近期各种利好频出，推动上证指数连续上演逼空行情，收出四日连阳。各板块板块轮动上涨，权重估值进一步修复，资金做多情绪热烈，外资持续流入，开启买买买模式。

昨日收市后，房地产又迎来一个重磅利好政策。央行、银保监会联合发布通知称，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。

由此可见，此前强调的房住不炒的大方向依然没有改变，新措施有利于支持刚性住房需求充分有序释放，通过建设长效机制来促进房地产市场平稳理性运行和良性健康发展。根据相关部门领导人的态度，后续房地产政策还有更多的调整空间，下一步有望“对于购买第二套住房的，要合理支持，以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持”。

此外，深圳市住建局等六部门5日印发工作方案，将稳妥推进二手房“带押过户”模式试点，鼓励全面探索。二手房“带押过户”模式指存在抵押的房产，在不提前还清贷款的情况下，办理过户、重新抵押并发放新的贷款，实现用购房款还旧贷款。

综上，房地产实际可进行良性政策性刺激的措施还有很多。昨日的利好有望进一步提振市场预期，利好板块相关概念个股表现。笔者此前观点多次强调房地产概念个股有两个逻辑值得重点跟踪的：其一是现金流状态良好的头部优质房企；其二是控股股东实力雄厚、有资产重组并购预期的房企

房地产作为国民支柱产业。行业的健康发展有望拉动更多相关配套产业的需求增长。比如：家电、家装、智能家居，以及上游原材料钢铁、水泥等。其中家电家装、智能家居概念近期表现活跃，不少个股已经涨了一波行情，预计后续有望带动更多的板块表现。建议投资者可重点跟踪挖掘。