外资在A股创造了一项新的历史纪录。1月31日，北向资金再度净买入101.44亿元，使得2023年1月的累计净买入金额升至1412.9亿元，创下互联互通开通以来的月度买入最高纪录，较此前最高纪录高出58%。其中，沪股通1月净买入705.56亿元，深股通净买入707.34亿元，均为单月净买入金额最高者。

昨日指数出现小幅回落，成交量对比周一小幅回落，也有对于外围下跌的消化，隔夜美股出现反弹，而美联储今晚可能宣布加息，对于今天的股市会有什么影响？以下消息值得解读：

1.：美国正考虑切断美国供应商与华为之间所有联系

解读：昨日有消息美国联合日本和荷兰继续对中国芯片产业实行遏制，日本主要是低端光刻机和光刻胶，而荷兰主要是阿斯迈尔的高端光刻机，而这一次更为指名道姓，也是华为受到区别对待后的四周年后继续要加强针对的延续。从华为角度出发，芯片方面问题短期难以解决，但拥有目前很好的鸿蒙生态，是国产应用系统最好的替代者，不过从手机和手提电脑来看，销售数据都在持续的下滑，对于消费电子来说，今年的大势可能并不会特别乐观。华为再被点名倒是反而让盘面上的芯片概念出现反弹，从去年来看玩玩出利空的时候芯片不跌反涨，但是持续能力相对有限。

2.厦门、珠海等城市首套房贷款利率下限最低达3.7%

解读：地产从去去年各种花式解绑到现在，从限购限贷到资本市场融资的再开，可以说已经是一路绿灯了，但地产的特点是最终需要老百姓的买单，而从今年农历年期间来看，成交数据对比去年不升反降，这是去掉金融属性后地产的困局，而且三年疫情导致百姓储蓄欲望不降反正，地产还需要不停刺激，昨日盘面上地产有所异动，预计三月还会提及，也是投资端的一个重要构成部分。

3.旅游订单整体较虎年春节增长4倍

解读：其实从人数上已经可以看到，今年的出行和消费都是增长较大，从道路拥堵到景区人满为患到影视票房大增，从基本面看大增是没有问题的。问题在于由于放开后市场已经提前炒作，包括旅游影视等都提前上涨，如果是看到数据后入市，反而可能在高位，这是中国股市提前炒作预期的一个特点。但是基本面的反转意味着行业发生的质变，对于很多个股来说，需要的是更长时间的消化以及逐步估值修复，可以说中长看好，但短期的买卖时机是需要根据技术情况去选择的。

小结：外围反弹不一定成为A股反弹的理由，如果这么简单那昨天的跌幅就远远不够，从技术来看，第一步回落如果能到3240则更为稳妥，今日预计还将继续震荡，并且成交量还会继续缩减。昨日盘面热点以光伏、机械为主，地产后来居上，光伏的持续能力有限，机械暂时以超跌反弹看待，更主要是这些不一定是二月的主线，今日地产可能有所延续上涨，而数字经济和高端制造仍旧是二月的主线，可以重点跟踪。