片+Chiplet、军工等热点板块相对强势，两桶油+银行+券商等权重也上涨，ChatGPT+AIGC+CPO等AI、软件、家居、纺织服饰、食品+酿酒等领跌。四成来个股上涨，涨停板17个，其中一字板1个。涨停被砸个股8个，跌停板3个，大跌4%以上个股84个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点位：第一个点位3320点，若盘中有效回踩3320点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3308点的可能。第二点位看3341点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3341点则可以考虑持股博弈。持续跟踪：牛熊分界线3308点的有效突破的确认第二个交易日成功！

【今日盘中可关注机会】

1、国防预算增速超出市场预期、特种装备行业望保持高景气运行。

相关概念股：万里马（300591）、万润科技（002654）、远东传动（002406）、中船科技（600072）

2、电视面板价格全线调涨、业内看好新一轮涨价周期。

相关概念股：万润科技（002654）、和顺科技（301237）、深纺织A（000045）、凯盛科技（6005521）

3、“一带一路”十周年、“丝路电商”合作先行区将创建。

相关概念股：甘咨询（000779）、吉宏股份（002803）、三木集团（000632）

4、农业农村部：争取加大支持力度，提高大豆生产者补贴水平。

相关概念股：广信股份（603599）、隆平高科（000998）、大北农（002385）、敦煌种业（6003541）

5、我国将加快6G网络研发、卫星互联网迎来发展机遇。

相关概念股：四维图新（002405）、万润科技（002654）、赛意信息（300687）、汉得信息（300170）

6、我国将完善生育支持政策体系、辅助生殖渗透率趋涨。

相关概念股：九强生物（300406）、昌红科技（300151）、诚志股份（000990）、仙琚制药（002332）

7、海外航线市场复苏、邮轮业务回暖可期

相关概念股：渤海轮渡（603167）、新智认知（603869）、海峡股份（002320）

8、全国协委宋海良：探索建立新型储能容量补偿机制和容量市场

相关概念股：和顺科技（301237）、远达环保（600292）、元力股份（300174）、蓝科高新（601798）

9、代表委员认为：深挖消费市场潜力，激发社会消费潜能。

相关概念股：泉阳泉（600189）、百龙创园（605016）、天润乳业（600419）、桂发祥（002820）

10、印染市场喜提“阳春”、多地近期相继上调染费价

相关概念股：建新股份（300107）、浙江龙盛（600352）、安诺其（300067）、闰土股份（002440）

11、中国超低轨卫星星座即将开建、产业链发展前景广阔。

相关概念股：中国卫星（600118）、天银机电（300342）、航天发展（000547）、康拓红外（300455）

12、宝马氢燃料电池车将在全球试用、产业链有望受益。

相关概念股：雪人股份（002639）、凌云股份（600480）、长盈精密（300115）

13、如期提速、首个“风光火储一体化”特高压获核准

相关概念股：汉缆股份（002498）、中国西电（601179）、国电南瑞（600406）

14、糖价强势突破6000关口、关注糖业股投资机会。

相关概念股：南宁糖业（000911）、粤桂股份（000833）

15、关键一步、国内首台量子计算工程机推出。

相关概念股：国盾量子（688027）、科大国创（300520）

16、原材料市场高烧难退、多家纸企宣布涨价。

相关概念股：岳阳林纸（600963）、太阳纸业（002078）

17、工程开工提速释放需求、水泥价格企稳回升上涨

相关概念股：西部建设（002302）、韩建河山（603616）

18、新一代载人运载火箭正在研制、箭指载人登月计划。

相关概念股：航天工程（603698）、中天火箭（003009）

【今日新股申购】

雅达股份：申购代码889889，申购价格3.70元，发行市盈率13.68倍，公司主营电力监控产品、电力监控系统集成服务。

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五芯片股午后拉升，通富微电（002156）触及涨停，龙芯中科一度涨超10%；教育股午后拉升，科德教育（300192）涨超13%，昂立教育（600661）、学大教育（000526）涨超5%。

1、央企

中字头+公路养护：中公高科

中字头+一带一路：中成股份

央企+氢能源：蓝科高新

央企+军工：中船科技

央企+建材：瑞泰科技

2、半导体芯片

中标+半导体洁净：亚翔集成

次新+存储芯片：佰维存储

半导体封测：康强电子

Chiplet：通富微电

GPU：好利科技

3、AI

AI服务器：远东传动、工业富联

AI算力模组：美格智能

光通信+AI：华脉科技

4、其他

实控人变更+汽配：朗博科技

墙布+装修：联翔股份

前妖+零售：人人乐

【公告淘金】

甘咨询（000779）向特定对象发行股票申请获深交所受理，子公司签订2个分布式光伏整县项目合同 合计1.46亿元

万润科技（002654）互动称：公司致力于成为在新一代信息技术（LED、存储等半导体）领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司，关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的公告（零元回购近一千万股注销）。

军信股份（301109）拟购买仁和环境63%股权，股票将于3月6日开市起复牌。

辽宁能源（600758）拟18.17亿元收购清能集团，公司将置入盈利能力较强的新能源发电业务。

美联新材（300586）拟与七彩化学（300758）以总额1.25亿元对星空钠电进行增资。
科翔股份（300903）签订新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同。
奥瑞金（002701）拟投资建设新能源电池精密结构件项目。
东方银星（600753）与锦江酒管、深圳锦江签署新能源汽车充换电业务合作开发框架协议。
大连电瓷（002606）子公司预中标1.06亿元国家电网采购项目。
天邑股份（300504）中标中国移动智能家庭网关产品集中采购项目。

派能科技（688063）收到德国莱茵TÜV集团颁发的关于钠离子电池认证证书。
旗滨集团（601636）拟9.7亿元建设两条高性能电子玻璃生产线。
豫园股份（600655）拟定增募资不超80亿元，用于集团数字化建设项目等。
国光电器（002045）拟定增募资不超13.84亿元，用于新型音响智能制造升级等项目。
隆基绿能（601012）硅片价格上涨3.89%-4%。
汇金通（603577）预中标约2.49亿元国家电网采购项目。
岱勒新材（300700）拟10转8股。
欣贺股份（003016）具备抑菌、抗菌、抗病毒等功能的第一批口罩产品已上架。
硅宝科技（300019）公司硅碳负极材料已通过数家电池厂商测评并实现小批量供货。

亚钾国际（000893）签订钾肥供销合作框架协议。

【上周五游资和机构龙虎榜】

圣晖集成（603163）：一机构买394万

鸿博股份（002229）：两机构买6083万

恒久科技（002808）：三机构买9987万、卖253万

康强电子（002119）：南京桐乡庆丰北路及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买586万、卖2209万

通富微电（002156）：中金上海分公司及华泰无锡梁清路游资主买，一机构卖3728万

人人乐（002336）：华鑫上海源深路及华宝上海东大名路游资主买，两机构卖1006万

联翔股份（603272）、朗博科技（603655）：华泰总部及华鑫佛山南海海五路游资主买

中公高科（603860）：湘财上海陆家嘴及国君深圳人民南路游资主买

中成股份（000151）：华泰无锡梁清路及华鑫成都交子大道游资主买

亚翔集成（603929）：华泰上海黄陂南路及财通杭州九乔街游资主买

好利科技（002729）：财通杭州上塘路及中财南昌叠山路游资主买

中船科技（600072）：平安上海分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买

华脉科技（603042）：银河绍兴及财通台州路桥双水路游资主买

佰维存储（688525）：银河绍兴及华泰总部游资主买

【3月6日可关注的涨停标的池】

603042华脉科技603860中国高科688525佰维存储002336人人乐603655朗博科技002156通富微电000151中成股份（二板以上的风险剧增谨慎参与)

603929亚翔集成002066瑞泰科技002729好利科技002406远东传动002881美格智能600072中船科技0021196康强电子601138工业富联601798蓝科高新【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：人工智能+文化传媒+抖音+机器人+军工+汽车电子

【002654万润科技   人工智能+文化传媒+抖音+机器人+军工+安防服务+ETC概念+汽车电子+小米概念+MinLED】

子公司万象新动自主研究开发DSP智能化技术平台+(2023年1月3日)拟在武汉市青山区投资兴建湖北长江万润存储器项目+全资子公司恒润光电为小米公司提供扫地机器人和智能音箱产品服务,全资子公司万象新动为小米应用商店的核心代理商+具备生产销售军工照明的资质和能力+(2022年5月)控股股东拟变更为长江产业集团,合计持有23.62%+研发的5G智慧灯杆搭载5G基站.可实现智能监控和充电桩等功能+(2021年9月)控股子公司中标4266万元智慧城市项目+鼎盛意轩是快手品牌类全国代理商和亿万无线获得快手核心代理商资格+互动:全资子公司北京亿万无线.北京鼎盛意轩均与抖音.今日头条有合作+7.65亿收购信立传媒+实际控制人湖北省国资委持有23.50%+OLED 专利:一种连续冲压压合成型柔性FPC结构+5.6亿元购买万象新动+3.9亿收购日上光电+(2021年1月)控股子公司中标2.35亿元佛山市公共资源交易项目+Mini LED已经实现小批量供货

风口亮点：人工智能-云计算+大基建+国资云+东数西算

【000779 甘咨询    人工智能-云计算+大基建+口罩防护+国资云+东数西算+新型城镇+国企改革

大数据:10%的丝绸之路信息港+实际控制人甘肃省国资委持有57.40%+(2023年1月3日)子公司中标1.62亿元兰州永登满城渔村文化产业项目(一标段)工程总承包+互动:子公司建筑设计院.城乡规划院提供了兰州部分方舱医院的勘察.设计.监理等工程技术服务+(2023年2月7日)中标1150万元全省流域防洪规划修编项目+(2022年12月12日)中标8.5亿元引大入秦延伸增效工程(石羊河生态补水项目)勘察设计项目+(2022年9月)获得甘肃省国资委批复:拟定增不超7.6亿元,用于工程检测中心建设项目等+22.1亿元收购工程咨询集团+纺织服装行业500强

中线关注标的：

【603599广信股份  新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

【300151昌红科技 风口亮点：公司是国际国内双循环龙头+三胎概念】

核心逻辑：全球高端塑性耗材供应链转移+国内IVD集采缓和受益标的+生育政策利好频发三胎题材持续发酵公司深度涉及辅助生殖领域。

公司主营：公司主要产品包括为医疗器械及高分子塑料耗材、办公自动化（OA）设备和模具产品。其中：医疗器 械及高分子塑料耗材主要为客户与市场提供基因测序、辅助生殖、生命科学实验室及 IVD 诊断产业链的耗材 和试剂、以及标本采集＆处理系统服务；OA 设备产品主要为客户提供打印机、复印机核心精密结构件、引 擎部件以及整机组装；模具产品主要为前述领域提供精密模具的设计与制作，为其产品的生产提供工程支持。

中长期展望

1）公司和罗氏之间的合作订单有望逐渐增大，化学发光反应杯产品为目前主要看点，整体来看罗氏订单未来五年之内有望为公司贡献近五亿营收。
2）其他跨国巨头如西门子、赛默飞等有望和公司展开进一步合作，新增订单可期。
3）国内方面拥有大量现金流的体外诊断企业随着自有产品上市预计也会有和昌红合作预期。已有合作的企业(迈瑞等)有望加大订单。
4）同时公司还有晶圆载具业务规划（跟鼎龙股份成立合资公司）。
5）1月17日，国家统计局局长康义在国新办发布会披露数据称，2022年年末数据显示，中国总人口数量较上年减少85万。据媒体报道，这是我国近几十年来人口总数首次出现负增长。四川生育登记取消结婚限制引关注，广东、陕西等省份也已放宽。国家和地区未来会持续有扶持生育率提升的政策利好，辅助生殖行业未来或将维持长时间的高景气度。公司深度涉及辅助生殖领域，对公司的业绩提升或将产生积极作用。

长线关注标的：

风口亮点： 跨境电商+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  跨境电商露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

上周五大盘再度温和放量小幅上涨，确实明显延续升势大概率事件，当下逐步确认春季攻势即将开启，坚定看多做多唱多为主。整体大盘没什么大问题核心在个股题材上下功夫。上周五人工智能主流题材受浪潮信息的黑天鹅受到了一定的冲击，整体市场题材一度出现了混乱。但对于人工智能应该还会反反复复的，后续去伪存真的走出趋势标的，这一类可作为中线去看，与此同时留意人工智能延伸到大科技领域的细分轮动的机会。同时由于两会进行时，短线需要留意政策驱动的利好短博机会，当然能走出大面积的新主流题材就要特别聚焦重视。中线维持以确定性的高景气度行业的确定性业绩为主要选择低吸目标打潜伏等待轮动即可，中线还是以炒一季报为主旋律去跟踪。今年维持看好（大科技包括5G，碳中和（环境保护）以及后疫情大消费的复苏确定性的优质公司的修复机会（比如大件消费的汽车家电，风光储，资源类等等），当然权重蓝筹类的估值加速修复的机会可能）当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（603042华脉科技603860中公高科）。

【 昨日人气热股榜单】

$通富微电(SZ002156)$ $中成股份(SZ000151)$ $中国卫通(SH601698)$ $拓息(SZ002261)$ $中船科技(SH600072)$ $康强电子(SZ002119)$ $中国交建(SH601800)$ $工业富联(SH601138)$$华脉科技(SH603042)$ $蓝科高新(SH601798)$ $瑞泰科技(SZ002066)$ $美格智能(SZ002881)$ $佰维存储(SH688525)$ $联翔股份(SH603272)$ $朗博科技(SH603655)$ $中公高科(SH603860)$  $人人乐(SZ002336)$ $亚翔集成(SH603929)$ $远东传动(SZ002406)$ $中国卫星(SH600118)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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