搓背图： 

进入12月以来，每天就是2点一线，菜市场--家，其余地方一律不去，保护自己的同时，更重要是保护家人，即便现在说身体合适的情况下可以主动羊一下，但能最后吃鸡就不去凑热闹，年底工程全停，不再接单，维修维护的活也是能推就推，尤其是医院系统设备的维护，能远程解决的一律远程，要是解决不了，也只能硬着头皮亲力亲为，尽量让小伙子们多点时间陪陪女朋友，她们更需要安慰。

目前身边朋友症状上看，基本与流感症状一样，也无需恐慌，高烧时间很短，一般1天--3天就会结束，7天左右痊愈，这种情况下做不做抗原意义不大，多喝水，增加代谢，多吃维生素C类水果，增强免疫。沟通过数十位朋友之后发现胖人的抵抗力强，即便羊，症状也轻于其他人，不知道有没有科学依据。

关于二级市场的医药也进入最后的高潮，抗原类注定雪崩，退烧药还能维持一下，医药在下周会开启巨大分化，这也是预期所致，放开之后，第一批病患自愈之后，恐慌心态得以缓解，那么出行，工作都将步入正轨，屯药多的开始甩卖，家里吃不了的等着过期或送人。制氧机，呼吸机，氧气瓶束之高阁，利好跳蚤市场。

市场已经呈现二八分化，无论是否承认，都是不挣的事实，市场的热度始终围绕在后疫情时代的大消费上，相对于前期经历了反复炒作的医药股，消费方向的市场潜力相对更大，在抗病毒方向整体已来至较高位阶的背景下，消费方向的估值优势更为显著，对其余板块与个股产生了一定资金排挤效应。

随着经济会议的召开，市场重心会逐步从大消费转向高端制造、硬科技、专精特新上，那么新能源、自主可控、信息技术、人工智能、生物技术、高端装备、半导体等又将成为稳增长的弹性方向。因为经历8月以来的调整后，悲观预期已充分释放，拥挤度显著回落。调整最为充分的当属科创板块，2023年国内进一步聚焦长期“国家安全”“独立自主”、“高质量发展”，对于科创会有更多的包容与机会。

所以经济会议时间点是个分水岭，召开之前，资金在抗病毒方向上反复拉扯，市场延续抗病毒之外无持续性题材的局面。召开之后，抗病毒方向走弱，其它题材机会必然会大幅增加。

都知道后疫情时代大消费会开启，就食品饮料板块而言，目前的估值并不算太便宜，严格意义上只能算是略低于历史估值中枢，如果按低估值轮动来说，怎么也轮不到他们，只有小幅上涨的预期，而没有行业拐点的预期，这是基本面所决定的，所以对于食品类而言，只有波段，而非仓位重配。白酒的逻辑不在此讨论范围，得拿出来另说。