1、从近期公布中报的家居公司来看，家居龙头业绩发布呈现明显的经营韧性，在二季度疫情背景下，实现业绩的稳健成长：欧派二季度营收+13.23%，归母净利润-0.46%；顾家二季度营收+5.71%，单季度净利润+15.53%；喜临门二季度营收+18.54%，第二季度单季净利润同比+24.46%。业内预期，伴随后续地产环境好转，家居板块有望实现困境翻转。

评：在断贷风险及地产市场再度探底的背景下，将稳定地产市场放在首要位置，并首次提出保交楼、稳民生，业内认为地产政策有望进一步发力，带动房地产市场修复。疫情及需求方面，当前全国疫情形势较二季度得到大幅改善，前期被压制的家居需求将在下半年逐步复苏，带动家居企业业绩修复。据悉，7月单月家具类零售额为134亿元，同比下降6.3%，降幅环比改善0.3pct，未来仍将持续复苏。叠加三季度家具销售将进入传统“金九银十”旺季，家居消费潜力有望得到更好释放。

另外，结合头部企业中报情况来看，地产压力下深化了家居行业分化，龙头企业延续了稳健增长。机构对于板块整体并不悲观，头部企业在品牌、品类以及运营侧的持续发力，将持续助推集中度提升，带动业绩增长。

相关品种：建议关注欧派家居（603833）、顾家家居（603816）等。

2、据外媒报道，日本9月起将继续迎来以家用食品为主的涨价潮。除了零食点心、啤酒和餐饮，日本特快列车的票价也将上调。有民间调查显示，企业涨价的高峰期将出现在10月至12月前后。除了日本，欧美食品价格也逐月攀升。

评：A股市场，食品饮料板块关注度近期升温。除了科技板块有所回调，资金在板块之间轮动切换原因外，另外重要原因是，多数食品饮料公司已披露中报，低增速业绩落地，后续展望加速增长。前期食品饮料板块受制于物流影响，成本上升及公共卫生防控场景约束三重压力，但是从5月份以来各地逐渐反馈宴席限制放松或基本解除，成本端近期随着原油价格持续回落，棕榈油、大豆、小麦等农产品以及铝、PET等包材呈现下跌迹象。基本上对食品饮料板块前期压制的极端情况不会再现，后续随着需求逐渐向好，成本回落，食品饮料板块下半年将迎来明显修复，利润弹性有望释放。而“双节”消费旺季的到来，也进一步提升市场活跃度的趋势。

相关品种：可关注青岛食品（001219）、海欣食品（002702）等。

3、31日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第50次《中国互联网络发展状况统计报告》。《报告》显示，截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%。互联网基础建设全面覆盖，用户规模稳步增加。同时，互联网应用持续发展，短视频增长最为明显。《报告》显示，截至2022年6月，我国短视频的用户规模增长最为明显，达9.62亿，较2021年12月增长2805万，占网民整体的91.5%。

评：短视频是数字时代科技发展的产物。据中研产业研究院公布的《2022-2027年中国短视频行业市场调研与投资战略咨询报告》显示，2023-2025年中国短视频行业市场规模增速会保持16%的年复合增长率，2025年短视频行业市场规模将有望接近6000亿元，前景十分广阔。

相关品种：立昂技术（300603）在MCN领域具有成熟的业务能力，2020年开放MCN（短视频机构）入驻，公司目前着力于打造达人和短视频，并且已经在抖音、微视、火山、快手等短视频获得极大流量；

引力传媒（603598）累计签约并孵化了约百名具备优质短视频内容生产能力的网红达人，短视频创意、编导、摄像、剪辑等内容团队超百人，具备每月近5000条短视频的创意制作与分发能力，内容创作能力持续快速提升；

捷成股份（300182）随着多个长短视频平台牵手开展短视频二创合作，优质影视版权的稀缺性使得公司显著受益，公司的版权资产有望获得重估。