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正宗chatGPT 低位困境反转股:同方股份

拙政江南   / 2023-02-14 11:05 发布


月神上周五发布了一篇他对chagGPT的看法文中指出chatGPT核心炒作算法算力和数据炒作也会分为三阶段第一阶段概念和眼缘第二阶段订单和业绩第三阶段赢家和终局

目前A股炒作chatGPT应该在第二阶段恰好当天同方股份发布了一个公告中标中国移动服务器采购2023年第一标顺着这个思路挖掘发现同方股份在数据算法算力等方面均有不错的实力目前股价正处于历史地位有极大的补涨空间

1 数据

同方股份拥有全资子公司中国知网中国知网的全称是中国知识基础设施工程China National Knowledge InfrastructureCNKI始建于1999年6月由清华大学同方股份共同发起创立以全面打通知识生产传播扩散与利用各环节信息通道打造支持全国各行业知识创新学习和应用的交流合作平台为总目标

引入网友的一段分析

人工智能是需要语料的喂养的而现如今的中文互联网因为各种规则使然其中包含的语料已经变得越来越小圈层化黑话不少为了避免某些关键字依托答辩这样的新式词汇层出不穷这给期望ChatGPT反馈出严谨靠谱内容的实用场景带来了不小问题在认真说话已经成为奢望的如今靠谱的语料反而成了一种稀有物品

中文最靠谱的语料莫过于精心打磨的论文论文虽然大多是新东西但是其前面的序言部分是对学科内容的总结一般也是专业人员经过认真书写得到是不可多得的好语料而要ChatGPT迅速成为某些领域的入门级专家那么中国知网的数据库不可缺少需要注意的是知网具有一定的垄断特性其中文数据量是国内首屈一指的如果大模型能够通过知网的数据库进行训练那么AI的进化会非常快相对来说算力与模型构造能力都是充分竞争的市场各个企业的研发能力均有稳定的梯队新增的需求会给他们带来增量业务但是很难说会给互联网江湖以及算力行业的格局带来重大变革相反拥有龙头优势的中国知网反而可能通过卖语料获得新的商业模式摆脱之前被广为诟病的向高校涨价的单一模式获得新生

目前拥有万方的中国科传已经接近两连板同方存在巨大补涨空间

2 算力

同方算力这块对表浪潮今天也是大涨

2.1 青城之光超算中心

2. 2 宁波人工智能超算中心

2.3 A800I AI服务器


3 算法

3.1 NLP

中国知网作为最大的中文文献数据库拥有极强的数据处理能力NLP也是日常工作中最常用的技术

另外同方持有A股NLP概念的汉王科技482万股

3.2 同方威视

全资子公司同方威视在AI算法方面也有领先的计算实力

4 困境反转

同方股份作为一支chatGPT铲子股同时具备chatGPT所需的数据算法算力但我最看好他的是其困境反转概念同方股份从2015年开始已经连续跌了七八年之久持续下跌的核心原因在于以清华控股相关的核心管理层各种利益输送贪污腐败谜之操作这一状况在2019年中核入主后迎来了转机2019年12月30日中国核工业集团资本控股有限公司通过股权收购获得同方股份21%的股权成为同方股份的控股股东同方股份实际控制人由教育部变更为国资委中核入主后先是进行了管理层大换血撤掉以黄俞为首的蛀虫输送中核背景的实干派然后计提之前的各种投资亏损财务大洗澡聚焦主业变卖跟主业不相关的其他业务回收资金中核也是通过增持低息贷款的方式持续给同方提供发展的资金在中核的带领下相信2023年将会是同方的困境反转之年

我们来看看中核入主后做了什么

4.1 管理层大换血

对同方历史发展的罪人进行了公开谴责

4.2 聚焦主业剥离与主业不协同资产

4.2.1 出售紫光股份紫光国微广电网络股份

4.3.2 转让天诚回收10.86亿欧元

4.2.3 出售同方水务回收15亿左右

4.2.4 同方全球人寿挂牌转让挂牌底价57亿元

4.3 引进战投增持低息贷款为同方发展提供资金

4.4 牛散张素芬新进

4.5 国产改革-科改示范企业

自2022年3月入选国有企业改革领导小组办公室公布的新一批科改示范企业名单以来同方股份加紧落实中核集团科创先行先试定位加大力度剥离扭亏增盈无力与主业协同不强的产业加快推动发展方式从外延数量扩张型向内涵质量增长型的变革在民用核技术领域同方股份将进一步巩固在海关机场大型活动和赛事等安全检查行业领域的头部企业优势在智慧能源领域同方股份已于2022年初成立了智慧能源集团和碳中和创新研究院在数字生态领域同方股份现已拥有从终端到云端的完整产业链十四五期间将在专业化整合做强软件产业拓展数字核工业方面下更大力气在知识服务领域同方股份将全力推动中国知网成为真正具有中国特色世界一流的学术资源信息平台和知识传播服务平台

2022年同方股份四季度主营已转好2023年一季报及年报盈利几乎没有悬念随着同方国信全球人寿保险的股权卖出同方将更加集聚科创主业公司收益大概率会放大。



作者:nowdays
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江南短评:


春风劲吹,近期我们加大了同方股份(600100.SH)的底部仓位,科创发力、逆境反转,公司在信息安防、软件、核 能 、AI智能、云计算、JUN 工等领域深耕多年、优势突出,几乎都是行业风口,加上同方股份8年技术调整、跌无可跌,连续多年挤脓胞、财务大洗澡结束,领导层大换血,信息技术上与中核合作加大,主营业务已经向好,公司2023大概率会较大盈利等以及正在推进的聚焦科创主业、剥离不良资产、科技产业整合等,我们认为,今年同方股份应能站上10元上方,市值目标应该可看翻倍以上,中期应有可能站上500亿元。

在上市的央企中像同方股份这样8年的充分调整、洗澡彻底、科创主业向好、2023基本确定性较高盈利的还处于地坑里的大底部科创公司实在罕见了......

2023,人勤争春早、扬鞭向未来,同方股份,大牛有望!
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