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红苹果牛源 / 2023-01-30 09:10 发布
1.军工:中航电测预计2月2日复牌+伊朗+局势升级,以及核防护等消息催化。
2.芯片:制裁,但很难刺激起半导体设备的大行情,搞不好最后还是刺激到信创-国产替代这条线。
3.春节数据大消费:勉强符合预期。
4.光伏:2月份组件单日排产达历史新高。2月份整体排产环比1月份提升10%-15%左右,2月单月出货量有望达到30GW以上。目前来看,3月排产预计环比2月继续上行。
5.新能源车:上海延续补贴,25年新增购置车辆中50%以上是新能车,以及特斯拉Q4业绩超预期。