【金鼎观点】

1、周二市场多头小胜，新能源方向尤其是光伏继续嗨，连风电都继续表现了，资金的偏好一目了然！

2、半导体，券商，军工没能继续表现，所以市场的人气总是差那么一点点，资金似乎在等待什么契机！

3、天气实在太热了，电力也不够了，光热发电储能等会继续上攻，新能源大势所趋！

4、再就是钠离子电池继续看好，标的比较集中，还有人工智能这个方向继续跟踪！

5、指数指数，上攻需要成交量配合！

【题材掘金】

家用电器：1、清洁电器：国内清洁电器渗透率较日韩欧美仍有较大差距，行业空间广阔。洗地机产品符合国内家庭清洁诉求及习惯，行业维持高增长态势；2022年上半年以来，具备自清洁功能的高端型扫地机备受青睐，行业产品均价提升明显。重点关注清洁电器龙头公司。

　　2、白电：关注原材料价格下行带来盈利修复的白电龙头，同时海运费持续下滑，人民币低位震荡趋势带动海外业务盈利能力提升。

　　3、小家电：关注行业正在出清末端的小家电行业，竞争格局正在不断优化，叠加原材料下行，盈利能力有望不断修复。

风险提示：原材料价格波动风险；中美贸易政策变动风险；房地产行业恢复不及预期风险。

有色金属：2021年以来，新能源汽车销量迅速增长，锂电池产能持续增加。旺盛的需求推升了上游材料的价格，而碳酸锂则成为了锂电材料上游原材料中最为紧缺，占电池成本最高的原材料之一。此外，由于电池性能对于电动车的的重要性，头部车企如特斯拉、比亚迪、大众等，也建设自有的电池产线，参与到动力电池的研发和生产中来。出于稳定原材料供给成本，提升供应链安全保障的考虑，车企和锂矿、锂盐企业积极签署长协或进行股权投资。

　　在这些企业当中，特斯拉和比亚迪的锂资源布局是最积极的。特斯拉与赣锋锂业、雅化集团、Piedmont Lithium、Liontown Resource和Core Lithium等中外锂资源企业和锂冶炼企业均签署有长协。特斯拉在2020年还参与了锂黏土资源开发。

　　比亚迪是国内车企中锂资源布局最多的企业。比亚迪和融捷股份、盛新锂能签署有战略合作协议。公司和盐湖股份在察尔汗盐湖合作有3万吨锂盐冶炼产能，在扎布耶盐湖中公司也持有18%的少数股权。

风险提示：新能源汽车需求增长不及预期。

【要闻速递】

1、美股涨跌不一，道指涨0.71%，标普涨0.19%，纳指跌0.19%。欧股三大指数当天小幅上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.36%；法国CAC40指数涨幅为0.34%；德国DAX30指数涨幅为0.68%。

2、随着中国电信披露半年报，三大运营商半年报已全部披露完毕。整体来看，今年上半年，中国移动、中国电信以及中国联通三大运营商上半年共计实现营业收入9134.14亿元；实现归属于上市公司股东的净利润933.52亿元。按照上半年共计181天计算，三大运营商上半年实现日赚5.16亿元。

3、国家发展改革委：加大力度推进重大项目建设，努力保持全年投资稳定增长。

4、17部门发文完善落实积极生育支持措施，7方面20项举措解决群众急难愁盼。

5、多家公司披露限电影响，部分商品涨价预期升温。

6、当前各地房地产政策出现新一轮调整，除进一步降低首套房首付比例外，还下调二套房首付比例。

【上市公司公告】

1、蓝光发展：目前光伏相关资源及技术人员尚未配备尚无合作项目

2、沐邦高科收问询函：要求补充披露光伏电池项目研发投入情况

3、厦门钨业：与北方稀土签署战略合作协议

4、京东方A:限电不会对公司整体经营产生重大不利影响

5、皇氏集团：目前正在洽谈3个光伏项目具有不确定性

6、纵横股份：两家全资子公司临时限电停产

7、汇源通信：子公司生产线受限电影响临时停产

8、万讯自控：子公司受供电影响部分产线临时停产

9、双汇发展：上半年净利同比增长7.62%，拟10派6元

10、广汇能源：上半年净利润51.3亿元，同比增长264.62%

11、冠石科技：祥禾涌原等拟合计减持公司不超6%股份

12、国茂股份：实控人及其一致行动人拟减持不超2%股份

13、圣湘生物：志道投资拟减持公司不超2%股份

14、铂力特：萍乡晶屹拟减持公司不超2.8%股份

15、移为通信：精速国际及信威顾问拟分别减持不超1%股份

16、中光防雷：实控人拟减持公司不超1.23%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！