【金鼎观点】

1、周四反弹无力收阴，成交量跟不上就是这么个德行，没办法！只有等了！

2、光热发电周四有表现不错的，最近感觉消息越来越多，继续跟踪，希望能有大的刺激性消息！

3、国家医保局公布了种植牙医疗服务价格全流程调控目标位4500元。这个4500元包含了一整套医疗服务，比如门诊、生化检验、影像检查、种植体植入、牙冠置入等，但是4500不包含种植体和牙冠，这两个估计后面还会有专门的集采。

4、赛道股稳住向上，大盘才能稳住，题材其实也不太活跃，这就难以吸引场外资金入场！

5、今日估计还是小幅震荡！

【题材掘金】

商业百货：Q2收入业绩缺失悲观预期已得印证，Q3开始逐渐企稳，在节假日消费的刺激下，部分弹性足的可选消费品明显改善，消费结构性复苏态势较为明晰。但受到疫情反复的持续影响，居民收入增长放缓、支出分配谨慎、消费场景受限，消费市场恢复基础仍需巩固。考虑到近期疫情多点发散带来的扰动，消费复苏筑底周期拉长、复苏进度放缓，在疫情防控更加精准和促消费政策的作用下，期待下半年可选消费的复苏表现，重点关注：（1）景气度较高、业绩韧性强的美妆板块，国货品牌精准洞察消费需求、不断丰富产品矩阵和渠道布局带动销售增长；（2）弹性较足、估值较低的珠宝板块，消费悦己需求崛起，品牌渠道加密提升市场集中度，板块估值水平较低。

风险提示：疫情影响线下客流、物流和线上订单履约；疫情影响居民消费信心和能力；政策落地效果、终端消费情况不及预期。

国防军工：军工行业2022年中报业绩基本符合预期，子板块中航天装备板块业绩及合同负债实现大幅增长；航空装备和航海装备板块合同负债维持高位，两板块高景气依旧。中长期看，面对大国间竞争带来的不确定性，各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算，新一轮军备竞赛有愈演愈烈趋势，预计国内与国外的采购订单都会大幅增加。关注行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气；从使用量角度，实战训练次数提升下教练机损耗增加和导弹补库存，关注航空产业链以及高消耗品导弹产业链，商用方面，关注国产大飞机后续订单情况。另一方面，航天技术成果向商业应用的转移转化下，关注航天产业服务和北斗产业链发展。可适度关注新一轮航运船只更新换代，以及俄乌冲突下导致的油气运输船只供不应求情况。

风险提示：由于市场需求下降导致的新增订单数量不及预期；研发成本过高导致的企业业绩低于预期；俄乌战争风险导致的上游材料涨价。

【要闻速递】

1、美股三大指数收涨，道指涨0.61%，纳指涨0.60%，标普涨0.66%。欧洲时间周四，欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.34%；法国CAC40指数涨幅为0.33%；德国DAX30指数跌幅为0.09%。

2、据梳理财报或招股书等信息，目前国内共有沃森生物、瑞科生物、万泰生物、康乐卫士、博唯生物等5家企业在研疫苗进入三期临床试验阶段。（21世纪经济报道）

3、第三家外资全资控股券商即将出炉。9月8日，方正证券股份有限公司(下称“方正证券”，601901)公告称，拟以11.40亿元的价格，向瑞士信贷银行股份有限公司(下称“瑞信”)转让所持瑞信证券(中国)有限公司(下称“瑞信证券”)49%的股权。

4、9月7日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购文件》(简称《采购文件》)，明确将于9月27日由企业递交申报材料，并现场开标。业内人士表示，此次骨科脊柱类耗材集采降价必不可免，但降价幅度或更加温和。脊柱等领域的龙头企业有望抓住集采带来的机遇，实现长期稳健增长。

5、6月1日至9月8日，55家A股公司发布增持计划、69家A股公司发布回购计划。其中，凯盛科技、北摩高科等公司发布增持计划后，增持方随即掏出“真金白银”实施完毕。（上海证券报）

【上市公司公告】

1、金博股份：收到比亚迪的开发定点通知书

2、宁波精达：实控人拟变更为宁波市国资委

3、创元科技：控股子公司上海北分终止重大资产重组

4、恒瑞医药：员工持股计划拟受让回购股份价格约4.41元

5、东方中科：类脑智能目标感知平台尚处系统研发阶段

6、兰州银行：达到触发稳定股价措施的启动条件

7、金龙汽车：8月份销量3763辆，同比增长33.87%

8、长城汽车：8月汽车销量8.82万台，同比增长18.81%

9、唐人神：8月生猪销售收入约3.71亿元，同比上升 209.74%

10、塔牌集团：全体董监高拟合计增持股份不低于41.5万股

11、*ST美尚：控股股东之一致行动人拟被动减持不超0.53%股份

12、诚意药业：优美利公司拟减持不超0.82%股份

13、瑞尔特：董事长之一致行动人拟减持不超0.96%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！