1、Sensor Tower24日发布报告称，随着新冠疫情对于全球用户非接触式生活方式的推动，虚拟世界与元宇宙概念再一次成为移动市场增长热点。

SensorTower报告显示，2020年，全球元宇宙应用下载量成功突破2亿，增长率高达43.5%；而到2021年，该数据同比增长71.7%，并达到3.5亿。2022年上半年期间，全球元宇宙应用已获得1.7亿下载，其中游戏应用下载量高达1.1亿，占比67.3%。而在全球元宇宙应用总收入方面，上半年元宇宙应用共营收6.5亿美元，其中游戏应用收入占比高达94%。

评：元宇宙游戏流行度快速提升，有望成为下一个增长风口。元宇宙概念影响的行业众多，但最直接影响的将是VR行业，VR行业会因为元宇宙快速且稳定的发展。当前，全球VR硬件设备出货量持续攀升，尤其是下半年VR市场迎来旺季，多家设备公司放量在即。而内容与硬件相辅相成，VR游戏有望率先实现规模化应用。一方面，硬件技术的发展和设备的普及为VR内容生态的发展创造了得天独厚的环境，另一方面，内容的扩充和用户体验的优化将吸引更多消费者购买VR设备，带动VR硬件设备的销售，进一步吸引更多开发者涌入VR赛道，持续完善产业生态。作为当前C端应用渗透率最高的领域，VR游戏是VR最有可能率先实现大规模应用的融合场景之一，在开发者、开发技术和产品矩阵的赋能之下，VR游戏有望成为打造元宇宙世界入口的行业主体，将元宇宙设想转变为现实。

相关品种：完美世界（002624）联合多方推进VR游戏，已落地《深海迷航》《梦间集天鹅座》等VR产品。公司立足内容优势，正在积极探索元宇宙相关布局，在元宇宙游戏方向的工作会分阶段逐步推进实现；

恒信东方（300081）2022世界元宇宙生态大会上荣获主办方颁布的“元宇宙VR/AR/MR/XR领军企业奖”和“数字文旅领军企业奖”两枚重大奖项。

2、据悉，干旱缺水正重创美国最大西红柿产区。据美国当地媒体报道，在占全球番茄加工产量四分之一的关键地区——美国加州，缺水正导致产量严重下滑，这已经推动了美国番茄酱价格大幅上涨。根据市场研究公司IRL的数据，从7月10日之后四周的均价来看，蘸薯条用的番茄酱价格比去年同期上涨了23%，墨西哥菜系中常用的萨尔萨酱上涨13%，番茄膏价格上涨16%，番茄沙司价格上涨了17%。

据美国农业统计局的数据，加州在2022年的番茄加工产品订单量为1220万吨，与去年相比需求增长了10%，而订单的价格是在种植季开始之前就定好的。今年的订单价格已经从上一年的每吨84.5美元上涨到了每吨105美元，涨幅为24%。而今年干旱造成产量下滑，很可能加州生产的番茄加工产品无法满足订单量，这将使得市场中供应短缺加剧，在零售价格上，这些番茄加工产品价格进一步被推高。

评：世界最适合种植番茄的区域主要分布在北纬40度左右，主产区分布在美国加州河谷、地中海沿岸以及我国新疆、内蒙古河套地区这三大黄金产区。三大主产区占全球加工总量72%，其中加州占27%，地中海沿岸占25%，中国占20.3%。我国番茄的种植、加工和出口都处于持续增长态势，目前已经成为全球重要的优质番茄制品生产国和出口国，是继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国。

相关品种：中粮糖业（600737）是目前亚洲最大、世界第二的番茄加工企业，2021年鲜番茄加工量为155万吨，占中国加工总量的32%，占全球加工总量的5%。公司在国内最优良的番茄产区拥有约30万亩番茄种植基地，在种子研发、种植管理、加工技术等各个方面均处于国内领先水平。2021年番茄制品毛利率为26.22%。

冠农股份（600251）番茄产业日处理原料能力达1.24万吨，已通过ISO9000、HACCP等质量认证。产品主要包括大桶番茄酱、小包装番茄酱、番茄丁、番茄汁等。公司生产的番茄制品品质稳定，是本地生产规模最大、技术力量和产业带动能力最强、成品出口率最佳的番茄深加工及其制品制造企业之一。2021年番茄制品毛利率为16.92%。

3、《中证投资参考》8月14日曾提示“长江流域汛期反枯 节水抗旱概念有望崛起”，相关个股引发市场关注。最新消息，近段时间，我国旱情快速发展，叠加高温热害，给秋粮生产造成严重威胁。日前，农业农村部、水利部、应急管理部、中国气象局联合印发紧急通知，要求有关地区毫不放松抓好防灾减灾各项工作，全力以赴打赢抗高温热害干旱夺秋粮丰收保卫战。

评：《通知》要求各级农业农村、水利、应急、气象等部门及时发布预警信息，加密灾情调度，将灾情影响作物生长情况细化到县、到地块，分区域、分类型、分作物科学评估高温热害干旱影响，逐项梳理提出有针对性的抗灾减灾措施，为精准指导提供科学依据。《通知》强调，要千方百计广辟抗旱水源，水利部门要加强对江、河、湖、库等水源的科学调度管理，努力保障农业灌溉用水需求，预计相关抗旱节水行业公司有望受益。

相关品种：青龙管业（002457）目前是我国供排水管道行业中产品品种和规格最齐全的企业，是国内目前唯一的覆盖混凝土管道、塑料管道和钢管的规模化生产企业，能全方位满足客户对主流供排水管道产品、燃气管道、供热管道及节水灌溉产品和节水灌溉整体方案提供的需求；

大禹节水（300021）旗下拥有节水灌溉产业技术战略联盟、国家和地方联合工程实验室、节水灌溉技术研究院、节水灌溉技术研发中心等技术创新平台，承担国家重大科技创新项目研究，并成立两个院士工作站与国内著名的院士专家展开合作。

【公司新闻】  

隆基绿能（601012）拟投建年产46GW单晶硅棒和10GW单晶组件项目，累计投资132.7亿元。

利民股份（002734）子公司卓邦新能源拟投资建设新能源电池用电解质盐、功能添加剂及电解液项目。

厦钨新能（688778）拟24.45亿元投建宁德70000吨锂离子电池正极材料（CD车间）项目。

盛剑环境（603324）拟3亿元投建电子专用材料研发制造及相关资源化项目。

奥 特  维（688516）控股子公司中标N型太阳能电池片生产项目。

祥鑫科技（002965）收到储能光伏相关客户项目中标通知，金额约为4.5亿。

达华智能（002512）孙公司中标3.59亿元人工智能计算中心项目。

亚太股份（002284）收到某汽车集团定点通知书。

北京科锐（002350）在互动平台表示，正研发低压BIPV光伏专用微逆，处在样机调试阶段。

香农芯创（300475）上半年净利润1.65亿元，同比增长170.23%；

国联水产（300094）上半年净利润3284.88万元，同比增长222.01%；

西藏矿业（000762）上半年净利润4.75亿元，同比增长1018%。

明德生物（002932）上半年净利同比增长376%，拟10派15元；

维 海  德（301318）上半年净利润8114.01万元，同比下降6.18%，拟10股派5元。

翰宇药业（300199）HY3000新冠鼻喷雾剂获得药物临床试验批准通知书。