【金鼎观点】

1、周三市场继续下探，预计中的反弹没出现，实在很遗憾，技术上，依然是下跌中继，尽管空间估计不大，但是操作的话难度很大！

2、赛道方向，光伏，新能源汽车也是资金流出，高标股天地板，市场情绪确实很低迷，目前依然适合等待！

3、消息面上，依然没有尘埃落定，这估计是资金忌惮的原因，正常情况下，下周会明朗！

4、军工不建议追了，一旦刺激因素过了后，又会回归原点，和券商一样，都是市场著名的渣男！骗了感情还骗钱！

5、或许本周不是最好的时机，没所谓，耐心点！

【题材掘金】

轻工制造：消费及地产销售复苏趋势下，行业基本面回弹。6月以来消费端零售额和地产销售复苏趋势显著，伴随房地产宽松政策陆续下达、商品房销售回暖，家居消费需求反弹可期。疫情对生产、物流影响也逐步减轻，企业盈利修复向好，适当关注业绩支撑性强，长期成长确定性强的优质龙头企业。

风险提示：疫情反复多次冲击；地产开工持续下滑；行业竞争格局恶化。

中药：8月中下旬进入中报密集披露期，关注中报业绩表现较好标的。目前有18家中药上市公司发布业绩预告，其中有9家公司实现净利润同比正增长，8家公司净利润同比增速在50%以上，4家公司净利润同比增速超过100%。8月中下旬是中药上市公司中报的密集披露期，关注中报业绩表现较好的标的。中长期，我们认为“政策＋医药消费刚性＋业绩稳增＋估值优势”共同构建出中药行业的投资机会，围绕中药行业相关政策，可关注三大主线：

　　主线一：传承创新线，关注中药创新、品牌中药及中药配方颗粒。政策对于中医药行业的支持涵盖中医药全产业链，涉及上游中药材种植、中医药服务体系、人才建设、传承创新、开放发展、医保支付、审评审批等多个方面，中药行业迎来政策红利期。中药创新、品牌中药及中药配方颗粒是受益相对较大的细分领域。

　　主线二：政策避风港线，关注偏消费、OTC终端拓展。中成药集采相对温和，独家品种表现较好。在集采大背景之下，OTC终端的拓展可以助力中药企业平滑医院端集采带来的降价影响，偏消费类中药是集采政策避风港。

　　主线三：关注新冠预防治疗相关中药标的。国家对中医药的支持以及国家、WHO对中医药在预防及治疗新冠中积极作用的肯定，进一步凸显了中医药在公共卫生事件中的重要地位。鉴于新冠疫情的常态化，我们建议关注与新冠预防治疗相关的中药产品及生产企业。

风险提示：行业政策趋严；行业及上市公司业绩波动风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨2.59%，标普涨1.56%，道指涨1.29%。欧洲三大股指当天全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.49%；法国CAC40指数涨幅为0.97%；德国DAX30指数涨幅为1.03%。

2、当地时间周三(8月3日)，俄罗斯天然气工业股份公司表示，由于西方的制裁，德国方面已不可能交付北溪1号天然气管道的涡轮机。（财联社）

3、年内400多家上市公司拟定增募资超7400亿元，优质项目受追捧。

4、比亚迪股份：7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期5.05万辆。

【上市公司公告】

1、日盈电子：公司目前主营业务中温度传感器收入占比不高

2、首航高科：拟100亿-110亿投资“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目

3、沐邦高科：拟44.75亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目

4、奥普光电：购买长光宇航40%股权

5、大北农：7月生猪销售收入环比增长19.73%

6、长城军工：目前正筹划非公开发行股票相关事项

7、绿地控股：上半年净利润同比下降48.97%

8、大全能源：上半年净利同比增长340.81%

9、亚辉龙：实控人的一致行动人拟增持1.5亿元-2.8亿元股份

10、埃夫特：股东拟减持不超6%股份

11、凯美特气：股东拟减持不超6%股份

12、广联航空：股东拟减持不超2.03%股份

13、华立科技：股东阳优科技拟减持不超1.15%股份

14、亿利达：股东拟减持不超3%股份

15、爱柯迪：股东拟减持不超2%股份

16、凯莱英：拟以4亿元-8亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！