管理 下周热点题材提前解读

一、金融改革，低位的券商、保险、银行异动，整体成交量不足，不认为开启大行情

二、消费电子/半导体，多重事件驱动整体反弹，短期适当关注。中期关注下游需求旺盛的通信模组、车载镜头、汽车PCB等

1. Chiplet，芯原股份董事长发言刺激市场关注Chiplet相关概念

2. VR，PICO即将发布新机型，但总体来说今年虚拟现实硬件销售有所放缓，偏反弹性质。市场关注眼球追踪技术

3. 折叠屏，厂商密集发布折叠屏新品。售价仍然偏高难以放量，题材性质，关注新技术UTG、MIN、7系铝合金炒作

4. 机器人，特斯拉旗下机器人Tesla Bot有望9月发布，落地前有望反复异动。小米发布人形机器人，售价高难以量产，题材股高位居多，偏观望

三、芬太尼，中美因为台海问题终止了禁毒合作，此前对于芬太尼的种种管制有望放松，关注相关概念个股

四、天然气，天然气旺季即将到来，整体价格有继续上升潜力

五、热泵，市场预计因为能源危机，热泵出口将大增。目前从海关数据上无法验证该猜想，但是逻辑清晰，值得关注。第一轮炒作迎来拐点，考虑到欧洲集中供热形式为主，热泵增长逻辑存在不确定性。短期先离场观望

六、TCO导电膜玻璃，光伏钙钛矿技术炒作延伸至上游TCO导电膜玻璃。高位，预期差不明显，离场观望