【金鼎观点】

1、周末感觉对半导体分歧其实还是比较大的，有分歧是好事，说明才有空间，很多资金其实不懂市场，风口和情绪，所以更不值得如何把握！

2、半导体芯片拐点已经到来，调整充分，催化剂发酵得越来越充分，本周赚钱效应将比较突出！

3、新能源汽车长期看好，不过在炒作一段之后，市场有些审美疲劳，调整之后会继续上行！

4、科创板中长期关注！科创板指数有望长期走牛！另外，短期如果市场情绪好转的话，次新股值得关注，其中半导体方向的次新尤其值得关注！

5、从经济层面看，下半年也是政策发力的重要时间段，所以，我们有理由更乐观一些！如果不知道如何把握，半导体芯片方向的基金也是选择之一！

【题材掘金】

新能源：7月新能源车需求增长势头依旧强劲，风光行业景气度稳中有升。光伏方面，2022年上半年光伏板块上市公司整体业绩表现较好，主要系国内政策端全面向好，叠加欧洲市场需求持续旺盛，光伏装机规模持续提升。后续海外中长期需求有望持续旺盛，国内分布式装机需求延续火爆，光伏产业链景气度有望持续向上。产业链方面，7月硅料实际产量有限，叠加意外事故导致有效产量的减少，使得硅料价格整体涨势明显。随着后续部分检修的产能恢复，叠加新产能持续爬坡，预计8月整体产出环比增加，但供应紧张态势依旧，短期内价格高位持稳。后续继续看好光伏板块成长，重点关注组件和逆变器环节的头部企业。

　　风电方面，7月风电新增装机量提升明显，风光大基地项目和海上风电项目加速推进，叠加风机大型化降本的趋势，风电项目经济性持续提升，风电企业有望实现量利齐升。持续看好风电行业的发展空间，重点关注海上风电和风机零部件的头部企业。

　　锂电方面，7月我国新能源汽车销量持续维持高速增长态势，已连续7年位居全球第一。此外，储能市场热度不减。7月用户端储能企业订单饱满，供不应求，叠加材料价格下行，大型储能产业链也有望呈现量利齐升。随着各大政策陆续出台刺激终端需求，后续行业有望继续保持高增长势头。当前锂电产业链仍具备高成长性，重点关注估值相对低位的锂电板块龙头企业，以及目前估值相对便宜且增长较为确定的储能企业。

风险提示：产业政策低于预期；市场风格偏好；技术、竞争和政策路线风险。

传感器：车企差异化、品牌化发展，车载空气类传感器发展前景广阔。汽车座舱是与驾乘人员直接接触的空间，车内环境成为影响乘坐体验的首要因素，搭载汽车舒适系统逐步成为车企寻求差异化、品牌化发展重点布局的领域。舒适、健康、环保、智能的车内空气质量改善方案，广泛应用于燃油车以及新能源车的健康座舱系统中，能够不断满足人们对汽车电子的消费升级需求。空气类汽车电子作为传感器应用的重要领域，是相关企业布局的重要方向，面向消费端的车载空气电子类产品具有较大的成长空间以及较好的发展前景。

　　车载气体传感器品类众多，单车传感器价值量有望提升。汽车舒适系统产品包括从监测二氧化碳、粉尘、甲醛等气体的传感器拓展至负离子、等离子、香氛发生器及AQM空气质量传感器等。车载激光粉尘传感器、二氧化碳气体传感器可实时监测车内粉尘、二氧化碳含量，按需激活车内通风净化系统；AQM空气质量传感器通过实时监测车舱内环境中的氧化还原气体，实现对汽车空调进气口的空气质量等级判定，通过ECU实现自动控制空调的进气阀门来保持车内空气新鲜度；汽车舒适系统气体传感器集成温湿度、香氛等，进一步提升单车价值贡献量。

风险提示：技术发展不及预期；新能源车销量不及预期；市场竞争加剧风险；盈利能力下滑风险。

【要闻速递】

1、7月末外汇储备较上月末增加328亿美元，外汇市场运行稳定，供求基本均衡。

2、近期，多地多部门进一步出台政策促进房地产市场健康平稳发展，金融机构也积极响应并主动担当。一方面，对于存量部分，监管部门和各地政府及时分解执行稳房地产市场要求，金融资产管理公司(AMC)也纷纷行动，提速为房企纾困；另一方面，对于增量部分，多地加强预售资金监管，营造良好市场环境。（证券日报）

3、8月7日，记者从河南真实生物科技有限公司获悉，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg.7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这意味着，阿兹夫定片成为国内首款自主研发的口服小分子新冠治疗药物。（大河网）

4、在刚刚过去的7月，中、美两国新能源车市场纷纷变阵。国内方面，一线品牌“蔚小理”在月度销量上被二线品牌哪吒、零跑反超；而在美国市场，福特汽车的电动车型销量大幅增长近170%，使其一跃成为美国7月电动车交付第二多的品牌，仅次于特斯拉。（e公司）

【上市公司公告】

1、卧龙电驱：与特斯拉相关业务占比较小，对公司业绩影响较小

2、盛美上海：拟投建高端半导体设备拓展研发项目

3、比亚迪：公司高管人员捐赠部分公司股份

4、绿地控股：获公司两家国有股东共30亿元借款

5、元道通信：实控人等相关股东延长限售股锁定期

6、翔丰华：上半年净利润9287.66万元，同比增117.52%

7、仲景食品：上半年净利润6313.59万元，同比降8.61%

8、芯原股份：上半年净利润1482.24万元，同比扭亏

9、华测导航：公司实控人拟减持不超1%股份

10、蓝晓科技：公司5名董监事计划减持股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！