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一个消息突发，这个板块大跌！
沈哥笔记 / 2022-08-21 18:27 发布
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消息点评：
1.通威股份正式切入下游组件
这里沈哥先简单解释下光伏产业链：最上游硅料→加工制造成硅片→电池片，电池片再与背板、光伏玻璃、背板、EVA等加工成组件，最后组件、逆变器、汇流箱等才对接下游光伏电站。 可以理解成上游卖面粉的（通威），直接切入下游蒸馒头了（组件），那其他卖馒头的厂商成本上肯定干不过人家，低价就是最大的竞争优势，价格战如果开打必然挤压其他厂商的利润。 
等于光伏行业也卷起来了，这一下又把这个板块搞的分化严重。 因此周五不少光伏龙头暴跌，但其实这消息本身没那么大杀伤力。只是光伏等赛道股过度拥挤，资金更多的是借机砸盘而已。 而且理性来看，这个跨界只对没有硅料的组件厂是利空，打价格战对下游下游绿电运营商，其它环节其实是利好。 所以沈哥秉着追跌的思路，周五早盘开仓了首H高科，光伏+储能板块，这点周五午评也给你们分享了，总之，回调我就加，上涨我就落袋。 2.国家对楼市出手：专项借款精准聚焦“保交楼” 上头这次的政策是：通过政策性银行专项借款，支持已售逾期难交付住宅项目建设交付！ 也就是说先“垫付”，有这个政策支持，房地产保交楼算是稳定了一些。 也说点题外话，其实沈哥也面临着烂尾的问题很多年了，大概在15年的时候沈哥家里的一处宅基地拆迁开发，具体事件我也不多讲了，跟市面很多故事一样，中间历经种种曲折，现在依旧是一片荒地。 想想感触也是颇深... 后市分析：
周五空方占据一定优势，上涨的都是一些低位的冷门的，还有就是主板的周期能源，下跌的主要就是前期涨幅大的赛道，比如光伏和芯片。 其中芯片周四是刚刚轮涨，周五就直接下跌，也能看出市场的轮动有多快了，一天一个样。 比如沈哥买的铖C科技本来是个大肉，周四冲高没有舍得减完，留了一点结果周五大跌，被动止盈离场，大肉变小肉了。 关于市场，今天沈哥想讲讲宏观一点的 不可否认的是随着老妖婆的离开我们两家之前的关系会越来越严峻，也就是天气气温会越来越低 目前就是累积量变，最终早晚会发生质变，但准确的节点谁也无法预知，A股也还在运行，所以受益于对抗和降温的板块，仍然是一个好方向，比如国产替代逢跌就是机会，然后等轮动就可以。 从我们内部来说，四季度有重要会议，国庆节附近金融稳定基金也会准备就绪，当然这个钱不是专门给A股准备的，但如果A股有需要，也是会顶上的，而且估计还会有一些其他的配套措施，所以即使市场不一定能走出什么行情，但至少会维持一个大体稳定。 这就是宏观的市场。 就其市场短期来说，还是沈哥讲的不能再讲的四个字：追跌杀涨！ 今天晚评就说这么多了，盘中操作还是看午盘号！
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