$德龙汇能(SZ000593)$ $通富微电(SZ002156)$ $大港股份(SZ002077)$ 华天科技，大幅回调过的半导体会有机会反包吗？

                                                                             8月24日早评

盘前回顾：昨天三大指数震荡，个股涨跌互半；截至收盘，上证指数跌0.05%，深证成指跌0.4%，创业板指涨0.05%；盘面上，昨日低迷光伏板块反弹，TOPCON电池、钙钛矿电池、HJT电池震荡走强光热发电概念股低开高走，储能、虚拟电厂板块大幅走强，券商股盘中拉升，午后钠离子电池板块继续走强，猪肉股拉升，煤炭股持续走强！半导体板块震荡走低，chiplet概念、医疗服务、CRO概念等跌幅居前。两市全天成交10023亿，为连续第6个交易日破万亿，外资净卖出92.28亿。从上面最近大家也可以看到市场是当天板块集体暴动，第二天板块集体分化，如果你慢别人一拍，那么这样的行情最容易追高买套。所以在这个阶段，我们一定要在思维上更加能够逆向的去思考。周一我们可以看到市场领跌的就是光伏的TOPCon异质结电池，包括钙钛矿等等跟光伏相关的一些新技术的概念，周一是跌幅榜的前列，昨天就跑到了涨幅榜的前列。一样的，周一在涨幅榜前列的消费电子昨天就走势比较一般，集体迎来了分化。其实昨天我们可以看到半导体包括先进封装这样的一些板块全天都在跌幅榜的前列，但是到尾盘我们就看到，像先进封装这条线有资金尾盘去抢筹了，你看它有一个翘尾的行情，所以反而昨天你可以去做一些半导体的低吸。尤其是前期龙头都是出现了大幅的回落，它也有一个超跌反弹的需求。你这样去思考，就能和资金同步，否则等今天涨起来了就晚了，因为最近的市场持续性有限，涨了，如果这个板块足够强，可能今天还会给你一次上车的机会，如果整个板块比较弱，那么昨天入场的资金很有可能在今天兑现。

好了，继续看看晚间整理的一些消息：

1、宁德：上半年净利81.68亿元 同比增82% ，Q2环比增长347%

宁王一季度业绩暴雷，为了减小对市场的影响，当时还推迟公布，有的影响，二季度净利居然有66.75亿元，同比和环比，可以说都是大超预期，怪不得这次如此准时，宁王业绩稳了，周三带新能源飞，创业板也有望再次反弹；但也要留心，这两天谷价强势，周二外资抛了4亿多还是红盘，说明有潜伏资金进场了，周三拉高后小心砸盘；还有一点需要注意，业绩增长的同时，谷东户数截止6月30号，较上季度增加9442户，我们都知道，在资本市场上，谷东户数如果增加，说明有更多的散户进入，对谷价后续走势并不友好，我们提前留个心眼总是好的；

2、欧能源危机加剧

欧的冬天还没到呢，天然气的价格却已经创下历史新高，连美天然气期货价格，也一度突破10米元关口，市场担心俄对北溪1号的维护，将进一步收紧全球供应，导致天然气恐慌的涨价，随着欧洲需求旺季的临近，供不应求的情况下，能源价格大概率将进一步上行，那么欧能源危机发酵，相关的5条分支将持续受益；1、直接受益于海外涨价的能源品种，主要包括煤炭和天然气；2、户用储能、热泵等欧洲目前急缺的品种；3、上游能源紧缺引发的供给受限品种；4、光伏、风电；5、海运；另外，通过近期盘面表现来看，短期市场的一个逻辑链是：高温-干旱-水电不足，火电需求增加-煤炭需求增加，煤炭涨价-煤炭谷价涨！然后天然气、石油等跟涨，通胀起来了，猪肉、农业也跟涨，而光伏、储能、电力紧随其后；所以霸哥认为，通胀的这条暗线必须重视，最近顺周期资源谷的悄悄走强，这是新一轮涨价逻辑的崛起，只要石油和天然气的价格持续高位，那么通胀方向就会有炒作的动力  

3、上海官宣：持续高温结束

除去上海之外，四川，重庆，江苏等地，前几天也已经发出了高温拐点信息，烧烤模式终于快要结束了，清凉秋季即将来袭，对A谷来讲，高温只要结束，之前围绕高温炒作的板块和概念，短期可能要降温，注意别追高了；但从中期角度来看，通威往下游组件延伸后，绿电运营商成本有望降低，而夏季持续高负荷发电，对电力企业有实打实的业绩支撑，且将在三季度体现出来，电力是可以继续关注的，后续板块指数回踩5日或者10日均线不破时，可以潜伏点，如果跌破的话，就等60日均线支撑位附近的低吸时机；

小结：近期券商频繁异动，宁王业绩也超预期，指数如果变盘，我认为向上的概率比较大，周三有望冲关3300点，应对策略上，指数到整数关口附近如果明显滞涨，注意做好高抛，等下探时再接回来，至于方向，我看好半导体，氢能源，证券，基建，通胀暗线也值得关注；好了，今天就说这么多吧！伙伴们如果觉得霸哥写的观点明亮能让你在操作中有所帮助并能成长觉悟，那就关注霸哥也给霸哥点个赞吧，霸哥就感觉动力十足。温馨提示：以上信息为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。