1、据媒体报道，市场调研机构Counterpoint发布的一份涵盖了OLEDoS技术的报告显示，这项技术的应用代表着AR/VR设备的技术突破，苹果首款AR/VR头显将采用这一技术。另据天风国际分析师郭明錤表示，苹果首款AR/VR头显将于2023年1月推出，苹果计划在2023年出货约150万台AR/VR头显。

评：作为市场主要消费级头显，Meta Quest2基础刷新率为72Hz，会导致用户产生晕动症状、更能使用户视觉疲劳，为了避免这一问题，此前苹果推迟发布首款AR/VR头显，而应用OLEDoS技术。与OLED相比，OLEDoS具有高效率、高亮度、无限对比度、快速响应、LED寿命长等特点，由于尺寸小于1英寸，用户无法直接看到面板，而是通过光学镜头看到放大后的图像，而应用于AR/VR设备时，OLEDoS特性便能在小巧轻便的可穿戴设备中彰显。苹果首款AR/VR头显将配置两块OLEDoS显示屏，有望在市场上脱颖而出。根据维深WellsennXR的数据，2021年全球VR出货量为1029万台，预计2024年将达3546万台，CAGR+51.05%。苹果全球活跃用户超过十亿，一旦产品落地，或将为VR行业注入强劲生命力。券商分析师认为，由于VR/AR行业未来几年有望真正进入爆发期，优选价值量占比较高的光学显示、传感器等环节，前瞻选择绑定国际大客户、自身竞争力突出、具备产能保障的优质标的。

相关品种：歌尔股份（002241）客户囊括一流VR/AR品牌商如Sony、Meta（Oculus）、Pico、华为、Google、微软等，在中高端VR代工市场占据大量份额。

五方光电（002962）主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，作为摄像头模组的必备组件，滤光片对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用。

2、据中国电力报，国家能源局数据显示，2022年上半年，我国新增水电装机941万千瓦。截至6月底，水电装机达4.0亿千瓦，其中抽水蓄能0.42亿千瓦。受益于丰沛来水，上半年水电发电量增长较快，同比增长20.3%。水电投资力度继续加大，截至目前已投产10台常规水电和抽水蓄能机组。抽水蓄能方面，据统计，除已投产的丰宁、长龙山、敦化、梅州、阳江、荒沟、周宁、沂蒙等一批抽水蓄能电站外，近期有6个项目处于签订合作协议阶段，1个项目处于现场勘测开工阶段，14个项目预可研报告通过审查，2个项目正式开工建设，行业发展呈现一派繁忙景象。

评：今年以来，抽水蓄能支持政策多管齐下。2022年4月，国家发展改革委、国家能源局联合印发通知，部署加快“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设。同时，地方多省市能源发展“十四五”规划明确提出推进抽水蓄能电站建设。多重政策推动下，2022年初至今新增开工抽水蓄能项目达到13GW，建设显著提速。遵循“能核尽核、能开尽开”的原则，预计2022年抽水蓄能核准建设规模超过50GW，新增投产规模9GW，年底总装机容量达到45GW左右，“十四五”期 间可核准并达到开工条件项目容量270GW。抽水蓄能建设提速背景下，产业链公司受益。

相关品种：中元股份（300018）公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等，其中亦包含抽水蓄能电站及相关变电站。广州抽水蓄能电站、呼和浩特抽水蓄能电站、长龙山抽水蓄能电站等项目都使用了公司产品。

文山电力（600995）公司重组完成后新增已全部投产运营的5座抽水蓄能电站，装机容量合计为788万千瓦；在建抽水蓄能电站2座，装机容量合计240万千瓦，将于2022年内全部投产。

3、特斯拉（TSLA）在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获批，该项目将使用名为Megapack的商业电池为工厂供电，虽然具体容量尚未透露，但这一项目的挂牌面积达53.27英亩。据了解，特斯拉希望通过这一储能项目来应对德州当地多变的气候环境，保证工厂生产稳定。据报道，Megapack项目将使特斯拉能够更好利用屋顶太阳能发电系统，缓解德州当地电网问题带来的负面影响。

评：储能技术是推动世界能源清洁化、电气化和高效化，破解能源资源和环境约束，实现全球能源转型升级的核心技术之一。要坚实、有序推动清洁能源可持续发展，需要借助于低边界成本的储能技术。近年，我国新能源装机量保持上涨趋势，推动储能行业需求增长。储能可使得电能质量提高，有效降低因新能源发电不稳定而对于电网的冲击。

相关品种：新朋股份（002328）为特斯拉储能系统提供柜体、箱体和结构件。

星帅尔（002860）控股子公司富乐新能源间接为特斯拉光储充一体化超级充电站提供光伏组件。

【公司新闻】  

纳尔股份（002825）大幅上修半年度业绩预告，预计上半年净利同比增693%-741%。

广汇能源（600256）上半年净利51.31亿元，同比增265%。

新筑股份（002480）拟投建甘孜州雅江县500MW光伏发电项目。

皇氏集团（002329）拟参与投资建设年产20GW Topcon高效太阳能电池项目等，不会对公司当期业绩产生重大影响。

厦门钨业（600549）与北方稀土签署战略合作协议。

泰胜风能（300129）拟使用募集资金投建年产25万吨塔架项目。

高新发展（000628）控股股东拟与公司参股公司共同设立半导体产业并购基金。

莱美药业（300006）获得药品注册证书和化学原料药上市申请批准通知书。

东湖高新（600133）牵头中标当阳经济开发区工业园区PPP开发建设项目。

万盛股份（603010）全资子公司万盛大伟技改项目（年产1.5万脂肪叔胺、1万吨季铵盐、2000吨电子级三辛胺）已正式进入试生产阶段。

南京银行（601009）收购苏宁消费金融有限公司控股权获监管批复。

隆华新材（301149）拟6亿元投建8万吨/年端氨基聚醚项目。

力量钻石（301071）拟与潮宏基等设合资公司，创建并运营培育钻石饰品品牌。

沐邦高科（603398）拟48亿投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目。

隆华新材（301149）拟6亿元投建8万吨/年端氨基聚醚项目。

京 泉  华（002885）拟非公开发行股票募资不超过4.36亿元，用于河源新能源磁集成器件智能制造项目。

四维图新（002405）获得L2级自动驾驶辅助系统软硬一体解决方案合作订单。

黑猫股份（002068）成立纳米材料科技公司，注册资本近2亿。

瑞凌股份（300154）成立创新研究中心，经营范围含集成电路芯片设计及服务。

集泰股份（002909）在互动平台上表示，公司旗下的安泰-陶瓷大板专用贴面胶于2018年正式推出，在瓷砖粘接等应用领域可替代水泥基粘接材料，产品性能稳定且绿色环保。

星 帅  尔（002860）在互动平台表示，公司正在由内而外、以点带面的开展光伏电站业务，公司及子公司正在安装屋顶光伏，部分子公司已安装完成并并网发电，经济效益显著。

广电运通（002152）在互动平台表示，公司“数字人”技术已有商用案例，目前正在积极推动多个项目的落地。