管理 【中航电测复牌助300591万里马 百亿市值目标】





重磅核心：中航电测复牌打开军工行业空间，千里马常有300591万里马不常有



事件：中航电测拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权，并今日复牌





公司已经初步形成了三个自有品牌和多个代理品牌的“3+N”多品牌格局。自有品牌分别是主张“精品设计、精 致时尚”的“万里马”，主张“英伦风尚、华彩人生”的“SAINT JACK”，以及主张“趣享缤纷、个性自我”的“COOME”。 各品牌以不同的用料、设计、款式和色彩来表现不同的主题风格，再按照产品的风格、市场定位、价格等因素多层级覆盖目标客群，从而满足各个细分市场的差异化需求。同时，公司还不断加强与国外知名品牌的合作，通过超琦科技代理多个世界 知名品牌，超琦科技签约的户外运动品牌包括：SUUNTO/颂拓、ON Running、FREITAG以及Vaude/巍德等；签约的母婴品 牌包括MICRO/米高、Radio Flyer等。公司19年开始布局防弹衣等产品，20年百亿级订单由于疫情延期，后勤军需物资通过招投标采购，万里马获得了准入的资质。





防弹衣里边的插板特别重要，为了往后演练和战争备战，解放军军队要列装防弹衣，一人两套，200多万人，一套定价1万左右，头盔2万一个，毛利率30%，净利率15%，空间在560万套防弹衣，900万头盔需求，十四五期间时间全部列装，有500多亿采购需求，防弹衣采购持续性较好，使用期5年，看好该赛道。





军工研究市场目前没有覆盖到此赛道，后勤物资保障赛道现在是备战的重要方面，订单的大量释放将会在定增5.8亿的产能之后，万里马有一条生产线，比较小产能，扩产之后产能设计对应今年防弹衣12.5万套，对应15亿收入，2.1亿利润，头盔2.5万套，5.2亿收入，7000多万利润，达产之后市值看高100亿，最近公司与中国移动通信有限公司就标志服产品集中采购项目签订的《中国移动2021年至2024年标志服产品集中采购项目（采购包六（皮具））框架协议》，日常性经营订单后续会持续释放出业绩。





未来公司股价至少三倍空间，当下严重低估，可重点持续的逢低关注！！！

以上仅做逻辑交流，不做任何推荐，据此买卖风险自担！！！





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