周五发完文章，也不少看官问我，怎么不八卦下许老板跳楼……

我觉得没必要八卦嘛，之前罗老师谈过自己欠债6个亿的感受，他说过一句话：欠银行100块，你很慌。欠银行1个亿，银行很慌！

记得马老师以前也说过类似的话：向银行借10万,你怕银行，借10个亿，银行怕你……

要知道，许老板现在欠某大财富投资人就有400亿元呢，而根据恒大2022你那半年报披露，恒大总负债为1.97万亿元。

曹德旺去年谈到过某大，说许老板总共只有39亿的资本，贷款却可以做到两万亿。

你们看，周五（12月2日）晚间7点整，某大召开保交楼工作专题会议，许老板出席并讲话，澄清传闻。

跳楼乃虚惊一场。

这里许老板还在保交房，那里万科董秘已经开始释放积极信号了，据说是上个周末，万科董秘和北京几家核心机构进行了小范围交流，非常乐观。

所以今天地产产业链（金融、地产、建筑），相当强势，再次领衔低估值蓝筹。

同样低估值的中字头也在联通涨停效应下联觉大涨。（还有一个原因是中阿峰会催化一带一路主题）。

另外，周末多地调整FY政策，也说明一切在往好的方向发展，且有一定的确定性和可持续性。

今日两市分化明显，价值股碾压成长股，上证指数突破3200点大关，双创调整。北上资金净买入58.93亿元。

哎………今天又是我跑输沪深300的一天，你们能理解我的心情吗，看今天的头图吧。

今日光伏跌幅较大，市场传闻某光伏龙头下调22-23年户储出货指引，导致该龙头今日放量大跌，也拖累了整个光伏板块。

我了解下了情况，有卖方反馈，主要原因是此前市场多家户储公司普遍给出2023年数倍出货量增长预期，简单累加显著超过市场对明年行业规模（翻倍以上）的预测，因此市场对相关公司盈利预测普遍留有余地。

另外欧洲需求目前很强劲，但是欧洲安装工人有限，来不及装，导致出货节奏受到影响，所以今年下调出货。

最近有卖方重推信创，认为是2018年年底的半导体，未来五年具备高确定性，高弹性。

还是给大家整点思路，信创细分领域有：鲲鹏为代表的底座（基础软硬件），金融IT（某金融软件龙头），央企IT（某办公龙头），另外就是和数据相关的各个概念，比如数据标注和采集，数据平台，数据安全。

你们今天看信创代表的计算机，也是成长里走得比较强的。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

大盘继续创出10月底反弹以来的新高，继续怒打空头脸。

我依然是那个观点，目前类似2012年底，价值股占上风，成长股还需等待时机。等价值股修复完毕，成长股大概率也会表现一番。